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类型魔镜市场情报:2022年双十一全面复盘报告(83页).pdf

  • 上传人:孔明
  • 文档编号:107307
  • 上传时间:2022-11-24
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    魔镜 市场 情报 2022 十一 全面 报告 83
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    1、Moojing Market Intelligence2022年双十一全面复盘报告SPEAKER:分析师团队DATE:2022年11月合作媒体省时査报告ContentsContents目录01 双十一数据概要02 行业与类目趋势总结03 重点赛道分析魔镜市场情报:数据说明4研究主题:双十一相关数据平台:天猫时间段:2021年10月20日-2021年11月11日、2022年10月24日-2022年11月11日涉及类目:平台全类目涉及内容:销售额数据、类目榜单、品牌榜单、舆情数据(微博、抖音、小红书)数据来源:魔镜市场情报 特别说明:本次数据在处理上考虑了退货情况,与天猫官方统计口径不同Part1

    2、Part1 双十一数据概要数据来源:魔镜市场情报魔镜市场情报:天猫整体表现1.大盘维度:天猫双11TOP100品类的销售总额与去年同期相比变化不大,总额只下降了2.68%,但均价却上升了7.57%。这可能受三重因素影响;大环境使得消费相对紧缩;抖音等新兴渠道布局双11分割了天猫的份额;去年双11的促销周期比今年多4天。2.品类维度:在16个双11销售总额超过20亿的大类目中,女鞋的销售额下降最为明显,同期下滑幅度超过30%;饰品类目的销售额增速最为明显,上涨幅度超过了108%。不同类目的销售额有增有减,并不能得出大部分类目都在下滑的结论。3.品牌维度:大部分品类的TOP3品牌没有明显变化,国货

    3、品牌在品类TOP10中的占比增加,国货心智进一步加强。2022年与2021年双11的TOP100品类销售额累计对比时间累计销售额(亿元)累计销售额变化累计销量(亿件)累计销量变化均价(元)均价变化2022年双113,016-2.68%19-10.79%158.747.57%2021年双113,099-21-147.57-数据来源:魔镜市场情报统计时间:2021年10月20日至11月11日;2022年10月24日至11月11日魔镜市场情报:双十一个平台活动战线:注重用户体验,缩短活动周期,开售时间调至“晚八”10.24晚8点开始:预售期10.31 晚8点抢先购:尾款+现货第二波预售期返场期10.

    4、2010.3111.311.1011.1111.13来源:魔镜市场情报根据互联网公开资料整理狂欢日10.20晚8点开始:预售期10.31 晚8点开门红(正式售卖)专场期超级品牌日+万店狂欢+品类日+Plus Day高峰期预热期百亿补贴、优惠券秒杀、分会场活动、百宝箱正式售卖10.24定金开售尾款支付,现货开售特色主题品类日享不停支付尾款高折扣福利品限额限时秒杀10.2410.13预付定金魔镜市场情报:双十一总体消费趋势发现“它经济”火热,宠物行业高景气家电:消费分化显著,套系化、高端化VS性价比家电在双十一期间表现出消费分化现象,一边是套系化、高端化,另一边则是追求性价比。套系化、高端化主要体

    5、现在白电品类上,据公开数据显示,美的双十一期间套购率同比提升22%,海尔旗下高端品牌卡萨帝在京东和天猫的增速超30%。追求性价比则主要体现在厨小电品类上,以高性价比著称的小熊电器,销售额同比增长40%,大幅领跑行业。美妆护肤:医美护肤表现亮眼,国货不改崛起势头据双十一数据,今年薇诺娜在天猫美容护肤类目排名TOP6,天猫超市美妆类目排名TOP1。巨子生物旗下可复美全渠道GMV同增130%。医美护肤正在强势占领市场。从品牌格局来看,国际品牌仍然占据主导地位,但国货品牌不改崛起势头,薇诺娜、夸迪、花西子等一批国货品牌表现依然强势,国货龙头公司综合实力提升+民族文化自信增强是国货崛起的核心因素。今年双

    6、11,京东、天猫、唯品会等平台数据显示,宠物品类销售爆发式增长,印证“它经济”的强势崛起,天猫平台宠物品类销售额同比增长30%。天猫战报更是将宠物品类与潮玩、运动户外、珠宝品类并称为“新四大金刚”,对应“老四大金刚”美妆、快消、消费电子产品、服饰。“运动户外”场景热度不减,引发消费热据星图数据,双十一期间运动户外品类在综合电商平台的GMV达333亿元,同比增长3.3%,位列销售额TOP10品类。疫情下,居民运动热情不减,刺激了运动户外行业的爆发,随着露营/健身/滑板/飞盘等一些入门门槛低的户外活动不断火热,兼具运动性和社交娱乐性让其背后蕴含着巨大的泛运动人群,消费热度高涨。数据来源:魔镜市场情

    7、报魔镜市场情报:双十一期间社交声量变化趋势9双十一期间,微博、抖音、小红书三大社交平台的相关推文数超150万条,由于直播电商的崛起,舆情热度主要集中在抖音平台。11月11日社交声量达到峰值,三平台双十一相关声量达16.8万条。10.24 20点 开始第一波预售10.31 20点 抢先购第二波预售11.10 20点正式开买0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 02468101214161810/2410/2510/2610/2710/2810/2910/3010/3111/111/211/311/411/511/611/711/811/911/1

    8、011/11销量(亿件)社交声量(万条)双十一期间总社交声量微博抖音小红书销量数据来源:魔镜市场情报魔镜市场情报:双十一期间各社交平台声量词云图10小红书上相关的舆情讨论围绕双十一各平台机制攻略展开,包含“猜价格领优惠券”、“李佳琦直播间教程”、“惊喜券领取攻略”等。双十一期间,抖音上相关的舆情讨论围绕好物推荐、带货主播引流短视频、品牌营销推广、红包领取规则等内容展开。双十一期间,微博上各品牌通过提及近期高流量艺人的方式为品牌引流从而提高曝光率。小红书抖音微博Part2Part2 行业与类目趋势总结魔镜市场情报:排名类目名(一级)销售额(亿元)同比增长率1美容护肤/美体/精油337.2-10%

    9、2大家电180.12%3女装/女士精品162.0-21%4住宅家具136.49%5手机127.0-7%6洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰102.39%7运动鞋new92.9-1%8男装90.8-27%9厨房电器69.99%10购物金63.046%类目GMV排行12排名类目名(一级)同比增长率销售额(亿元)1网络游戏点卡307%9.22教育培训161%14.53饰品/流行首饰/时尚饰品新109%22.14个性定制/设计服务/DIY86%4.75处方药63%8.86数码相机/单反相机/摄像机58%5.07文具电教/文化用品/商务用品52%19.88珠宝/钻石/翡翠/黄金48%47.99购物金46%63

    10、.010本地化生活服务45%4.9同比增长率 TOP10销售额 TOP10数据来源:魔镜市场情报魔镜市场情报:TOP6 类目下品牌GMV排行13美容护肤/美体/精油排名品牌名 销售额(亿元)均价(元)1Haier/海尔28.52 3,849 2Midea/美的24.88 3,378 3Littleswan/小天鹅11.50 4,382 4TCL9.70 4,037 5MIUI/小米8.84 3,341 6Siemens/西门子8.59 4,721 7GREE/格力7.53 4,459 8Hisense/海信7.21 4,287 9Panasonic/松下5.02 6,616 10Robam/老

    11、板4.63 957 大家电SAMPLE数据来源:魔镜市场情报根据互联网公开资料整理排名品牌名 销售额(亿元)均价(元)1LOREAL/欧莱雅25.42 341 2LANCOME/兰蔻16.81 9233ESTEE LAUDER/雅诗兰黛15.27 7944OLAY/玉兰油15.06 330 5PROYA/珀莱雅15.00 344 6winona/薇诺娜12.412297SHISEIDO/资生堂8.34 745 8QUADHA/夸迪7.82 462 9SkinCeuticals/修丽可7.70 1,01210SK-II7.27 1,267 数据来源:魔镜市场情报魔镜市场情报:TOP6 类目下品牌

    12、GMV排行排名品牌名 销售额(亿元)均价(元)1BOSIDENG/波司登3.79 1,197 2UNIQLO/优衣库3.60 185 3EIFINI/伊芙丽2.53 702 4MO&Co./摩安珂2.34 997 5ONLY2.28 406 6UR2.21 284 7VERO MODA1.78 433 8鸭鸭1.70 449 9SNOW FLYING/雪中飞1.66 546 10TEENIE WEENIE1.65 600 女装/女士精品排名品牌名 销售额(亿元)均价(元)1SLEEMON/喜临门9.51 3,630 2源氏木语8.59 2,249 3林氏木业7.97 2,233 4QuanU/

    13、全友5.29 2,537 5KUKA/顾家家居5.05 3,424 6CHEERS/芝华仕4.99 4,567 7AIRLAND/雅兰2.25 4,497 8DE RUCCI/慕思1.60 6,082 9SEALY/丝涟1.50 973 10优梵艺术1.19 3,525 住宅家具数据来源:魔镜市场情报魔镜市场情报:TOP6 类目下品牌GMV排行排名品牌名 销售额(亿元)均价(元)1APPLE/苹果88.17 7,176 2MIUI/小米13.38 1,745 3HUAWEI/华为7.46 3,799 4HONOR/荣耀6.20 1,803 5VIVO3.93 2,711 6OPPO3.522,

    14、045 7SAMSUNG/三星1.39 7,889 8ONEPLUS/一加0.96 3,195 9REALME0.76 2,250 10IQOO0.35 2,525 手机排名品牌名 销售额(亿元)均价(元)1whisper/护舒宝6.701052vinda/维达6.34633walch/威露士4.29954洁柔2.93745breeze/清风2.80666心相印2.80537蓝月亮2.65718sofy/苏菲2.60609高洁丝2.385810奥妙2.10103洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰数据来源:魔镜市场情报魔镜市场情报:1.0%0.9%1.6%1.3%48.3%30.9%-40.0%-30

    15、.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%0%5%10%15%美容护肤/美体/精油大家电女装/女士精品住宅家具手机洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰运动鞋new男装厨房电器购物金彩妆/香水/美妆工具生活电器女士内衣/男士内衣/家居服童装/婴儿装/亲子装珠宝/钻石/翡翠/黄金家装主材婴童用品宠物/宠物食品及用品保健食品/膳食营养补充食品运动服/休闲服装同比增速销售额占比2021双十一2022双十一销售额同比增速天猫双11一级类目近两年对比分析,珠宝/钻石/翡翠/黄金同比上升48.3%,销售额占比增加0.6%;宠物/宠物食品及用品同比上升30.9%

    16、,销售额占比增加0.4%。此外,家装主材同比上升16.9%,保健食品/膳食营养补充食品同比上升13.9%,销售额占比均增加0.2%。近期金价上涨,黄金首饰销量火爆,黄金首饰类目的销售额占珠宝/钻石/翡翠/黄金总销售额73%;“它经济”双十一持续升温,全价猫主粮、全价狗主粮、猫/狗美容清洁用品等子类目销售额位列TOP3.双十一活动期间主要类目市场规模对比2021年&2022年天猫双11TOP20一级类目销售额占比对比魔镜市场情报:区别于非大促期间,双十一活动期间美容护肤/美体/精油、大家电等一级类目销售额占比增幅较大,美容护肤/美体/精油销售额占比达11.4%,大家电销售额占比达6.0%。头部带

    17、货主播李佳琦回归双十一,再加上大促期间美容护肤产品赠品加量,“买正装送正装量”等促销活动都使得消费者在双十一期间表现出了明显的美容护肤产品囤货偏好,其大促期间销售额占比显著高于非大促月份。大家电方面价格优惠力度大,“下单立减”、“大额优惠券”等区别于非大促月份的满减活动促进大家电占比增加。天猫双11&1-9月主要类目市场份额对比17天猫双11活动期间(2022年10月24日-11月11日)&1-9月TOP10一级类目销售额占比对比5.2%5.2%4.8%3.3%3.1%2.9%2.7%2.7%2.3%2.2%0%1%2%3%4%5%6%女装/女士精品住宅家具美容护肤/美体/精油大家电手机洗护清

    18、洁剂/卫生巾/移动/联通/电信充值男装零食/坚果/特产厨房电器11.4%6.0%5.4%4.5%4.2%3.4%3.1%3.0%2.3%2.1%0%2%4%6%8%10%12%美容护肤/美体/精油大家电女装/女士精品住宅家具手机洗护清洁剂/卫生巾/纸/运动鞋new男装厨房电器购物金2022年双11期间2022年1-9月Part3Part3 重点赛道分析此部分分析赛道包括:食品饮料、美妆护肤、保健品、电器、母婴、运动户外、宠物Part3Part3.1 食品饮料数据来源:魔镜市场情报魔镜市场情报:食品饮料包括零食/坚果/特产、水产肉类/新鲜蔬果/熟食、粮油调味/速食/干货/烘焙、茶、咖啡/麦片/冲

    19、饮、酒类,共6个一级类目。22年双十一食品饮料总销售额为151.8亿元,21年双十一食品饮料总销售额为160.7亿元,同比下降5.5%。日度销售数据显示,11月1日和11月11日是销售高点,日销售额分别达到29.18亿元和24.97亿元。食品饮料 销售概况0 10 20 30 40 50 60 0 5 10 15 20 25 30 10/2410/2510/2610/2710/2810/2910/3010/3111/111/211/311/411/511/611/711/811/911/1011/11销量销售额销售额(亿元)销量(百万件)第一波预售第一波正式售卖第二波预热第二波正式售卖2021

    20、年&2022年天猫双11食品饮料市场规模趋势销售额同比下降-5.5%2022年天猫双11食品饮料日度销售趋势160.7 151.8 2021双112022双11数据来源:魔镜市场情报魔镜市场情报:呈现同比正增长的类目有粮油调味/速食/干货/烘焙(+9.0%)、酒类(+21.8%);零食/坚果/特产类目的销售额下降明显(-27.4%),咖啡/麦片/冲饮类目销售额同比下降6.2%,水产肉类/新鲜蔬果/熟食类目销售额同比下降3.1%,茶类目销售额同比下降2.1%食品饮料 销售概况210 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 茶水产肉类/新鲜蔬酒类粮油调味/速食/咖啡/麦片/冲饮零

    21、食/坚果/特产2022双112021双112021&2022年天猫双11食品饮料下各一级类目销售额(亿元)2022年天猫双11各一级类目下TOP5品牌市场份额6.1%5.2%4.2%2.0%1.8%81%三只松鼠百草味良品铺子比比赞王小卤其他8.3%6.6%5.4%3.0%2.6%74%蒙牛伊利三顿半雀巢认养一头牛其他80.7%74.1%4.1%3.2%2.7%2.5%2.4%85%鲁花金龙鱼空刻福临门十月稻田其他85.1%25.3%12.8%4.9%3.5%3.3%50%50.2%茅台五粮液泸州老窖汾酒郎其他2.7%2.2%2.1%2.0%1.9%89%麦子妈官栈乌江大黄鲜森久年其他89.1

    22、%9.5%3.2%2.2%2.0%2.0%81%大益chali艺福堂中茶花养花其他81.1%数据来源:魔镜市场情报魔镜市场情报:食品饮料一级类目下共有760个叶子类目,按各叶子类目在双十一总销售额超过3000万元为筛选条件,按增速降序筛选,可以发现基础主食(花生油、玉米油、菜籽油、速食菜/预制菜、腌制/榨菜/泡菜、虾类制品、芝士新、葵花籽油、面粉/食用粉、银耳/冻干银耳)和新世代茶饮(碳酸饮料、纯果蔬汁、含乳饮料、再加工茶/配方茶/调味茶、咖啡豆、果味/风味饮料、茶饮料)的涨势喜人,可作重点关注。食品饮料 细分赛道洞察22*图中气泡大小表示销售额占比大小玉米油菜籽油碳酸饮料速食菜/预制菜腌制/

    23、榨菜/泡菜纯果蔬汁虾类制品含乳饮料芝士新-50%0%50%100%150%200%0%20%40%60%80%100%120%140%160%180%200%销量同比增速销售额同比增速果味/风味饮料茶饮料咖啡豆银耳/冻干银耳面粉/食用粉再加工茶/配方茶/调味茶葵花籽油数据来源:魔镜市场情报魔镜市场情报:高增长类目发现|花生油:天猫超市为主要渠道,消费者更偏爱4L以上大桶装23排名品牌名 销售额(万元)销量(万件)均价(元)1鲁花11598.2 53.7 215.82胡姬花7483.5 42.7 175.23金龙鱼1486.813.1113.74福临门1223.79.3 131.65刀唛154.

    24、0 0.8 190.16龙大65.20.6 108.17初萃56.8 0.4 132.48长寿花50.00.3 149.7双十一期间花生油TOP8品牌79.4%7.6%4.5%2.9%2.5%天猫超市胡姬花粮油旗舰店鲁花官方旗舰店金龙鱼官方旗舰店福临门旗舰店双十一花生油销售渠道占比Top1:鲁花6.08LTop2:胡姬花6.08LTop3:鲁花6.38LTop4:胡姬花6.2LTop5:金龙鱼5LTop6:鲁花5.7L*2数据来源:魔镜市场情报魔镜市场情报:高增长类目发现|面粉/食用粉:小酥肉粉为增速较快的细分品类24排名品牌名 销售额(万元)销量(万件)均价(元)1新良1082.0 44.2

    25、24.5 2金沙河903.9 29.9 30.3 3森庄农品383.7 7.4 51.7 4王后376.88.0 47.2 5金龙鱼369.5 13.9 26.6 6福临门295.3 6.545.3 7五得利273.4 6.045.6 8秋田满满244.63.472.8 双十一期间面粉/食用粉TOP8品牌64.9%44.1%23.9%77.7%813.5%69.7%63.9%23.6%9.2%0%200%400%600%800%1000%0 2 4 6 8 10 12 14 16 饺子粉通用面粉面包粉蛋糕粉小酥肉粉油条粉煎饼粉糯米粉肠粉2022双十一面粉销售额及增速:按商品标题中的食物计算(百

    26、万元)数据来源:魔镜市场情报魔镜市场情报:高增长类目发现|纯果蔬汁:椰汁、西梅汁、橙汁为Top3单品,消费者对西梅汁促进肠胃蠕动/排便的认知高排名品牌名 销售额(元)销量(件)均价(元)1if6,521,705 76,323 85.42酷酷西姆5,158,020 31,178 165.43农夫山泉4,667,686 50,213 93.04汇源4,279,509 65,178 65.75宝桑园2,253,578 8,701 259.06味全1,616,335 35,651 45.37一甸园1,601,680 10,149 157.88英贝健1,587,753 24,194 65.6双十一期间纯

    27、果蔬汁TOP8品牌25卖点:0脂肪,0防腐剂,NFC非浓缩还原,泰国原装进口泰国进口if椰子水卖点:保留果肉,果汁含量100%,一盒西梅汁=13颗西梅汇源浓缩西梅汁卖点:NFC纯果汁,不加水不加糖,农科院桑葚品质宝桑园100%NFC桑葚汁卖点:低卡0脂,不加水糖盐,富含番茄红素一甸园100%番茄汁NFC双十一期间纯果蔬汁TOP口味排名口味销售额(元)1椰子15,256,073 2西梅10,554,901 3橙9,643,044 4苹果3,317,936 5蓝莓2,874,666 6桑葚2,481,747 7葡萄2,357,311 8番茄1,692,537 数据来源:魔镜市场情报魔镜市场情报:高

    28、增长类目发现|再加工茶/配方茶/调味茶:消费者注重独立包装,多种口味,香味浓郁卖点:两大核心产区、果香四溢、茶味甘醇大益普洱茶新会小青柑卖点:三款风味,栀香四溢,独立包装,可冷泡茶颜悦色|栀晓茶卖点:天然原叶,浓醇回甘,咖啡香,独立包装宝登源咖啡普洱调味茶卖点:明前独芽,晴天茉莉,六窖一炒,鲜香回甘臻尖飘雪茉莉花茶特级排名品牌名 销售额(元)销量(件)均价(元)1大益16,104,576 92,323 174.42茶颜悦色7,824,554 111,748 70.03chali3,074,924 59,683 51.54宝登源1,999,491 22,511 88.85牛街正兴德1,576,8

    29、67 12,847 122.76臻尖1,095,977 5,389 203.47吴裕泰870,980 8,457 103.08LELECHA764,082 27,555 27.7双十一期间调味茶TOP8品牌双十一期间调味茶TOP口味排名口味销售额(元)1青柑16,788,4032蜜桃/白桃11,674,033 3乌龙10,061,983 4茉莉7,567,007 5葡萄2,532,446 6栀子花2,481,136 7桂花1,617,581 8荔枝947,927 数据来源:魔镜市场情报魔镜市场情报:高增长类目发现|茶饮料:南瓜竹叶茶味爆款新口味卖点:0脂无糖,富含茶多酚,特级茶叶,茶韵回甘三得

    30、利乌龙茶无糖整箱卖点:天然红茶原叶浸取,真柠檬提炼,地道港式风味维他柠檬茶天然红茶卖点:优质茶叶,不使用茶粉,不添加香料,原叶萃取农夫山泉东方树叶茉莉花味卖点:半瓶都是真果汁,优质茶叶萃取,0茶粉,低糖0脂喜茶低糖果汁茶排名品牌名 销售额(万元)销量(万件)均价(元)1三得利11,71.917.068.9 2维他9,46.420.945.3 3农夫山泉7,68.314.453.2 4喜茶6,87.77.098.2 5元气森林4,02.24.0 100.6 6康师傅3,05.89.432.6 7统一1,67.63.548.5 8雀巢1,17.64.128.8 双十一期间茶饮料TOP8品牌近期在消

    31、费者评论中出现次数较高的口味是南瓜竹叶,魔镜检测到出了Osnack在销售这款南瓜竹叶茶(图一)外,还有一款OEM商品(图二),但销量不佳。图一图二数据来源:魔镜市场情报魔镜市场情报:高增长类目发现|品类规模不断扩大,22年在天猫新增独立叶子类目28新增类目双11销售额双11销量新增类目双十一销售额双十一销量新增类目双十一销售额双十一销量中老年奶粉40,337,115 205,481 学生奶粉9,384,342 40,354 水牛奶22,204,631 183,116 低温酸奶21,231,974 297,345 待煮速食面/拉面/面皮38,916,438 725,677 烧麦/烧卖6,019,

    32、686 77,526 冲泡米饭7,460,464 120,257 方便米线/米粉40,602,449 757,882 纯燕麦片26,293,687 539,249 冻干粉/块冲饮5,230,369 42,958 方便粉丝/粉条63,945,673 1,031,619 芝士/奶酪蛋糕29,226,757 463,027 坚果礼盒62,784,987 573,756 桃酥/核桃酥7,338,324 169,887 营养复合麦片7,913,181 189,175 多谷物麦片59,895,345 722,091 欧式面包7,730,737 104,143 西式馅饼/芝士卷/三明治/汉堡12,311,3

    33、11 135,160 学生/成人/中老年羊奶粉41,078,531 209,770 气泡水10,937,000 118,023 馄饨/抄手/云吞6,336,383 58,994 Part3Part3.2 美妆护肤数据来源:魔镜市场情报魔镜市场情报:美妆护肤包括美容护肤/美体/精油、彩妆/香水/美妆工具,共2个一级类目。就整体市场规模而言,美妆护肤市场缩水明显,销售额较去年双十一下降12.44%。一方面,疫情反复,经济承压,消费紧缩,消费者对非刚需性美妆护肤消费更趋于谨慎和保守;另一方面,抖音直播带货在美妆护肤领域的影响力持续增强,新兴渠道布局分割天猫市场份额。就日度销售趋势而言,预售首日开门红

    34、,贡献197.9亿元销售额,当日李佳琦超级美妆节专场直播对销售额拉动明显。首日后销售额断崖式下跌,后程不继,市场遇冷。美妆护肤 销售概况197.90 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 0 50 100 150 200 250 300 10/2410/2510/2610/2710/2810/2910/3010/3111/111/211/311/411/511/611/711/811/911/1011/11销量/万件销售额/亿元销售额(亿元)销量(万件)第一波预售第一波正式售卖第二波预热第二波正式售卖449.9 394.0 2021双

    35、112022双112021年&2022年天猫双11美妆护肤市场规模趋势销售额同比下降12.4%2022年天猫双11美妆护肤日度销售趋势数据来源:魔镜市场情报魔镜市场情报:从细分赛道来看,彩妆/香水/美妆工具、美容护肤/美体/精油相比去年双十一销售额均有不同程度的下滑,其中彩妆/香水/美妆工具下滑更为明显,销售额同比下降-25.87%。受制于疫情居家影响,外出化妆需求减少,彩妆相关消费遇冷。从头部品牌来看,彩妆/香水/美妆工具、美容护肤/美体/精油TOP5品牌均有国货身影,花西子领跑国货彩妆,珀莱雅领跑国货护肤,国货心智进一步加强。美妆护肤市场入局者众,行业集中度低,市场竞争依旧激烈。美妆护肤

    36、销售概况310 50 100 150 200 250 300 350 400 美容护肤/美体/彩妆/香水/美妆2021双112022双112021&2022年天猫双11美妆护肤下各一级类目销售额(亿元)2022年天猫双11各一级类目下TOP5品牌市场份额5%5%4%4%3%79%8%5%5%4%4%74%mac花西子3ceysl雅诗兰黛其他欧莱雅兰蔻雅诗兰黛玉兰油珀莱雅 其他数据来源:魔镜市场情报魔镜市场情报:彩妆众多细分赛道下滑明显,指甲油/美甲产品赛道销售额保持正向增长;面部精华、面膜、乳液/面霜等面部护肤细分赛道表现较好,面部清洁赛道表现稳定,其中洁面类目销售额增长较为明显,男士身体护理

    37、赛道虽小,增势突出。美妆护肤 细分赛道洞察32*图中气泡大小表示销售额大小图中仅展示了销售额大于1000万元的类目面部护理套装面部精华(新)乳液/面霜面膜(新)眼部护理(新)洁面化妆水/爽肤水卸妆防晒(新)身体护理(新)男士面部护理手部保养(新)唇部护理(新)T区护理(新)精油芳疗其他保养面部磨砂/去角质男士身体护理面部彩妆唇部彩妆眼部彩妆美容工具彩妆套装(新)香水/香水用品指甲油/美甲产品(新)美甲工具-80%-60%-40%-20%0%20%40%60%80%-50%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%销量同比增速销售额同比增速所属一级类目:美容护肤/美体/精油所属一级类

    38、目:彩妆/香水/美妆工具数据来源:魔镜市场情报魔镜市场情报:高增长类目发现|面部护理面部精华增长最快,国货领跑赛道33排名品牌名 销售额(亿元)销量(万件)均价(元)1proya/珀莱雅7.52180.96415.722quadha/夸迪5.47111.15491.863guerlain/娇兰5.0137.841324.344skinceuticals/修丽可4.3856.88769.295estee lauder/雅诗兰黛3.8946.58835.086sk-ii3.6929.351258.847dr.ci.labo/城野医生2.8462.98451.088loreal/欧莱雅2.7570.

    39、70389.54双十一期间面部精华TOP8品牌液态精华安瓶/原液粉状精华在面部护理套装销售额大幅下降的背景下,面部精华、面膜、乳液/面霜依旧保持正向增长,比起套装组合,消费者更有针对性地选择护肤产品,护肤精简化,消费更趋理性。国货领跑面部精华,依靠“直播带货+品牌王牌成分”进一步占领消费者心智,高性价比获客,强功效性留存。以油养肤,舒缓修护,精华油产品走热,“功效+肤感”是主打卖点,“植物萃取+自然香氛”提升体验感。精华油67.08亿元1.79亿元0.11亿元0.04亿元16.42%NEW-25.08%27.57%液体精华精华油安瓶/原瓶粉状精华2022双十一数据来源:魔镜市场情报魔镜市场情报

    40、:高增长类目发现|面部护理欧莱雅一家独大,国产品牌靠直播带货突围面膜赛道34排名品牌名 销售额(亿元)销量(万件)均价(元)1loreal/欧莱雅7.80183.33425.262winona/薇诺娜2.6099.02262.473相宜本草2.0441.28493.734proya/珀莱雅2.0373.79275.675osm/欧诗漫1.7540.21434.086quadha/夸迪1.7147.99356.547eve charm/伊肤泉1.4016.61844.758chando/自然堂1.26109.83115.13双十一期间面膜TOP8品牌29.3亿元8.1亿元4.7%1.0%贴片面膜

    41、涂抹面膜2022双十一贴片面膜、涂抹面膜均有不同程度的增长,贴片面膜因使用方便仍是主流。分舱面膜对传统贴片面膜进行迭代升级,通过膜液分离、冻干分舱、水油分舱等形式进阶产品功效、创新使用体验。多个头部品牌的爆款面膜均能看见分舱式设计。直播带货,尤其是李佳琦直播间带货有力拉动国产面膜双十一销售额。TOP8品牌中,国产品牌有7家上榜,国货心智进一步加强。卖点:补水修护,三重玻尿酸,膜液分离,无香配方,天然海藻膜布欧莱雅复颜玻尿酸水光充盈导入安瓶鲜注精华面膜卖点:敏感肌修复,基因重组人胶原蛋白ReCollagen7,马齿苋精粹,0防腐,冻干分舱薇诺娜舒缓修护冻干面膜卖点:舒缓修护,藏龙胆,粉防己,积雪

    42、草,-40真空冻干专利,休眠仓锁鲜包装专利相宜本草龙胆修护冻干精华面膜卖点:抗暗沉,抗松弛,舒缓,麦角硫因,成分复配,精华液+面膜珀莱雅双抗精华面膜数据来源:魔镜市场情报魔镜市场情报:高增长类目发现|面部护理保湿、抗衰是两大产品方向,高价面霜在抗衰成分各有王牌35排名品牌名 销售额(亿元)销量(万件)均价(元)1winona/薇诺娜3.68143.42256.442estee lauder/雅诗兰黛3.0133.44900.413sisley/希思黎2.9418.081628.24proya/珀莱雅2.9293.34312.415loreal/欧莱雅2.9179.90363.986kiehls

    43、/科颜氏2.6172.56359.537curel/珂润2.0275.35268.448lancome/兰蔻1.8413.451371.55双十一期间乳液/面霜TOP8品牌卖点:舒缓修护,马齿苋精粹,青刺果油薇诺娜舒敏保湿特护霜卖点:10倍胶原,提拉紧致,抗衰老雅诗兰黛智妍面霜卖点:五大植物精粹,淡化细纹希思黎全能乳液卖点:抗衰老,淡化细纹,抗氧提亮,六重胜肽,山金车花珀莱雅红宝石面霜从乳液/面霜TOP8品牌爆款商品来看,产品主要集中于保湿、抗衰老两大功能点,其中国际大牌抗衰老面霜均在千元级,各有品牌王牌成分,抗衰老是高端化面霜的突破口。珀莱雅在面部护理各赛道中表现良好,在面部精华、面膜、乳液

    44、/面霜等TOP8品牌榜单中均有上榜。其红宝石面霜以功效性成分+植物精萃为卖点,主打抗氧化、抗衰老,在一众千元级抗衰老面霜中以性价比取胜。数据来源:魔镜市场情报魔镜市场情报:高增长类目发现|面部清洁氨基酸洁面依旧“网红”,卸妆油占据卸妆产品主流36排名品牌名 销售额(万元)销量(万件)均价(元)1freeplus/芙丽芳丝26100.27147.40177.072优时颜11496.2936.12318.33cpb/肌肤之钥9239.6314.02659.064elta md8997.9130.96290.665至本6671.63137.4748.536helius/赫丽尔斯6538.5932.2

    45、4202.827vidivici6290.3041.28152.388estee lauder/雅诗兰黛5130.8516.74306.5双十一期间洁面TOP8品牌氨基酸洁面氨基酸洁面卸妆水卸妆膏氨基酸成洁面标配成分,成分至简、配方温和、敏感肌可用成内卷方向。卸妆油以油溶油深层清洁、以油养肤卸养合一的产品认知深度占领消费者心智,卸妆油依旧是卸妆产品主流。国货突围面部清洁市场,优时颜领跑国货洁面,逐本登顶卸妆榜首。卸妆油5.84 3.08元2.56亿元卸妆油卸妆膏卸妆水2022双十一氨基酸洁面非氨基酸洁面2022双十一数据来源:魔镜市场情报魔镜市场情报:高增长类目发现|男士身体护理运动出汗是重点

    46、场景,清爽去油是主打功能,香氛成差异化竞争点964.67 67.43 44.71 13.85 10.45 0.44 0.28-200%0%200%400%600%800%1000%020040060080010001200男士沐浴露男士身体乳 男士私处护理 男士脱毛膏男士肥皂男士足部磨砂膏男士身体磨砂膏男士浴盐同比增速销售额/万元2021双十一销售额2022双十一销售额同比增长卖点:海盐精华,海洋香氛,清爽去油,针对运动场景阿迪达斯冰点男士沐浴露卖点:4小时留香,石榴酵素,烟酰胺,复配氨基酸体系,清爽控油提亮海洋至尊水酷控油净爽沐浴露卖点:特调男香,微米氨基酸体系,温和清洁理然莫吉托香氛沐浴露

    47、卖点:山泉矿物分子配方,表活胶束分子,活性炭,深层清洁清扬男士净澈控油沐浴露NEW虽然男士身体护理赛道销售额仅1101.82万元,但在身体护理赛道同比下降6%的情况下,其销售额同比增长达到28%,在整个美妆护肤市场增速亮眼。男士沐浴露是男士身体护理的主要细分赛道,相较去年双十一增长159.24%。众多国产品牌以男士专研为定位纷纷入局,在功效成分和香氛气味上打造差异化竞争优势,尤其在香氛味道上不仅宣传前调、中调、后调等专业香氛概念,还强调留香时长。数据来源:魔镜市场情报魔镜市场情报:高增长类目发现|指甲油/美甲产品DIY美甲兴起,天然、功效成分添加助推产品升级2706.53 110.75 109

    48、.61 27.32 050010001500200025003000甲油胶穿戴甲/甲片指甲油指甲装饰销售额/万元2021双十一销售额2022双十一销售额同比增长卖点:云母粉,天然丝氨基酸,免烤快干opi指甲油卖点:耐磨持久,光泽透亮,快速晕染,植物基料KaSi日系甲油胶组合卖点:天然矿物色粉,葡糖酸钙,进口树脂,可撕拉,免烤MissCandy健康甲油卖点:持久,透亮,粘合度强搏乐基础功能胶NEWNEWNEW彩妆/香水/美妆工具整体市场低迷,指甲油/美甲产品是唯一正向增长的类目。相较于21年双十一,该类目今年新增了穿戴甲、指甲油、指甲装饰三个细分类目。随着年轻群体追求时尚的观念越来越强,美甲成为

    49、个性和审美的自我表达,在家、在宿舍diy美甲兴起,拉动C端美甲产品销售额。甲油胶和指甲油在成分材质、涂抹步骤、持久度上均有区别,一般甲油胶涂抹后需要照灯才能凝固。疫情当下,不需要照灯设备、自行diy更加方便的穿戴甲、指甲油逐渐走热。美甲产品头部效应并不明显,各大品牌主要在甲油健康成分上进行差异化竞争,天然、植物色粉,护甲保养成分成为迭代升级点。Part3Part3.3 保健品数据来源:魔镜市场情报魔镜市场情报:保健品包括保健食品/膳食营养补充食品、传统滋补营养品,共2个一级类目。双十一期间,保健品2022年双十一销售额约为54.6亿元,同比增长6.4%。从日度数据来看,预售前两天,11月1日1

    50、1月4日以及11月10日、11日是销售额集中的时间。受到疫情的影响,消费者对于健康的意识又被唤醒,一定程度上增加了对保健品的需求。不过,随着促销月电商增长拐点的到来,增速已经有所减缓。促销月份的影响或将逐渐减少。保健品 销售概况0 100 200 300 400 500 600 0 2 4 6 8 10 12 10/2410/2510/2610/2710/2810/2910/3010/3111/111/211/311/411/511/611/711/811/911/1011/11销量销售额销售额(亿元)销量(万件)第一波预售第一波正式售卖第二波预热第二波正式售卖51.1亿元54.6亿元2021

    51、双112022双112021年&2022年天猫双11保健品市场规模趋势销售额同比增长+6.4%2022年天猫双11保健品日度销售趋势数据来源:魔镜市场情报魔镜市场情报:保健食品/膳食营养补充剂类目22年双十一销售额占比69.2%,同比增长5.1%。热卖商品以海外进口商品为主。Top5品牌销售额占比约为23%,Top1品牌Swisse销售额占比约9%。传统滋补品22年双十一销售额为16亿元,同比下降10.5%。其中,燕窝类滋补品减少较多。Top5品牌销售额占比约为55%。Top1品牌鲜炖燕窝头部品牌小鲜炖。保健品 销售概况410 5 10 15 20 25 30 35 40 传统营养滋补品保健食

    52、品/膳食营2021双112022双112021&2022年天猫双11保健品下一级类目销售额(亿元)2022年天猫双11一级类目下TOP5品牌市场份额9%6%3%3%2%77%Swisse汤臣倍健益节reaps其他10%9%7%4%3%45%小鲜炖老金磨方 燕之屋固本堂其他澳佳宝正官庄数据来源:魔镜市场情报魔镜市场情报:食疗滋补营养药食同源食品蛋白粉/氨基酸/胶原蛋白维生素/矿物质/钙铁锌硒植物精华/提取物菌/菇/酵素海洋生物类 膳食纤维/碳水化合物海外心血管营养补充剂海外护眼营养补充剂海外消化道营养补充剂海外内分泌营养补充剂-100%-50%0%50%100%150%200%250%300%0

    53、.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%销量同比增速销售额同比增速脂肪酸/脂类100%150%200%250%300%200%400%维生素/矿物质/钙铁锌硒、蛋白粉/氨基酸/胶原蛋白和海外心血管营养补充剂类目在保健品中销售额占比最多,植物精华/提取物、药食同源食品和脂肪酸/脂类类目增速较快。保健品 细分赛道洞察42*图中气泡大小表示销售额大小数据来源:魔镜市场情报魔镜市场情报:高增长类目发现|脂肪酸/脂类儿童类补脑、改善记忆力进口商品比较火爆1.5 0.1 4.8 1.4 0123456DHA/EPA/DPA亚麻酸CLA共轭

    54、亚油酸销售额/千万元2021双十一销售额2022双十一销售额销售额同比增长+225.2%销售额同比增长+2444.5%卖点:改善儿童、青少年记忆力、视力、注意力。斐尔特进口DHA卖点:有效截断糖分吸收,加速代谢糖分排出,燃烧多余能量。奈力士进口红花籽油胶囊卖点:高纯度,非鱼油,几乎不含EPA纽曼思进口DHA藻油卖点:强化运转,激活大脑,改善记忆,注意力。兆丽健康进口神经酸 在脂肪酸/脂类类目下,DHA/EPA/DPA亚麻酸类目和CLA共轭亚油酸2022双十一销售额增速分别超过2.2倍和24.4倍。热卖商品以进口补脑商品为主,主要是功效为改善儿童记忆力、注意力等。数据来源:魔镜市场情报魔镜市场情

    55、报:高增长类目发现|植物精华/提取物抗氧化、祛斑、护眼相关商品增长迅速44卖点:改善皮肤状态,紧致肌肤,减缓衰老。奈力士进口人参皂苷卖点:科学制剂,无残渣,易吸收。森山铁皮枫斗冲剂卖点:增强免疫力。胡庆余堂破壁灵芝孢子粉卖点:奢养焕肤,焕发活力,高效速成。澳克罗健红酒葡萄籽精华液9596万6430万4329万2392万472万430万16.6%134.3%95.8%481.8%45.0%76.9%灵芝/参类/石斛提取物叶黄素/蓝莓/越橘提取物普通植物提取物葡萄籽提取物纳豆提取物葛根销售额(万元)同比增速 灵芝/参类相关商品销售额较高,超过9500万元,主要是增强免疫,改善肌肤,延缓衰老等功效。

    56、叶黄素/蓝莓类商品主要是保护眼睛的蓝莓叶黄素脂片,销售额同比增长较快,约为134.3%。葡萄籽提取物销售额同比增长迅速,超过了4.8倍。具有抗氧化、祛斑等特点。数据来源:魔镜市场情报魔镜市场情报:高增长类目发现|药食同源食品沙棘、橘皮等药食同源商品表现抢眼81.6 13.1 5.9 4.7 4.1 4.0 43.1 5.2 5.0 2.4 3.2 3.2 89.2%153.2%18.0%100.3%29.8%24.7%0%20%40%60%80%100%120%140%160%0102030405060708090其他药食同源食品沙棘/沙棘原浆酸枣仁橘皮黄精鸡内金同比增速销售额/百万元2022

    57、双十一销售额2021双十一销售额同比增长卖点:大幅提升灵芝利用率,轻松食用,味道不苦。崇固滋灵芝孢子油软胶囊卖点:颜色鲜亮,口感浓郁,锁住营养老农杞沙棘油果汁卖点:补益肝肾沙苑子枸杞黄芪百合袋泡茶卖点:配方纯净,低糖低盐可益康沙棘原浆沙棘汁 药食同源是近两年比较火的概念,从双十一的销售情况来看,沙棘/沙棘原浆和橘皮两个类目商品的销售额同比增速较快,分别为153.2%和100.3%。热卖商品包括可以补充维c的沙棘汁和具有理气健脾、燥湿化痰功效的陈皮。Part3Part3.4 电器数据来源:魔镜市场情报魔镜市场情报:电器包括厨房电器、大家电、生活电器,共3个一级类目。在今年消费热情降温、家电市场景

    58、气度不足、平台流量见顶、各地疫情大肆回归背景下,天猫双11的大促活动出现周期缩短、满减力度变大、满减门槛提升等变化,今年大促期间的家电市场销售规模艰难突破300亿元;整体表现基本与2021年的双11活动持平,销售规模同比仅微增了0.3%。电器 销售概况0 100 200 300 400 500 600 700 0 10 20 30 40 50 60 10/2410/2510/2610/2710/2810/2910/3010/3111/111/211/311/411/511/611/711/811/911/1011/11销量销售额销售额(亿元)销量(万件)第一波预售第一波正式售卖第二波预热第二波

    59、正式售卖305.8 306.8 2021双112022双112021年&2022年天猫双11电器市场规模趋势销售额同比增长+0.3%2022年天猫双11电器日度销售趋势类目说明:家电行业数据由天猫平台一级类目大家电、生活电器和厨房电器汇总而成;数据来源:魔镜市场情报魔镜市场情报:电器 销售概况480 40 80 120 160 传统大电生活电器厨房大电厨房小电2021双112022双112021&2022年天猫双11家电下各一级类目销售额(亿元)2022年天猫双11各一级类目下TOP5品牌市场份额12%7%6%5%4%66%美的苏泊尔 九阳 小熊 沁园其他15%14%12%9%5%45%老板方

    60、太美的西门子其他15%11%7%7%5%56%科沃斯添可追觅石头其他18%14%8%6%6%47%海尔美的小天鹅其他华帝戴森TCL小米家电市场整体低迷情况下,传统的大家电及厨房小家电取得较为亮眼市场表现,销售规模分别同比上涨2.5%和8.7%,而集成灶、洗碗机、烟灶用具等厨房大电下滑8.9%,清洁电器增速回落甚至萎缩、净水设备及取暖设备疲软等因素叠加,造成双11的生活电器出现13.3%的最大降幅。美的领跑家电市场趋势持续,22年双11活动总排名再次位居第一。数据说明:厨房大电包含天猫平台一级类目大家电下的厨房大电、集成灶、洗碗机、消毒柜数据来源:魔镜市场情报魔镜市场情报:在销售规模最大的20个

    61、家电细分赛道中,“咖啡热”催生的消费需求带动咖啡机成为增速最快品类,并且在饮用咖啡习惯进一步渗透情况下,咖啡机市场未来有望持续增长;增速次之的为母婴厨房小家电市场,自从2016年我国“二孩”政策放开,母婴市场就被誉为“亿万级的大蛋糕”,相关细分赛道先后出现高速增长。电器 细分赛道洞察49*图中气泡大小表示销售额大小平板电视冰箱洗衣机空调扫地机器人净水器热水器洗烘套装洗地机集成灶洗碗机暖风机/取暖器吸尘器空气炸锅破壁机电饭煲咖啡机微波炉空气净化器母婴厨房小家电-50%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%-50.0%-40.0%-30.0%-20.0%-10.0%0.

    62、0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%销量同比增速销售额同比增速数据来源:魔镜市场情报魔镜市场情报:高增长类目发现|咖啡机-海外品牌主导,本土品牌奋起直追,市场需求向中高价位转移50排名品牌名 销售额(万元)销量(件)均价(元)1delonghi/德龙 9,662.9 19,770 4,888 2Barsetto/百胜图 3,584.3 7,489 4,786 3PHILIPS 3,351.9 10,518 3,187 4NESPRESSO/奈斯派索 2,802.6 21,681 1,293 5maxims de paris 1,839.4 3,452 5,328 6Petru

    63、s/柏翠 1,568.8 9,748 1,609 7格米莱 862.8 4,210 2,049 8Welhome/惠家 750.0 1,291 5,810 双十一期间咖啡机TOP8品牌0.271.870.52.637.5%62.5%42.5%57.5%国产品牌海外品牌2021&2022双十一品牌属地变化21年销售额22年销售额21年数量占比22年数量占比1091 2754 1571 3213 44.00%16.67%国产品牌海外品牌2021&2022双十一均价变化21年均价22年均价均价增速德龙意式全自动咖啡机百盛图意式半自动咖啡机飞利浦意式全自动咖啡机马克西姆意式半自动咖啡机奈斯派索意式全自

    64、动胶囊咖啡机“咖啡热”推动咖啡及咖啡周边商品市场快速成长,海外市场由于长时间的咖啡消费习惯,培育出了大批的优质咖啡机品牌,进入国内市场后长期处于主导地位;以柏翠、格米莱等为代表的本土品牌奋起直追,销售规模及品牌数量都有明显增加。随着咖啡人群成熟度的提升,功能完备,可满足更高咖啡DIY需求的全自动、半自动式机型成为主流,再加国内外品牌持续着力提升咖啡机功能性、外观设计水平,市场均价迎来显著提升。数据来源:魔镜市场情报魔镜市场情报:高增长类目发现|咖啡机个性化、智能化、集成化将成为该行业产品升级的主要方向51卖点:研磨一体,20Bar萃取压力,内置电子秤,30档研磨,双炉双泵,高精温控百盛图二代意

    65、式半自动咖啡机卖点:触控屏,7种饮品一键制作,自动清洁,精细化私人定制,胡歌代言德龙E LattePro意式全自动咖啡机卖点:轻巧简约型机身,便于携带,2种可自定义杯量奈斯派索MINI胶囊咖啡机卖点:豆粉两用,定制磨豆粗细度,一键操控,智能分杯柏翠美式(滴漏)全自动磨豆咖啡机2.1亿1.4亿1.9千万6.7百万1.4百万102.0%3.9%8.6%-5.9%178.3%半自动全自动胶囊咖啡机滴漏式电动摩卡壶 双11期间,意式半自动咖啡机的销售规模大幅增加,同比涨幅达102%;虽然半自动式咖啡机操作复杂,但消费者能根据个人喜好,做出不同品类咖啡,满足多样化需求,给予制作者更高满足感。同时,相比全

    66、自动咖啡机更加便宜,因此半自动咖啡机逐渐成为消费者所青睐的产品。从爆款商品功能看,个性化、智能化、集成化将成为该行业产品升级的主要方向,如咖啡机从单一的萃取功能,转变为研磨、萃取和奶泡打发三合一,或是意式风、工业风等具备更鲜明外型特征商品的增多等。数据来源:魔镜市场情报魔镜市场情报:高增长类目发现|母婴厨房小家电赛道各品类全面增长,健康、智能、安全是趋势10.8 10.4 4.3 1.3 0.9 0.7 0.6 0%50%100%150%200%250%300%350%400%450%024681012奶瓶消毒器/消毒锅调奶器/恒温调奶杯暖奶器/加热器/保鲜机宝宝辅食机/料理机/食物搅拌器宝宝

    67、恒温饭盒/恒温碗/恒温餐盘电动奶粉搅拌器/摇奶器BB煲/电粥锅同比增速销售额/千万元2021双11销售额2022双11销售额同比增长卖点:无汞紫外线消毒,高温烘干,22L大容量,12h无菌存放大宇奶瓶消毒器卖点:精准控温,快速升温,一键除l氯,水温记忆,小夜灯小白熊恒温调奶器卖点:暖奶、消毒、烘干、保温、蒸食等7功能合一,防干烧,食品级材质孕贝多功能调奶消毒器卖点:25ml微量辅食,食品级材质,防糊隔水结构,一键自动蒸搅大宇蒸搅一体宝宝辅食机 双11期间,以暖奶器、奶瓶消毒器、宝宝辅食机等为核心品类的母婴厨房电器市场迎来全面增长,销售规模较2021年大促均明显增长。母婴厨房家电具有家电和母婴的

    68、双重属性,当前的母婴类电器厂家针对母婴用户的习惯和需求,选择从健康性、智能性、安全性等方面进行功能升级或营销宣传。但一部分此类“母婴”产品仍是概念大于实质,大多只是常规厨房小电升级版,奠定产品差异化的核心技术仍然匮乏。数据来源:魔镜市场情报魔镜市场情报:高增长类目发现|母婴厨房小家电看好家电品牌深入布局母婴市场前景53排名品牌名 销售额(万元)销量(件)均价(元)1小白熊 5,522 123,655 447 2BOLOLO/波咯咯 3,941 87,720 449 3DAEWOO 2,534 36,411 696 4Bear/小熊 1,951 53,036 368 5yunbaby/孕贝 1,

    69、690 48,298 350 6小壮熊 1,322 83,941 158 7KUB/可优比 1,200 25,648 468 8bc babycare 1,155 32,945 351 双十一期间母婴厨房小家电TOP8品牌消毒器调奶消毒器暖奶器辅食料理机恒温碗 母婴家电仍处起步阶段,市场渗透率极低,各类品牌竞争不充分。目前,市场仍以主打母婴概念的本土垂类品牌为主,传统家电品牌布局较少,未来或能凭借其生产、渠道与品牌口碑等优势加速进入。针对母婴的核心功能没有出现变革性提升前,母婴小家电厂家大多选择通过提升产品设计水平,快速吸引消费者购买。与热门IP联名,或更加精致卡通风的外形设计,都是较常见做法

    70、。23073652567368商品数量品牌数量2021&2022双十一品牌、商品数变化20212022 273 334 0 50 100 150 200 250 300 350 400 均价2021&2022双十一均价变化21年均价22年均价Part3Part3.5 母婴数据来源:魔镜市场情报魔镜市场情报:母婴包括童装/婴儿装/亲子装、童鞋/婴儿鞋/亲子鞋、婴童用品、孕妇装/孕产妇用品/营养、奶粉/辅食/营养品/零食、玩具/童车/益智/积木/模型、婴童尿裤,共7个一级类目。作为刚需品的母婴行业,2022年双十一母婴销售总额和去年相比变化不大,同比下降约8.7%;双十一期间,销售高峰主要集中在第

    71、一次正式售卖,在11.1销售额突破40亿元;母婴销售结构方面,随着越来越多90后、95后新晋爸妈,母婴消费呈现出新趋势,年轻爸妈育儿更精细,儿童穿搭更潮流,孕妇孕育观念发生转变,使双十一整体格局表现出产品分阶段、喂养精细化、重视孕妇体验等趋势。母婴 销售概况0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 10/2410/2510/2610/2710/2810/2910/3010/3111/111/211/311/411/511/611/711/811/911/1011/11销量销售额销售额(亿元)销量(万

    72、件)第一波预售第一波正式售卖第二波预热第二波正式售卖207.9 191.2 2021双112022双112021年&2022年天猫双11母婴市场规模趋势销售额同比减少-8.7%2022年天猫双11母婴日度销售趋势数据来源:魔镜市场情报魔镜市场情报:本次母婴赛道选取童装童鞋、奶粉辅食、婴童用品等7个一级类目,和21年双十一细销售额相比,婴童用品、孕妇产品有小幅度的增长,其余类目销售额均低于21年,童装类目同比下降26.4%;品牌占比方面,除了婴童尿裤和孕妇产品类目呈现明显高度市场集中化,其他类目的CR5都在20%-30%左右,同时,母婴市场中,除孕妇用品外,头部品牌较少出现国产品牌。母婴 销售概

    73、况560 10 20 30 40 50 60 70 孕妇装/孕产妇用玩具/童车/益智/童鞋/婴儿鞋/亲婴童尿裤奶粉/辅食/营养婴童用品童装/婴儿装/亲2021双112022双112021&2022年天猫双11母婴下各一级类目销售额(亿元)2022年天猫双11各一级类目下TOP5品牌市场份额8%3%2%82%巴拉巴拉dave&bella优衣库paw in pawmini balabala其他8%5%4%3%77%bc babycaregoodbaby贝亲 bebebus其他17%5%5%7%3%63%aptamila2飞鹤 美素佳儿其他23%16%14%7%6%34%huggies/好奇bc b

    74、abycare碧芭宝贝帮宝适其他18%7%7%6%6%55%nike/耐克 安踏 斯凯奇 adidas taranis其他9%2%2%84%elittile君乐宝goo.n!/大王15%8%7%6%5%59%其他lego/乐高 可优比 弥鹿bc babycare 巧虎 其他嫚熙美德乐十月结晶 韩婷风姿 袋鼠妈妈数据来源:魔镜市场情报魔镜市场情报:母婴类目中,销售额占比较大的运动鞋、婴幼儿牛奶粉、羽绒服饰等销售额和销量都呈下降趋势,整体市场表现不佳;少部分高增长的类目主要为近年新增细分类目,其中,孕产服务、孕妇彩妆和儿童智能玩具等增长迅速。母婴 细分赛道洞察57*图中气泡大小表示销售额大小羽绒服

    75、饰/羽绒内胆毛衣/针织衫卫衣/绒衫连身衣/爬服/哈衣儿童户外服亲子装/亲子时装背心吊带发育内衣/抹胸湿巾婴童护肤婴儿手推车/学步车奶瓶/奶瓶相关摇篮/摇椅/床护栏背带/学步带/出行用品其它婴童用品婴幼儿羊奶粉板鞋棉鞋毛绒布艺类玩具孕产妇护肤/洗护/祛纹乳房护理(新)孕期胎教-50%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%-50.0%-30.0%-10.0%10.0%30.0%50.0%70.0%90.0%销量同比增速销售额同比增速数据来源:魔镜市场情报魔镜市场情报:高增长类目发现|孕产妇护理美丽健康全都要、孕妇面部彩妆和身体护理成主流58卖点:拒绝添加孕妇慎用成分内外兼修、长时持

    76、妆不伤肤袋鼠妈妈燕窝粉底液孕妇专用卖点:无色素、无香料低刺激性MamaKids妊娠霜孕妇专用卖点:配方纯净、质地轻薄美德乐乳头膏卖点:拒绝掉档、高弹力不紧绷嫚熙孕妇打底袜 孕产妇化妆品在成分配方要求方面更严格,安全低刺激性、不伤肤、功能明显等成为此类化妆品主打宣传slogan。针对孕产妇孕育过程中可能出现的身体局部妊娠和后续喂养过程中的乳房受损等,品牌推出相关护肤品或引进国外产品。孕产妇用品营销方面突出“爱自己”,为自我认认同给予极大的支持。0.61 1.90 1.03 0.22 0.21 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

    77、 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 孕产妇彩妆孕产妇护肤/洗护/祛纹孕产妇营养品乳房护理(新)产妇帽/孕妇袜/孕妇鞋同比增速销售额/千万元2022销售额2021销售额同比增长数据来源:魔镜市场情报魔镜市场情报:高增长类目发现|孕产妇彩妆专业孕妇彩妆品牌增加、产品种类增多排名品牌名 销售额(亿元)销量(件)均价(元)1韩婷风姿5154.15 411028125.42袋鼠妈妈376.52 4132791.113花姿菓色109.19 4303253.754嫩芙54.15 2245241.25belli41.23 2584159.556植物主义32.12 780941.137aocilenda/

    78、澳兰黛29.93 626347.798living nature18.49 855216.31双十一期间孕产妇彩妆TOP8品牌2.3 1.5 0.9 0.5 0.5 0.4 840.2%495.0%2794.8%1233.7%28.5%528.4%孕产妇唇膏/口红孕产妇彩妆套装孕产妇腮红/胭脂孕产妇卸妆孕产妇bb霜孕产妇眉笔/眉粉/眉膏销售额(千万元)同比增速2022双十一孕妇彩妆下各类目销售表现数据来源:魔镜市场情报魔镜市场情报:高增长类目发现|婴童出行幼儿出行装置齐全、儿童运动服饰和设备分阶段化明显49.0 13.0 16.7 6.8 5.5 2.5 0%2%4%6%8%10%12%14%

    79、16%010203040506070婴儿手推车/学步车板鞋童车/儿童轮滑幼儿爬行/学步/健身背带/学步带/出行用品儿童户外服同比增速销售额/千万元2022双十一销售额2021双十一销售额同比增长卖点:一键调松紧、L型减震护腹BeBeBus腰凳婴儿背带卖点:四轮智能定向、碳纤维车架gb好孩子高景观碳纤维婴儿推车卖点:快干透气、保暖呵护、弹性面料迪卡侬儿童紧身衣运动训练服卖点:一车三用、三段高度COOGHI酷骑三合一儿童滑板车 疫情当下,户外运动风吹到了婴童领域,婴幼儿手推车销售额达,同比增速快,在产品设计上更加细化,幼儿外出装置方面,材质讲究,使用方便;儿童运动方面,板鞋、童车、户外服等类目销售

    80、情况良好。数据来源:魔镜市场情报魔镜市场情报:高增长类目发现|婴儿手推车款式多样、设计出彩、国外品牌占比大排名品牌名 销售额(亿元)销量(件)均价(元)1elittile1.394920928192goodbaby/好孩子0.994023324653bebebus0.802785528714bugaboo0.28428464715dearmom0.26833831386amorhome0.17202448607hagaday0.12379031148uppababy0.1237513137双十一期间婴儿手推车套装TOP8品牌滑板车扭扭车脚踏车遥控汽车数据来源:魔镜市场情报魔镜市场情报:高增长类

    81、目发现|婴儿营养品品牌局面稳定、整体稳步增长14.7 10.5 9.8 5.5 0.0 0.0 0%20%40%60%80%100%120%0510152025DHA钙铁锌维生素益生菌葡萄糖婴幼儿保健食品同比增速销售额/千万元2022双十一销售额2021双十一销售额同比增长卖点:高含量DHA+4种维生素艾瑞可儿童DHA卖点:特添维D3、精选优质牛乳bio island婴幼儿童液体乳卖点:“智慧因子”组合、19+维生素矿物质SmartyPants儿童维生素卖点:全程恒温运输、专利菌株拜奥婴幼儿童菌株益生菌 随着母婴消费者营养健康意识不断提升,婴幼儿营养品市场飞速增长,DHA、钙铁锌、维生素、益生

    82、菌四大子类目占比仍然达到近八成,品牌构成方面,进口营养品占据主流。数据来源:魔镜市场情报魔镜市场情报:高增长类目发现|婴儿营养品进口品牌更受青睐、四大营养品仍销售不俗排名品牌名 销售额(亿元)销量(件)产地均价(元)1inne0.64 323919德国1992bio island0.63 274970澳大利亚2283childlife/童年时光0.40 170140美国2364eric favre0.34 171674法国2005nemans/纽曼思0.29 54954美国5246natures way0.20 117364澳大利亚1677biostime/合生元0.19 51707中国372

    83、8swisse0.18 93083澳大利亚192双十一期间婴儿营养品套装TOP8品牌钙铁锌DHA维生素益生菌Part3Part3.6 运动户外数据来源:魔镜市场情报魔镜市场情报:运动户外包括运动/瑜伽/健身/球迷用品、运动包/户外包/配件、运动服/休闲服装、运动鞋new、户外/登山/野营/旅行用品,共5个一级类目。从运动户外日度销售情况来看,在活动刚开启的10月24日,达到了运动户外销售额的高点,市场销售额达31.2亿元,随着预售第一天高点的过去,开始回落。天猫双十一于10-31晚开启尾款环节,也让11月1日-3日销售额和销量大幅度上涨。在疫情冲击和出游受限的背景下,人们的出游需求仍然存在,兼

    84、具运动、旅游和社交等多重属性的户外运动成为消费者的不二之选,这也让天猫线上市场保持了一个较好的市场态势,相比2021年双十一,销售额呈小幅上涨。运动户外 销售概况0 200 400 600 800 1000 1200 1400 0 5 10 15 20 25 30 35 10/2410/2510/2610/2710/2810/2910/3010/3111/111/211/311/411/511/611/711/811/911/1011/11销量销售额销售额(亿元)销量(万件)第一波预售第一波正式售卖第二波预热第二波正式售卖174.1亿元 179.7亿元 2021双112022双112021年&

    85、2022年天猫双11运动户外市场规模趋势销售额同比增长+3.2%2022年天猫双11运动户外日度销售趋势数据来源:魔镜市场情报魔镜市场情报:从运动户外赛道下各一级类目销售额看,服饰和鞋类贡献了较高的销售额;除运动服/休闲服装,其余四个类目均与赛道整体趋势相似,小幅上涨。从TOP5品牌来看,各细分类目,均由一些知名度较高的品牌占据,其中耐克在运动鞋和运动包/户外包/配件两个细分市场占据了较高市场份额;随着瑜伽和户外运动的流行,lululemon较好的迎合了女性市场,表现较优;骆驼在双十一期间在新老电商齐布局,其中户外露营装备表现较优。运动户外 销售概况660 1 2 3 4 5 6 7 8 9

    86、10 运动/瑜伽/健身/运动包/户外包/运动服/休闲服装运动鞋new户外/登山/野营/2021双112022双112021&2022年天猫双11运动户外下各一级类目销售额(亿元)2022年天猫双11各一级类目下TOP5品牌市场份额10%9%3%3%3%骆驼北面可隆原始人哥伦比亚20%12%9%9%8%耐克安踏李宁斐乐阿迪达斯15%11%11%9%8%斐乐耐克阿迪达斯李宁安踏16%10%8%5%5%耐克MLB斐乐李宁阿迪达斯6%4%3%3%2%lululemon麦瑞克KEEP李宁尤尼克斯数据来源:魔镜市场情报魔镜市场情报:随着我国大众健康意识的进一步提升,越来越多人开始提高体育锻炼的频率,运动户

    87、外的市场规模也较高的规模增长。从这一赛道中,我们挑选出了市场规模较大且具有不错表现的品类,其中以露营/野炊装备、轮滑/滑板/极限运动以及滑雪较为突出,超过了50%的市场增速。户外鞋服作为较为成熟的品类,也呈现出了一个较优的市场增速;各类运动户外项目的发展潜力依然巨大。运动户外 细分赛道洞察67*图中气泡大小表示销售额大小露营/野炊装备轮滑/滑板/极限运动滑雪高尔夫洗漱清洁/护理用品瑜伽运动内衣运动护具(新)篮球鞋运动茄克/外套-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%140%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%140.0%160.0%180

    88、.0%200.0%销量同比增速销售额同比增速备注:细分赛道为行业规模超过6000万及增速大于0的赛道数据来源:魔镜市场情报魔镜市场情报:高增长类目发现|露营/野炊装备精致露营呈爆发式增长68卖点:可折叠白便携式,稳固力学,高承重力骆驼户外露营野餐车营地车卖点:山丘平折露营推车探险者露营推车户外营地车野营卖点:轻量化,高颜值瑞兆杰斯折叠椅野餐桌椅户外露营卖点:多口袋可置物;展开即坐牧高笛户外折叠椅便携靠背 露营是一种短时的户外运动和生活方式。主要可分为公园露营、精致露营、房车露营、小屋露营四种。与以往的传统露营如公园露营追求便携和实用(对于舒适感和美感要求较低)情况不同的是,精致露营群体开始逐步

    89、携带更多户外装备和设施,让露营体验极度贴近城市生活。这也让户外休闲家居和露营帐篷/天幕迎来了高增长。0%50%100%150%200%250%300%350%400%450%051015202530户外休闲家具 露营帐篷/天幕及配件炉具/餐具/野餐烧烤用品防潮垫/地席/枕头/睡袋营地灯/帐篷灯 饮水用具/盛水容器同比增速销售额/千万元2022双十一销售额2021双十一销售额同比增长2022年天猫双11露营/野炊装备赛道下增速表现较优的类目数据来源:魔镜市场情报魔镜市场情报:高增长类目发现|露营/野炊装备户外休闲是基础69排名品牌名 销售额(千万元)销量(件)均价(元)1the primitiv

    90、e/原始人7.9336,4652372探险者7.4269,3322733naturehike6.2193,6473234camel/骆驼5.2144,0303595mobi garden/牧高笛4.6165,4682816urbanwave/城市波浪1.7137,4641257瑞兆杰斯1.572,5632068iwatani/岩谷1.573,907202双十一期间露营/野炊装备TOP8品牌折叠推车折叠座椅户外烧烤户外帐篷从热销商品来看,基础的折叠推车和座椅作为露营必备装备,无论是露营小白还是精致露营用户群体均为不错的选择。随着精致露营的兴起,消费者对于露营的装备要求也越来越精细,这也让其余露营

    91、配套装备也越来越流行,例如户外烧烤、户外天幕帐篷等装备。国外户外运动品牌仍占据主导,行业竞争加剧。国外品牌占据行业半壁江山,其中主要以户外专业品牌为主,但随着越来越多的体育品牌、时尚潮牌等开始向户外运动用品产品线延申,凭借他们本身的用户群体,或将进一步加剧露营赛道的竞争程度。骆驼异军突起,增速明显。骆驼较好的迎合了当下市场氛围,骆驼除布局天猫、京东唯品会等传统电商平台之外,还陆续拓展了抖音、快手等社交媒体渠道。同时将帐篷、天幕、小推车等产品在小红书和抖音上进行推广,触发用户兴趣,以产品解决用户痛点。数据来源:魔镜市场情报魔镜市场情报:高增长类目发现|轮滑/滑板/极限运动低门槛户外运动(飞盘、轮

    92、滑)流行度较高70卖点:双中空支架、高精密钢珠轴承DBH滑板初学者青少年成人卖点:舒适透气、安全易学、可调节尺码迪卡侬溜冰鞋儿童初学者轮滑鞋卖点:PE材质,轻盈耐用天扬极限飞盘175g专业运动户外卖点:高度可调、前后避震迪卡侬滑板车 我国消费者对于户外运动的主要需求还是以休闲为主,对于专业性的户外运动需求较少。随着教育部2022年将“极限飞盘”与轮滑、滑板、花样跳绳、跆拳道等被列入为“新兴体育类运动”,未来有望进一步掀起全民健身运动的热潮。其中极限飞盘增速格外明显,达868%同比增长。0%100%200%300%400%500%600%700%800%900%1000%0.0 0.5 1.0

    93、1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 滑板直排轮极限飞盘极限装备/配件区滑板车轮滑护具同比增速销售额/千万元2021双十一销售额2022双十一销售额同比增长2022年天猫双11轮滑/滑板/极限运动赛道下增速表现较优的类目数据来源:魔镜市场情报魔镜市场情报:高增长类目发现|轮滑/滑板/极限运动各品牌更聚焦儿童人群71排名品牌名 销售额(百万)销量(件)均价(元)1sway/斯威7.235,0012062decathlon/迪卡侬7.126,9632663dbh6.723,6702834米高5.112,8463985小状元4.829,2241676balka/巴尔卡4.5

    94、14,1703157roadshow/乐秀3.913,5682888disney/迪士尼2.814,071201双十一期间轮滑/滑板/极限运动TOP8品牌从赛道热销产品来看,主要是滑板和轮滑。22年疫情的反复,导致许多需要使用场景的运动无法开展,这也让滑板和轮滑等运动迎来了增长宏利。其中儿童相关的商品销售表现较好,这也让各头部品牌对于针对儿童出了更适合的商品。国产品牌和国外品牌分庭抗礼。从TOP品牌来看,国外品牌和国产品牌分布较为均匀,其中主要以轮滑/滑板的品牌为主,一方面极限运动在中国并不流行,受众较小,另一方面,轮滑/滑板/飞盘等低门槛户外运动更适合中国市场,普及率较高。国产品牌增速明显。

    95、以DBH、米高为首的国产运动品牌成绩亮眼。国产品牌尤其是运动品牌更多的将人群定位到z世代。特别是米高和小状元,主要以儿童轮滑、儿童滑板为主。儿童滑板儿童轮滑数据来源:魔镜市场情报魔镜市场情报:高增长类目发现|滑雪冰雪运动热潮仍在升温72卖点:防风、防水、透气、耐磨三层复合科技面料awka滑雪服卖点:全压胶工艺、加厚气孔内衬Loose Base超宽松防水防风单板滑雪裤卖点:高分子挤压板底、两头碳纤维PRIME单板滑雪板套装 卖点:无缝贴合雪镜、自然通风、MIPS防护GIRO滑雪头盔LEDGE单板2.9千万1.6千万1.2千万1.1千万9.7百万9.6百万46.3%88.4%22.3%120.6%

    96、111.5%58.5%滑雪衣滑雪裤滑雪板滑雪衣裤套装滑雪头盔/滑雪帽滑雪护具 滑雪在这些年已经成为越来越多人的头号选择,一方面随着冰雪季的来袭,另一方面年初北京冬奥引起的全国上下冰雪热潮仍在升温,这个冬天或许将迎来爆发。从滑雪下市场规模较大的几个类目来看,都保持了较高的市场增速,特别是滑雪衣裤套装和滑雪头盔/滑雪帽都保持了三位数的高增长。2022年天猫双11滑雪赛道下增速表现较优的类目数据来源:魔镜市场情报魔镜市场情报:高增长类目发现|户外鞋服户外用户市场的核心卖点:三防科技、无惧风雨油污骆驼户外三防冲锋衣男女三合一卖点:出众保暖、精巧设计、舒适包覆ACG男女夹克户外拒水保暖外套卖点:透气舒适

    97、、防滑大底、缓震护膝骆驼户外防滑登山鞋卖点:吸震鞋垫、坚固包裹、易于穿脱萨洛蒙户外越野跑鞋 户外鞋服的主要功能是为户外运动的参与者提供保护、装饰和辅助功能。作为户外运动必不可少的一环,随着户外运动的兴起,即使鞋服作为成熟的类目,今年双十一仍能保持了一个较高的增长。其中软壳衣裤和功能内衣内裤增速较为明显,达到了三位数的增长。除此之外,近几年冲锋衣成为了服装界的新宠,相比去年双十一,销售额同比提升了46.3%6.3亿元1.6亿元9.2千万4.8千万2.7千万1.3千万46.3%88.4%22.3%120.6%111.5%58.5%冲锋衣裤户外休闲衣裤登山鞋/徒步鞋软壳衣裤功能内衣内裤越野跑鞋202

    98、2年天猫双11户外鞋服类赛道下增速表现较优的类目Part3Part3.7 宠物数据来源:魔镜市场情报魔镜市场情报:宠物包括宠物/宠物食品及用品一个一级类目。与2021双11相比,2022年宠物市场在天猫平台同比增长30.24%,销售额从29.1亿元增长至37.9亿元。在11.1当日,宠物销售到达顶峰,销售额激增至8.8亿元、销量高达919.90万件。除此之外,预售的头两天(10.24&10.25),与第二波的最后两天(11.10&11.11),销售表现也尤为突出。宠物 销售概况0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 0 100 200 300 40

    99、0 500 600 700 800 900 1,000 10/2410/2510/2610/2710/2810/2910/3010/3111/111/211/311/411/511/611/711/811/911/1011/11销量销售额销售额(百万元)销量(万件)第一波预售第一波正式售卖第二波预热第二波正式售卖29.1亿元37.9亿元2021双112022双112021年&2022年天猫双11宠物市场规模趋势销售额同比增长+30.24%2022年天猫双11宠物日度销售趋势879.48数据来源:魔镜市场情报魔镜市场情报:7%7%5%5%4%72%2022双十一期间,销售额TOP6类目及其下TO

    100、P5品牌市场表现如下。猫狗主粮、零食、药品,和水族世界是宠物赛道的主力消费品。“猫/狗药品”品牌相对集中,以“大宠爱”、“福来恩”为首占49%市场份额。“麦富迪”在“全价狗主粮”与“猫零食”均表现突出。相较于2021年,各类目均有增长,“全价猫主粮”的增长尤为突出。宠物 销售概况760 2 4 6 8 10 12 14 全价猫主粮全价狗主粮猫/狗美容清洁用猫零食猫/狗药品水族世界2021双112022双112021&2022年天猫双11宠物下各一级类目销售额(亿元)2022年天猫双11各一级类目下TOP5品牌市场份额15%7%7%5%4%63%森森yee 疯狂水草创宁疯狂石头其他26%23%8

    101、%7%6%30%大宠爱福来恩爱沃克 海乐妙其他16%7%7%5%5%60%朗诺麦富迪 希宝 顽皮其他12%11%6%4%4%63%pidanlorde petshy 福丸其他9%8%6%6%4%67%爱肯拿 麦富迪 伯纳天纯皇家其他原始猎食渴望皇家 instinct网易严选其他legend sandy卫仕小佩珍致拜宠清数据来源:魔镜市场情报魔镜市场情报:宠物-TOP品牌发现77SAMPLEorijen/原始猎食渴望品牌增速明显,销售额同比增速高达67.26%,销量同比增速42.46%。产品自身方面,考虑到宠物自身营养需求,原始猎食渴望重视产品配方,紧密贴合“毛孩子”营养所需比例;例如,猫粮按照

    102、猫咪祖先的摄取配比,禽类鱼肉占70%、内脏占20%、骨头软骨占10%。除此之外,考虑到猫咪天然不爱喝水,它的猫罐头里就添加了鸡骨汤和鱼骨汤,帮忙猫咪在享受美味的同时摄取充足的水分。另外,该品牌启用全新的防伪贴纸来提升并强化防伪能力,抵制假冒伪劣的销售行为,进一步保障品牌以及消费者的权益。数据来源:魔镜市场情报根据互联网公开资料整理排名品牌名 销售额(万元)销量(万件)销售额增速销量增速均价(元)1myfoodie/麦富迪12818.01134.7321.61%10.68%95.142royal canin/皇家11720.2735.6622.08%10.58%328.643orijen/原始猎

    103、食渴望11144.1213.4167.26%42.46%830.974nourse/卫仕10315.6951.9518.27%-20.70%198.555acana/爱肯拿8450.8310.0041.62%-7.49%845.016网易严选7659.9749.1157.56%93.31%155.977pidan6565.4536.564.31%-13.30%179.598ziwi6380.5817.5848.41%23.65%362.982022双11宠物/宠物食品及用品下TOP品牌数据来源:魔镜市场情报魔镜市场情报:与2021年双十一相比,大部分宠物产品都有着销售额与销量的增长。全价猫主粮

    104、销售额及其同比增速与销量都远远领先于其他宠物产品类目。而猫/狗药品与保健品在这三个维度表现都处于底部,猫/狗药品甚至出现了销量的下滑。宠物 细分赛道洞察78*图中气泡大小表示销售额大小全价猫主粮全价狗主粮猫/狗美容清洁用品猫零食猫/狗药品水族世界猫/狗日用品猫/狗保健品狗零食-100%-80%-60%-40%-20%0%20%40%60%80%100%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%销量同比增速销售额同比增速数据来源:魔镜市场情报魔镜市场情报:高增长类目发现|全价猫主粮中国消费者的“吸猫”热,让“主子”吃点儿好的79排名品牌名 销售额(千万元)销量(万件)均

    105、价(元)1orijen/原始猎食渴望9.0911.26807.552royal canin/皇家8.3624.29344.083instinct5.9310.53563.484网易严选5.5720.62270.295legend sandy5.3016.48321.636nourse/卫仕5.2317.28302.817鲜朗4.2311.13379.948江小傲4.1120.20203.34双十一期间全价猫主粮TOP8品牌鲜肉猫粮冻干主食罐烘焙粮2021年宠物行业白皮书指出,截至2021年年末,我国养猫人群数已超过养狗人群数。2021年,我国养猫人群达59.5%,全国家养宠物猫数量突破5800

    106、万只,按照某英国机构的预测,中国猫粮消费将在2022年底超过日本,成为地球“吸猫大国”No.1。“猫全价膨化粮”是猫粮消费者双十一“囤货”首选,占其销售额的85%。除此之外,湿粮/主食罐、冻干粮、风干/烘焙粮也是“铲屎官”们的主选。品牌的选择上,orijen/原始猎食渴望、royal canin/皇家、instinct在今年的双十一活动中备受青睐,获得销售额前三。orijen/原始猎食渴望的均价最高,也成为其销售额第一的一大驱动力。85%6%5%4%0%0%全价猫主粮市场分配猫全价膨化粮猫全价湿粮/主食罐猫全价冻干粮猫全价风干/烘焙粮猫全价冷鲜粮猫全价处方粮数据来源:魔镜市场情报魔镜市场情报:

    107、高增长类目发现|全价狗主粮宠物类目消费第二主力,膨化粮是消费者首选80排名品牌名 销售额(千万元)销量(万件)均价(元)1acana/爱肯拿5.194.361190.852myfoodie/麦富迪4.6824.20193.233pure&natural/伯纳天纯3.6313.57267.614royal canin/皇家3.1810.46304.245nourse/卫仕2.426.61365.526比乐2.408.37286.917navarch/耐威克2.267.67294.908疯狂小狗2.1315.52137.14双十一期间全价狗主粮TOP8品牌冻干主食罐膨化粮“狗全价膨化粮”是狗粮消费

    108、者双十一“囤货”首选,占其销售额的95%,此类目下的热销商品规格均为10-20kg左右。除此之外,风干/烘焙粮、湿粮/主食罐、也是消费者的主选。品牌的选择上,爱肯拿、麦富迪、伯纳天纯在今年的双十一活动中备受青睐,获得销售额前三。爱肯拿的产品均价最高,也成为其销售额第一的一大驱动力。95%3%2%双十一期间全价狗主粮市场分配狗全价膨化粮狗全价湿粮/主食罐狗全价风干粮/烘焙粮数据来源:魔镜市场情报魔镜市场情报:高增长类目发现|宠物生活服务宠物医疗储值卡热卖,线上问诊成趋势81商品主要为储值卡与线上问诊服务宠物医疗“北上广深”频繁出现在此类目的商品名称中宠物托运定点排便训练、吠叫护食扑人咬人指导、一

    109、对一为该类目主要卖点宠物训练主要商品为粘毛器、宠物免洗手套、干洗毛巾宠物清洁“宠物医疗”是“宠物生活服务”的TOP1热销类目,其商品主要为储值卡与线上问诊服务。据2020中国宠物医疗行业白皮书显示,宠物医疗已经成为宠物消费市场中第二大消费类型,占23%的市场份额。其原因为:第一,宠物的角色的转变。大部分消费者把宠物视为家庭的一份子,因此越来越多的宠物主愿意为“家庭成员”治病。第二,2022-2026年我国将有大量宠物进入老年期(8岁以上),因此宠物发病率也会大幅增加,宠物医疗需求也正在扩大。“宠物托运”作为销售额第二类目,同比增速高达501.85%,销量增速为463.80%。原因可能包括宠物市场的迅速膨胀、相关运输产业的不断完善、与消费者对宠物的重视程度的提高。排名类目名 销售额(元)销量(件)销售额增速销量增速均价(元)1宠物医疗28755751426033.28%50.93%201.652宠物托运573883.92819501.85%463.80%203.58Mm联系我们北京淘幂科技有限公司北京市朝阳区望京SOHO塔1A座2005联系电话:010-84785451关注我们感谢您的观看!版权声明本报告为魔镜市场情报制作,其版权归属魔镜市场情报,未经允许,任何组织和个人不得以任何形式复制或传播Moojing Market Intelligence

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