Runto洛图科技：2021年中国智能音箱市场分析报告（39页）.pdf

1、20212021年年中国智能中国智能音箱音箱市场分析报告市场分析报告洛图科技（RUNTO）2022年02月科技驱动我们的世界-2-2-说明智能音箱定义：具备语音交互功能，能够提供互联网服务和内容服务，并能对其他智能家居进行控制的音箱。不含车载智能音箱、蓝牙语音音箱、智能闹钟等产品。线上监测数据以四大电商平台（天猫、京东、国美、苏宁）为主，暂不含新兴电商和品牌官方商城。整体市场数据以线上监测数据为依据，结合相关情报信息，推算整体市场规模。本报告全部内容的版权为洛图科技（RUNTO）所有，未经允许，不得复制、传播、发布给任何的同业机构和其他第三方。1 1市场规模解读市场规模解读 销量低迷销量低迷

2、渠道变革渠道变革 高端升级高端升级科技驱动我们的世界0101全球智能音箱市场增速放缓，国内厂商竞争力增强全球智能音箱市场增速放缓，国内厂商竞争力增强数据来源：根据公开资料测算，单位：百万台32 86 145 150 160 442%169%68%3%7%20172018201920202021出货量增长率全球智能音箱出货量全球智能音箱出货量20212021全球智能音箱主要厂商份额全球智能音箱主要厂商份额 国外智能音箱的发展起步于2014年，随着国内外科技巨头的入场，销量不断走高；2020年开始受疫情和需求减少的影响，出货量增速下滑。品牌竞争方面，海外由亚马逊和谷歌两家垄断；国内厂商百度、阿里和

3、小米竞争力不断增强。亚马逊,27%谷歌,19%百度,15%阿里,12%苹果,10%小米,6%其他,13%科技驱动我们的世界0202中国智能音箱经过爆发增长后陷入停滞中国智能音箱经过爆发增长后陷入停滞-5-170 1625 3664 3785 3654 20172018201920202021中国智能音箱市场销量发展中国智能音箱市场销量发展中国智能音箱市场销额发展中国智能音箱市场销额发展数据来源：洛图科技（RUNTO)推总数据，单位：万台，亿元4.9 36.5 74.4 83.6 100.5 20172018201920202021 国内智能音箱的发展起步于2015年，在2017年迎来大爆发；经

4、过几年的极速狂奔，智能音箱发展陷入停滞。2021年，中国智能音箱市场销量为3656万台，同比下降3.5%，市场销额为100.5亿元，同比增长20.1%。科技驱动我们的世界0303全年仅全年仅3 3个月实现同比增长个月实现同比增长-6-分月度来看，受年货节、双11、双12促销的影响，1月、6月和11月销量较高，均超过350万台；从涨幅看，今年仅2月、3月和8月实现了正增长，其中2月因为去年同期为疫情基数低，涨幅最高。数据来源：洛图科技（RUNTO)数据，单位：万台分月度中国智能音箱市场销量分月度中国智能音箱市场销量411 172 286 289 308 428 261 243 288 270 4

5、48 382 378 302 323 285 293 356 233 273 274 261 359 318-8%75%13%-2%-5%-17%-11%12%-5%-3%-20%-17%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月20202021同比科技驱动我们的世界0404低迷原因一：品牌格局已定，市场缺乏活力低迷原因一：品牌格局已定，市场缺乏活力-7-数据来源：洛图科技（RUNTO)巨头鏖战之下，市场被快速催熟，品牌格局也基本成型。2019年起，百度、天猫精灵、小米、华为TOP4品牌的集中度均高达93%以上，由于巨头的垄断，已无新品牌进入为市场带来新的活力，且不断有品牌退出。中

6、国智能音箱市场中国智能音箱市场CR4CR4集中度集中度中国智能音箱市场在售品牌数中国智能音箱市场在售品牌数3642423733302019H12019H22020H12020H22021H12021H293.7%95.9%97.1%97.4%95.8%95.5%2019H12019H22020H12020H22021H12021H科技驱动我们的世界0505低迷原因二：消费者体验不尽如人意低迷原因二：消费者体验不尽如人意-8-19.2%16.7%13.4%12.6%10.5%6.8%4.5%3.9%3.6%语义理解能力差内容不够丰富音质差内容要付费没有内置电池语音交互反应慢功能/技能少可连接设备