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1、低空经济产业发展白皮书中国电子信息产业发展研究院未来产业研究中心(无线电管理研究所)空天信息研究室中国电子信息产业发展研究院未来产业研究中心(无线电管理研究所)空天信息研究室目录1 1 低空经济的概念内涵 低空经济的概念内涵3 3 低空经济产业链剖析 低空经济产业链剖析 低空经济产业系列政策及部分省市典型做法 低空经济产业系列政策及部分省市典型做法4 45 5 我国低空经济发展面临形势及建议 我国低空经济发展面临形势及建议2 2 低空经济产业有望成为经济社会发展新动能 低空经济产业有望成为经济社会发展新动能低空经济产业特征成长性高产业融合性强应用辐射面广l 应用以航空器、航线、机场等为核心,广
2、阔辐射军用、警用、民用等领域和农业、工业、服务业等行业。l 我国低空航路尚待进行完善的开放开发,低空经济产业处于发展初期,市场空间巨大。l 多体现为“低空+”组合式产业形态,还具有军民融合、空地融合、有人无人融合等特点。白皮书认为:低空经济产业是指各类低空航空器在飞行活动中所关联的新兴产业,主要包括低空运载装备、空地基础设施、空域管理设备及系统等,具有成长性高、产业链条长、融合性强、辐射面广等特点,典型应用场景包括空中游览、低空物流、城市公共治理等,广泛融合智能制造、智慧交通、数字经济和信息消费等新业态,辐射军用、警用、民用等领域和农业、工业、服务业等行业,未来将向更便捷、绿色、智能、高效、安
3、全的趋势发展。产业链条长l 低空经济产业涵盖原材料及部件、低空航空器和地面设施的制造、飞行运营保障服务以及各类应用场景等细分领域。一、内涵和特征 低空经济目前只有半官方定义,部分专家学者、研究机构、有关部门以及地方规划等均给出了各自的理解。低空经济作为战略性新兴产业和未来产业已上升为国家经济工作重点成为城市乃至区域发展新引擎万亿级产业对于城市建设、区域产业乃至竞争格局重构作用巨大,例如C919商用飞机产业链带动上海、西安、成都、南昌、沈阳、苏州、长沙、重庆等航空产业发展。低空经济被称为“共享经济”。绿色航空制造业发展纲要(2023-2035年)鼓励珠三角、长三角、环渤海、成渝等设立低空经济示范
4、区,表明低空经济将是我国加快创新型城市建设,推进区域一体化发展的新引擎。将为新产品新业态提供广阔空间低空经济产业加快与信息通信、交通物流、文化旅游等融合,培育一批智能物流、智慧交通、无人信息消费、应急巡查、生态监测等新场景,强化新一代信息技术赋能,健全低空观光、低空运输等新业态新模式。企业加快业务创新,全国无人机试验区增至20家、顺丰无人机航空运营(试点)业务、京东全国范围内无人机物流配送业务升级、美团无人机配送航线试点、东部通航低空“的士”等。孕育巨大投资价值和增长潜力全球:低空经济市场规模已达到千亿美元级别,2028年全球城市空中交通(UAM)市场规模将达到13万亿美元。以作为低空经济核心
5、生产制造环节的无人机市场为例,全球投资规模由2013年的1.21亿美元增长至2022年的48.06亿美元。我国:根据云图智行预测信息,2022年我国低空经济行业市场规模为2.5万亿元,“十四五”末低空经济对国民经济的综合贡献值将达到3万亿元至5万亿元。二、低空经济产业有望孕育经济社会发展新动能上 游:原材料及部件中 游:低空飞行器及地面设备 下 游:低空服务保障、运维及场景应用航空材料航空部件:发动机、机翼、机身、机头、雷达罩等低空飞行器地面设备无人机、直升机、eVTOL等空港设备空管设备空管系统其他各类辅助设备低空服务保障运营维护飞行服务保障地面服务保障资源供应人员培训飞行器运营飞行器租赁飞
6、行器维护应急处置场景应用系统软件:航电系统、机电系统、飞控系统、环控系统和电源系统等低空物流低空旅游低空作业航空摄影救援警航气象探测特种飞行三、低空经济产业链图谱 据不完全统计,截止2023年底,国家发改委、工信部、民航局等部门共发布超过60个涉及低空经济产业相关政策文件。u多部门陆续印发支持和规范低空经济产业发展相关政策,涉及低空空域管理、通用机场建设、通航人才培养、场景应用等诸多内容。发布时间发布单位政策名称2023年12月国家空管委国家空域基础分类方法2023年11月国家空管委中华人民共和国空域管理条例(征求意见稿)2023年10月工信部、科技部、财政部、民航局等绿色航空制造业发展纲(2
7、023-2035年)2023年6月国务院、中央军委无人驾驶航空器飞行管理暂行条例2022年12月中共中央、国务院扩大内需战略规划纲要(20222035年)2021年12月国务院“十四五”现代综合交通运输体系发展规划2021年12月民航局、国家发改委、交通部“十四五”民用航空发展规划2021年2月中共中央、国务院国家综合立体交通网规划纲要2022年11月工信部民用无人驾驶航空器产品安全要求2020年8月工信部民用无人机无线电管理暂行办法2020年3月工信部民用无人机生产制造管理办法(征求意见稿)2023年10月民航局民用无人驾驶航空器系统物流运行通用要求第1部分:海岛场景2022年6月民航局“十
8、四五”通用航空发展专项规划2022年3月民航局城市场景物流电动多旋翼无人驾驶航空器(轻小型)系统技术要求2021年10月民航局民用无人驾驶航空器系统适航审定管理程序(征求意见稿)2020年8月民航局通用航空经营许可管理规定(修订)2020年5月民航局民用无人驾驶航空试验基地(试验区)建设工作指引2019年11月民航局轻小型民用无人机飞行动态数据管理规定 2019年5月民航局促进民用无人驾驶航空发展的指导意见(征求意见稿)2018年9月民航局低空飞行服务保障体系建设总体方案四、国家层面:低空经济产业系列政策省 份发布时间政策名称湖 南2021年7月关于支持通用航空产业发展的若干政策2023年2月
9、湖南省培育通用航空产业工作方案西 藏2023年9月西藏自治区支持通用航空产业发展的若干政策(试行)海 南2022年11月海南省关于促进通用航空发展的若干支持措施安 徽2022年2月安徽省支持通用航空产业发展的若干政策北 京2021年1月北京市“两区”建设航空服务领域工作方案山 西2018年10月山西省通用航空产业发展规划(2018-2035年)山 东2021年11月关于支持航空产业发展的实施意见2024年2月关于印发山东省航空航天产业发展规划的通知江 苏2021年9月江苏省“十四五”民航发展规划浙 江2021年7月浙江省航空航天产业发展“十四五”规划河 南2022年1月河南省人民政府关于印发河
10、南省“十四五”航空经济发展规划的通知四 川2019年7月四川省通用航空产业发展规划(2019一2025年)2020年8月关于贯彻落实加快建设交通强省的实施意见天 津2022年1月关于印发天津市贯彻落实实施方案的通知河 北2020年7月河北省通用航空产业链集群化发展三年行动计划(2020-2022年)广 西2021年10月推进广西通用航空产业加快发展实施方案2021年4月广西低空飞行服务保障体系建设规划(2021-2030年)江 西2017年7月加快推进通航产业发展的若干措施新 疆2017年6月关于加快通用航空业发展的意见 据不完全统计,2023年全年有16个省份将低空经济、通用航空等相关内容写
11、入政府工作报告。四、地方层面:低空经济产业系列政策城 市发布时间政策名称合 肥2024年1月合肥市低空经济发展行动计划(20232025年)芜 湖2023年11月芜湖市低空经济高质量发展行动方案(20232025年)深 圳2024年1月深圳经济特区低空经济产业促进条例2023年12月深圳市支持低空经济高质量发展的若干措施2023年10月深圳市宝安区低空经济产业创新发展实施方案(2023-2025年)盐田区低空经济产业创新发展实施方案(20232025年)2023年9月龙岗区关于促进低空经济产业发展的若干措施(征求意见稿)南山区促进低空经济发展专项扶持措施(征求意见稿)2023年4月深圳市龙华区
12、促进低空经济产业高质量发展若干措施广 州2023年10月广州开发区(黄埔区)促进低空经济高质量发展的若干措施苏 州2021年4月苏州市发展航空航天产业三年行动计划(2021一 2023)南 昌2023年6月关于进一步推动航空产业高质量发展的实施意见银 川2018年11月银川市促进通用航空产业发展扶持政策(试行)哈尔滨2017年9月哈尔滨市加快建设国家通用航空产业综合示范区行动计划哈尔滨市促进通用航空产业发展的若干措施u截至2023年年底,累计已发布20多个市级产业规划、指导意见、行动计划、实施方案等。四、地方层面:低空经济产业系列政策四 川开展低空空域协同管理试点推动全域低空基础设施建设加快低
13、空经济全产业链培育发展打造低空经济产业创新高地海 南以“通航+文旅”为支点撬动低空经济产业推进通用机场建设,构建省内低空飞行网络低空空域空管服务保障示范区招引低空经济产业企业和项目加快探索低空经济新业态深 圳以无人机产业引领低空经济产业发展布局eVTOL等行业前沿领域加快搭建公共服务平台重点构建低空经济产业集群积极打造低空经济应用示范广 州构建多类低空飞行航线网络利用内外资源,打造完备产业链依托重点项目推进低空经济创新发展四、部分省市典型做法五、面临形势未来低空经济产业发展将是数万亿级的蓝海我国低空经济产业发展仍存在“小少难散”挑战整体产业规模较小且竞争力不高“小”基础设施和服务保障系统有待完
14、善“少”低空空域开放缓慢且管控能力较弱“难”应用场景单一且专业人才欠缺“散”“十 三 五”期间 我 国 通 用 航空 市 场 规 模 达到3400亿元。“十四五”期间及以后,低空经济产业进入战略机遇期、黄金窗口期 出台低空经济产业发展顶层设计 优化空域审批制度,提高审批效率 加强空天地协同的管控能力 积极发掘应用场景,启动应用先行先试 制定分层次的人才引培计划,完善人才引进的激励机制 形成可复制可推广的标准规范和经验 指导低空经济产业关键技术与装备攻关 提升低空经济产品供应数量和质量 推动产业集群化和跨产业融合化发展 加快低空航空机场建设,优化机场布局 推进低空飞行服务保障体系建设 加大低空航空机场运营服务政策补贴,引导社会资本参与加强顶层设计,提升管控能力攻关技术装备,提升产品供应完善基础设施,强化服务保障挖掘应用场景,重视人才培育五、对策建议