商业服务场景对人机交互的要求高,因此 AI 视觉和语音语义理解成为关键。AI 行业参与者主要有三类企业:1)阿里、腾讯、华为、字节跳动等头部互联网及云计算大厂,具备海量数据基础,技术领先,人才聚集,在算法模型方面表现突出,领先行业;2)商汤科技、旷视科技、依图科技等 AI四小龙为代表的创业公司,盈利能力有所承压,从软件服务商逐步向软硬一体的集成商发展;3)海康威视、大华股份等硬件设备商,基于对业务的深刻理解,向软件与算法平台渗透。科大讯飞作为语音 AI 龙头,商业化场景丰富,且收费模式科学,市场份额领先。根据产业链调研,软银的人形机器人当前有采用科大讯飞的语音技术,把百度云的语义理解,以及算法训练使用到阿里云和腾讯云。华为云也有类似产品,但主要与生态圈内企业合作。预计未来更多人形机器人走向商业化,以上企业有更多机会参与行业总体机会。