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未来五年推动半导体走向1万亿市场规模的主要动力来自于AI
未来五年推动半导体走向1万亿市场规模的主要动力来自于AI
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中芯国际-公司研究报告-中国大陆晶圆代工翘楚国产芯片供应链中坚力量-250102(30页).pdf
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台积电指引 AI 需求强劲,2024 年 AI 处理器收入同比增长 3 倍以上。24Q3 营收 235亿美元,超出指引上限(224-232 亿美元),qoq+12.9%,yoy+36.0%,其中,3nm 占比 20%,yoy+14pcts,qoq+5pcts,占比持续提升,推动公司业绩增长。台积电在 24Q3法说会中表示客户对 AI 相关需求极度强劲,带来更高的稼动率。公司预计 2024 年 AI 处理器带来的收入将同比增长 3 倍以上,占总收入比重中值在 15%左右(mid teens)。台积电认为在未来五年,推动半导体市场规模走向 1 万亿的主要动力来自于 AI,从应用端划分,其中 40%应用于 HPC,移动市场贡献 30%,汽车市场贡献 15%,IoT 贡献则将贡献 10%。AI 服务器市场规模 22-27 年 CAGR 达 39%,技术进步推动更多的计算,更高的存储带宽,更大规模的异构集成需求。此外,AI PC、AI 手机也推动了 NPU 需求的提升,汽车、物联网等也将受益于 AI 趋势,推动半导体容量的提升。
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