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估计带量采购收入占公司输液及非输液收入比例
估计带量采购收入占公司输液及非输液收入比例
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科伦药业-公司深度报告:创新衔接、新周期开启-230110(28页).pdf
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增量上市:首仿、壁垒品种申报,构成增长支撑。①从公司已上市品种的市占率看,仍有较多产品样本医院市占率在 10%以下,我们认为在学术推广下较多专科用药有市占率提升空间。②从公司在审品种看,我们关注到公司多侧重于专利到期前大产品、COPD类、复方抗生素等,从 Wind 医药库搜索到的公司已申报的 51 个产品市场总销售额(2021年)约 60 亿元(未放大),假设相关产品在 2023-2024 年陆续上市销售、参考集采平均降价幅度和市占率情况,对应 9 亿元收入增量(未放大),样本医院放大 5 倍(注:放大倍数参考 Wind 样本医院样本分布及经验),对应 45 亿收入增量潜力,构成公司仿制药业务持续增长的支撑。
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