卡拉研究院：2023游戏直播运营行业机会研究报告（31页）.pdf

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1、2023 洞察游戏直播运营行业研究微信公众号：余音悦心（可扫左码关注）头条号/百家号/知乎号：余音悦心网易号：卡拉研究院北京卡拉卡尔科技股份有限公司卡拉研究院 邹和怡CONTENTS01游戏直播运营02游戏直播公会03公会运营模式04总结游戏直播运营游戏直播产业链游戏直播产业链游戏版权方赛事版权方IP版权方内容版权方公会/MCN电竞俱乐部主播参与方游戏直播赛事&综艺PGC内容内容参与游戏直播及相关平台游戏直播用户内容输出内容提供内容监管市场监管游戏及游戏直播监管方品牌赞助商业合作内容授权营销赞助业务合作配套视频内容提供方上游中游下游上游：游戏进入存量时代，先布局游戏直播者更占优游戏产业进入存量

2、时代，“大存量+小增量”仍可孕育新的游戏直播机会，但面临更多先占威胁（因为存量游戏已拥有稳定的直播内容提供方）；此外，新技术有望激活游戏产业使其重新增长，利好直播游戏产业趋严政策，版号发放量下降，2022年发放数仅为512个，是近十年最低（见附录 图表1）；但后半年呈现回暖政策千亿市场（中国游戏产业报告数据：2022年中国游戏市场实际销售收入2658.84亿元），增速放缓并出现下降经济中国游戏产业报告数据显示，游戏用户规模增速自18年始呈下降趋势，22年用户规模首次下降（6.64亿，同比下降0.33%；见图表2）社会AI、虚拟现实、元宇宙等技术or概念的发展与兴起推动游戏产业发展科技下游：优质

3、用户群奠定市场基础，泛视频类平台后来居上庞大的用户规模、养成的用户习惯、不低的消费能力合力筑造大容量、高价值的游戏直播市场；而泛视频类平台游戏直播的崛起也重新激活了直播平台，同时降低了原平台的议价能力垂直游戏直播平台+泛视频类平台平台用户规模-CNNIC调查数据显示，游戏直播的用户规模为 3.05 亿（截至 2022 年 6 月），占网民整体的 29.0%；用户习惯及消费力-2022年中国游戏直播行业白皮书显示，大部分用户属于中等薪资，每天观看直播30min-2h；平台迁移-用户从垂直游戏直播平台迁移到泛视频类平台（抖音、快手等）用户中游：运营业态丰富，各板块可互补产生协同01公会/MCN等主

4、播经纪；主播培训；宣传推广，如提供推荐位/包装运营、人设定位，与大主播互动连麦赛训&运营两条线：赛训，指导赛事训练，处理队伍日常事宜；运营，品牌化运作及市场营销，推广02电竞俱乐部03赛事/综艺制作以赛事为例，一场赛事制作需导演团队、直播技术团队、OB团队、赛事团队、后期团队以及制片团队通力合作监测平台，可用于查看到主播的销量榜、达人榜、粉丝榜、观看人数、礼物数、主播时长、音浪数等信息04主播数据监测提供宣传渠道输出成员数据来源运营支持输出主播进入壁垒：游戏直播运营存在壁垒，各板块壁垒不同公会/MCN头部效应显著艾媒咨询数据显示，TOP100公会是公会游戏主播的主要来源，超过一半的公会游戏主播

5、出自大型直播公会电竞俱乐部高投入，回报慢高额成本、高风险使得电竞行业在现阶段仍是个烧钱的生意，需要资本的不断输血赛事/综艺制作资金投入与专业性能力依赖幕后团队的原创开发与精良制作能力，对资金与实力要求较高主播数据监测资源依赖型监测平台爬取数据需获取直播平台等相关方的同意资金壁垒资源壁垒规模壁垒游戏直播公会行业供给&需求“大存量+小增量”，新游戏增长慢，老游戏已存在成熟的内容提供方；不过，抖快等泛视频类平台的后来居上为新入局者提供了更多可能互补&壁垒游戏公会/MCN门槛相对较低，俱乐部与赛事/综艺制作属于高资金投入行业，且回报慢、低，数据服务存在规模壁垒；生态互补，公会尤其受益结论游戏直播仍有发

6、展空间，进入游戏公会板块难度相对低，原因在于：一是有成熟互补产业，二是进入壁垒较低游戏直播运营仍具成长空间，直播公会相对更易切入视频直播公会充分竞争，择优选择合作平台国内视频主播公会市场高度分散：2019年，其全国排名第四，市占率仅2%；排名前五位的参与者市场占有率合计也才13.1%（众妙娱乐招股说明书）资料来源：众妙娱乐招股说明书排名视频主播公会视频直播净收入（百万元）市场份额合作平台1公会A160.04.0%YY直播、虎牙直播、哔哩哔哩、Now直播、火山、一直播2公会B105.02.6%抖音3公会C100.02.5%斗鱼TV、虎牙直播、企鹅电竞、Now直播、哔哩哔哩4众妙娱乐81.32.0