【大公国际资信评估】“十五五”科技基建浪潮下的光模块行业研究：赋能新质生产力，筑牢国家算力基础设施底座-251223（6页）.pdf

1、 光模块 1 “十五五”科技基建浪潮下的光模块行业研究：赋能新质生产力，筑牢国家算力基础设施底座 文/王洋 摘要摘要 在“十五五”国家科技基建战略驱动下，光模块正从通信配套器件跃升为支撑新质生产力与 AI 算力时代的核心“底座”。AI 算力爆发与“东数西算”工程双轮驱动，推动800G/1.6T 高速光模块需求结构性增长；中国厂商虽已主导全球中游制造，但上游高端光芯片、核心材料等“卡脖子”环节仍受制于海外垄断，国产替代加速但面临性能与成本挑战。行业竞争格局亦由价格战转向以技术壁垒、垂直整合与头部生态绑定为核心的高维博弈。展望“十五五”，我国将通过重大专项攻关、全链协同创新与标准引领，推动光模块产

2、业实现从“制造大国”向“系统引领、全球主导”的跃迁，筑牢安全可控的国家算力基础设施底座。正文正文 一、光模块成为“新质生产力”的“底座”一、光模块成为“新质生产力”的“底座”光模块是支撑数字经济和新质生产力的关键硬件，随着光模块是支撑数字经济和新质生产力的关键硬件，随着“十五五十五五”将算力基础设施将算力基础设施提升至国家战略高度，光模块正从通信配套器件跃升为算力时代的核心提升至国家战略高度，光模块正从通信配套器件跃升为算力时代的核心“底座底座”，迎来，迎来技术升级与国产替代的双重历史性机遇。技术升级与国产替代的双重历史性机遇。光模块是一种用于光电转换和电光转换的核心器件，广泛应用于光纤通信系

3、统、数据中心、5G 网络、企业网等场景中。其主要作用是将电信号转换为光信号（发送端），或将光信号转换为电信号（接收端），从而实现高速数据在光纤中的传输。2024 年国务院政府工作报告明确提出要加快发展“新质生产力”。而“新质生产力”的关键在于“赋能”即通过先进技术激活产业升级与效率跃升。在这一背景下，光模块作为数字经济中基础性的“能量转换器”与高速信息传输载体，正日益成为支撑新质生产力的重要“底座”。2025 年 1 月，国家发改委和工信部等部门联合发布 国家数据基础设施建设指引，把“400G/800G 高速全光连接”写入国家数据基础设施的骨干标准，要求“国家枢纽节点与需求地之间全面采用 40

4、0G/800G 高带宽全光连接”，首次将光模块速率指标上升为国家算力网络的硬约束，明确提出“引导电信运营商等提升公共传输通道效能”，为高速光模块的技术迭代和规模部署提供政策依据，加速光通信产业链国产化进程。在国家光模块 行业研究 光模块 2 “十五五”规划（20262030 年）的前期部署中，“算力基础设施”被明确提升至与 5G、高速铁路、特高压等传统重大基建并列的战略高度。此外在中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议的“构建现代化基础设施体系”内容中，提出适度超前布局新基建，系统推进信息通信网络、全国一体化算力网及重大科技设施的高效建设与集约利用，同步推动传统基础设施的更新

5、与数字化改造，这一转变标志着我国正从“连接时代”迈向“算力时代”。而作为支撑 AI 大模型训练、超大规模数据中心互联和东数西算工程的核心硬件，光模块正迎来历史性发展机遇。二、需求侧：二、需求侧：AIAI 算算力爆发引爆高速光模块市场力爆发引爆高速光模块市场 光模块的需求情况呈现出由光模块的需求情况呈现出由 AIAI 算力驱动的结构性爆发，整体需求旺盛且持续超预算力驱动的结构性爆发，整体需求旺盛且持续超预期，但需求结构已从期，但需求结构已从 800G800G 向更高速率的向更高速率的 1.6T1.6T 产品快速演进。产品快速演进。全球 AI 浪潮催生结构性需求。自 2023 年以来，以 Chat

6、GPT 为代表的大模型掀起全球 AI 军备竞赛，英伟达、Meta、微软、谷歌、亚马逊等科技巨头持续加码 AI 基础设施投入，根据 Lightcounting 预测，光模块的全球市场规模 2029 年有望突破 370 亿美元。随着全球范围内对数据存储和处理能力的需求持续增长，尤其是 AI、云计算以及大数据分析等领域的快速发展，数据中心建设正在加速，直接推动了对高速率光模块需求。据LightCounting 预测，2025 全年 800G 预计发货量达 1,800 万至 2,000 万只，该规格已实现规模化交付，Meta、微软、AWS、谷歌等客户采购需求明确，单个 AI 服务器配比高达 8 个模块