机械行业专题研究：工业机器人产业链分析及河南省产业概况-240425（40页）.pdf

1、第1页/共40页 本报告版权属于中原证券股份有限公司 请阅读最后一页各项声明 机械机械 分析师：刘智分析师：刘智 登记编码：登记编码：S0730520110001 021-50586775 工业工业机器人产业链机器人产业链分析及河南省分析及河南省产业产业概概况况 机械行业专题研究机械行业专题研究 证券研究报告证券研究报告-行业专题研究行业专题研究 同步大市同步大市(维持维持)机械机械相对沪深相对沪深 300 指数表现指数表现 资料来源：中原证券，聚源 相关报告相关报告 机械行业月报：关注大规模设备更新受益设备板块龙头 2024-03-28 机械行业月报：人形机器人渐入佳境，船舶行业景气持续向上

2、 2024-02-29 机械行业专题研究：机械行业专题报告：盘点机械行业央企、国企上市公司价值重估 2024-01-31 联系人：联系人：马嶔琦马嶔琦 电话：电话：021-50586973 地址：地址：上海浦东新区世纪大道1788号16楼 邮编：邮编：200122 发布日期：2024 年 04 月 25 日 投资要点：投资要点：一、一、我国我国工业工业机器人产业机器人产业概况概况 我国高度重视机器人产业，推行了一系列政策推动机器人产业发展。十四五规划提出到 2025 年制造业机器人密度翻番。机器人产业链主要由上游核心零部件、中游机器人整机制造、下游机器人系统集成应用构成。我国已经成为全球最大的

3、工业机器人市场，2022 年工业机器人装机量 29.03 万台，占全球比例为 52.5%，主要应用在汽车、电子、金属机械加工等行业。二二、我国、我国工业工业机器人产业机器人产业竞争格局竞争格局及国产重点企业及国产重点企业 我国机器人产业经过多年的发展已经逐步开始发力。2023 年我国有三家企业进入中国机器人整机出货量前 10 企业名单，其中埃斯顿以 8.5%市场份额排名第二，仅次于发那科（13.3%），汇川技术（6.5%）、埃夫特分别排名第四、第七跻身中国市场前 10。在机器人核心零部件领域，国产企业也取得长足的进步，2023 年伺服电机领域汇川技术以 28.2%市场份额排名第一，减速器领域双

4、环传动、绿的谐波分别排名各自细分行业第 2，距离行业龙头差距不断缩小。中国机器人企业在逐步从下游系统集成向中上游拓展，不断增强中国机器人产业的核心竞争力。三三、河南省、河南省工业工业机器人产业发展情况机器人产业发展情况及重点企业及重点企业 河南工业门类齐全，拥有 41 个工业行业大类中的 40 个，207 个中类中的197 个，河南制造业基础雄厚，机器人应用有广阔的市场前景。近年河南省高度重视机器人行业发展，出台了一系列政策扶持本土机器人产业发展。经过多年发展，河南省已有机器人相关企业总数超过 12000 家，在全国排名前列，主要分布在郑州、洛阳、南阳等地市。目前河南省形成了以郑州高新技术开发

5、区为核心的郑州基地、以洛阳高新技术产业集聚区、洛阳国家大学科技园为核心的洛阳基地和以中原电气谷、长葛产业集聚区为核心的许昌基地的机器人产业基地。河南机器人产业重点企业包括特种机器人领军企业中信重工、水下机器人重点科研机构中国船舶第七一三研究所、焊接机器人系统集成企业郑州科慧科技、聚焦机械基础技术研究的郑州机械研究所、康复医疗养老机器人重点企业翔宇医疗、以及聚焦汽车焊接、涂装、切割自动化的越达科技、河南勤工机器人。风险提示：风险提示：1）宏观经济下行，制造业投资下行的风险；2）国家机器人产业政策波动风险；3）河南省机器人产业研发、应用不及预期的风险；4）机器人产业竞争加剧的风险；5）其他不可预测

6、的风险。-27%-21%-16%-11%-5%0%5%11%2023.042023.082023.122024.04机械沪深300第2页/共40页 机械 本报告版权属于中原证券股份有限公司 请阅读最后一页各项声明 内容目录内容目录 1.工业机器人及产业链简介工业机器人及产业链简介.4 1.1.工业机器人简介.4 1.2.工业机器人分类.4 1.3.工业机器人应用行业及场景.6 1.4.工业机器人产业链构成.7 2.我国工业机器人产业政策我国工业机器人产业政策.9 3.我国工业机器人产业发展现状我国工业机器人产业发展现状.11 3.1.工业机器人产业发展现状.11 3.2.工业机器人产业发展趋势