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2022-2026年美国ESI预测ROI

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思派健康-港股公司深度报告：“医药险”闭环挖掘客户价值数据赋能专业健康管理体系-230630（55页）.pdf

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员工健康管理兴起，雇主支付占据优势。从我国健康险的目标客户看，个人客户占据主导地位，“个险化”特征明显。截止 2021 年 H1，我国团体健康险保费收入达1,322 亿元，对比个人健康险的 3,814 亿元，在总保费收入中仅占 25.7%。但从增长情况来看，团体险实际增速高于个人险，且处于不断提速阶段，2020 年同比增速达37.3%。从美国市场经验看，税收优惠政策很大程度上助推了团体健康险兴起。2021年，美国雇主医疗保险（Employer-Sponsored Health Insurance, ESI）全年参保人数达1.74 亿，计算得 2011-2021 年 ESI 全年参保人数复合增长率为 0.41%，已经进入平稳成熟期，而其中又以 PPO 模式为主，占比约 49%。雇主在商业健康险的投保中发挥着重要作用，其保费往往由雇主与雇员共同承担。在团体险中，一方面投保方具有保费的谈判优势，另一方面引入保费共付机制也能减轻个人的投保负担。2022 年美国团体险平均个人出资额为 1,327 美元，仅占总保费的 16.77%，且并未随总保费的上涨而增加。但从雇主视角考虑，后续的雇员福利计划保费持续攀升，将给雇主造成较大的负担，健康险控费将成为重要诉求。与此同时，企业在员工健康管理方面的意识和需求也在不断提升，企业员工健康管理计划正在从大型的企业向中小型企业渗透，从一线城市向二三线城市延伸。根据美世咨询数据，2022 年约 37%的参调企业具备企业健康战略，同时 31%左右参调企业愿意投入员工薪资的 6%-10%到健康管理项目中。总体看，中国企业员工健康管理市场的潜在规模有望达到 3 万亿元人民币。

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