易车：2019SUV新主导力量洞察报告.pdf

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1、谁能制衡大众SUV战略？ SUV新主导力量洞察报告(2019简版) 前 言 2019年1-7月大众在SUV车市的份额快速超越哈弗，日系三剑客本田、丰田、日产的SUV份额快速比肩哈弗，两 大阵营成为SUV车市的新主导力量。两大阵营间的竞争也随之加剧，在产品、平台、节能、新能源、用户、市场等核 心板块，都进行了针锋相对的布局且争夺激烈。 该进程将对车市的格局演变产生深远影响：一方面会大幅提升SUV对大盘的销量贡献，预判2020年SUV占比将 超过轿车，2022年SUV占大盘销量比例将超过50%；另一方面也会加速行业优胜劣汰，预判2020年TOP20品牌占比 将超过80%，2022年将达到87%。

2、这份报告未必完美，期待大家的指点与批评，更期待易车能给广大客户提供更好服务。 目 录 格局 01 竞争 02 影响 03 格局：大众与日系三剑客成 SUV车市新主导力量 进入2019年大众SUV战略力压哈弗，快速成为新主导力量 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 2018-2019年7月大众SUV与哈弗SUV终端份额走势 大众哈弗 6.25 4.19 4.15 3.79 3.79 3.66 2.71 2.60 2.06 1.99 大众 日产 吉利 丰田 哈弗 本田 长安 宝马 奔驰 广汽传祺 2019年7月SUV车市品牌终 端销量TOP10(万辆) 近一年哈弗与大众都加码了不少SUV

3、新车，但表现各异。2018年受惠于大规模降价促销与大众SUV尚处培育期，哈弗终端销量一直大幅领 先于大众。进入2019年，哈弗终端优惠不断收缩，新车发力有限，以及在国五国六切换中，哈弗部分国六新车未及时投放，但期间，尤其 是二季度，大众等竞品大幅增加促销力度，探歌、探岳、途岳等迅速上量，大众SUV快速超越并拉开了与哈弗的差距。2019年7月大众 SUV终端销量高达6.25万辆，位居榜首，成为SUV车市的新主导力量 途岳 途铠 探歌 探岳 F5 F7 F7X 春节购车效应国五国六切换效应 哈弗哈弗20亿元大红包亿元大红包(8月月1日至日至8月月31日日) 迎贸易战，哈弗大型促销活动，其中M6 全

4、系降价2.4万元(9月1日至10月31日) 途昂X 哈弗5亿元红包 1月14日至2月28日 2018款哈弗H6运动版钜惠1 万元(4月27日至5月31日) 哈弗下乡红包 3月1日至3月31日 进入2019年日系三剑客份额比肩哈弗，成为SUV新主导力量 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 2018-2019年7月日系三剑客SUV与哈弗SUV终端份额走势 哈弗日产丰田本田 6.25 4.19 4.15 3.79 3.79 3.66 2.71 2.60 2.06 1.99 大众 日产 吉利 丰田 哈弗 本田 长安 宝马 奔驰 广汽传祺 2019年7月SUV车市品牌终 端销量TOP10(万辆

5、) 近一年多日系三剑客在新车效应并不明显，春节购车效应不显著，整体优惠力度不如竞品，以及乘用车大盘持续趋冷等多重不利的情况，丰 田、本田、日产逆势上扬，SUV终端份额逐步提升。2019年二季度日系三剑客与长期称雄SUV车市的哈弗的份额差距快速缩小，在多数省 份国五国六切换完成的7月，日系三剑客的份额与哈弗处于比肩地位，成为SUV车市的新主导力量。部分说明汽车品牌如能更好满足产品可 靠性、燃油经济性等用户基本诉求，能在逆势更好脱颖而出。一旦2019下半年哈弗持续疲软或日系保持稳健走势，至年底三者的份额极有 可能整体性超越哈弗，进一步强化在SUV车市的主导地位 C-HR 奕泽 新逍客 途达 新XR

6、-V 新缤智 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 2018-2019二季度主流SUV品牌终端销量份额TOP20走势 2018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q2 数据说明：SUV品牌TOP20为2019年第二季度终端销量排行 大众与日系三剑客表现越发强势，成为SUV车市新主导力量 2019年二季度大众快速成为SUV车市的新领军品牌，终端销量份额突破8%；日系三剑客本田、丰田、日产的SUV表现也非常强势，2019 年二季度的终端份额清一色突破5%，其中本田突破6%；韩系、美系品牌的SUV终端排行清一色跌出TOP10，且走势非常严峻；20