科尔尼：2022中国户用光伏市场白皮书-户用光伏能源战略转型新动力（14页）.pdf

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1、户用光伏：能源战略转型新动力 中国户用光伏市场白皮书Photo by Ana Belen Lopez Kearney,Madrid近年来，国际局势日趋复杂，地缘冲突加剧，加之新冠疫情影响，全球经济风险急剧攀升，各国都在积极推进战略布局以妥善应对潜在风险和挑战，而能源无疑在其中扮演了十分重要的角色。在我国“双碳”战略引领下，光伏等可再生能源产业快速发展，尤其是户用光伏在政策和营利性双驱动下，成为我国能源战略转型的新动力，值得重点关注和解读。?1?LCOE?kWh?CCG?20202025E2030E0.80.60.40.20.02023?2050?LCOE?0.15?/kWh?6-8%?能源结构

2、调整无疑是能源战略中最重要的一环。在众多新能源发展路线中，光伏是最优质的选项之一，光伏发电技术成本优势突出。科尔尼预测，到 2023 年后，光伏发电的平准化度电成本（LCOE）将在所有发电技术中达到最低，并预计在 2050 年进一步下降至 0.15 元/kWh（如图 1）。成本优势下，光伏有潜力成为未来中长期发展最快的细分赛道。2020 年以来，受国际局势和地缘政治影响，原油价格持续攀升，WTI 一路升至 100 美元以上，今年 2 月开始的俄乌冲突更是将油价拉至 130 美元附近，接近 2008 经济泡沫破灭前的历史高点。能源问题，尤其是能源安全问题，又一次被严肃地摆到世界面前，过往新能源科

3、技发展和大举建设带来的安全感被打破，随之而来的是对局势的重新审视和思考我们需要什么样的能源战略？我们需要以什么速度完成能源战略转型？一、市场与趋势多重因素加持，户用光伏异军突起3户用光伏：能源战略转型新动力?22016-2021?2016201720182019202020212016-2021?GW?11%88%33%43%23%11%14%45%68%59%53%63%5344304853351%3%5%18%21%41%2019?531?IRR?9%?2021 年 6 月 24 日，国家能源局综合司正式下发关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知，拟在全国组织开展整县(市、

4、区)推进屋顶分布式光伏开发试点工作，并明确规定不同类型建筑安装光伏发电最低比例要求，其中党政机关建筑、学校、医院、村委会等公共建筑屋顶要求不低于 50%。根据市场趋势，科尔尼认为，2025 年以前户用光伏会在政策和盈利性提升驱动下大幅提速，后期随着整县推进结束，预期 2025-2030 增速会略有放缓。保守预计中国市场到 2030 年将累计增加户用光伏超过 300GW，市场空间广阔（如图 3）。整县推进未来九大高潜市场综合考虑市场空间、综合条件、产权模式等因素，科尔尼认为山东、河北、河南、浙江、江苏、安徽、辽宁、广东与福建为未来整县推进领域的九大高潜力市场。其中，山东、河北、河南地区虽竞争激烈

5、，但可开发空间仍十分可观；浙江、江苏由于居民投资意识强，整体出售市场更具吸引力；安徽、辽宁、广东、福建综合条件优势明显，建议重点布局。根据测算，当前整县推进的平均单体项目规模预计在300MW 左右（如图 4）。而随着政策和盈利性驱动，以及“整县推进”战略加持，未来以户用光伏为代表的分布式能源发展将异军突起，成为不可忽视的动力和趋势之一。1.户用光伏营利性逐步显现光伏按建设模式和下游应用主体可分为集中式光伏电站、工商分布式光伏和户用分布式光伏三种。其中，集中式光伏由于开发难度相对较低、国家政策补贴早、央国企等主体被强制下达任务指标等原因，在过去一段时间高速发展，但随补贴退坡和电网消纳问题，逐步进

6、入发展瓶颈期。而工商分布式光伏由于电价差更高、政策导向等原因在我国也起步较早，但受限于下游市场规模和市场教育，发展不温不火。户用分布式光伏因市场高度分散及获客成本高，在国内起步较晚；2019 年后在“531”补贴退坡但户用单独补贴、组件成本下降、尤其是整县推进等多重因素影响下，户用分布式光伏的内部收益率（IRR）已具备一定的比较优势，大幅增加市场投资热情，其新增装机量在三类模式中的占比也在近三年从18%升至 41%（如图 2）。2.政策主推分布式光伏快速上量多重政策推动下，公共事业建筑类市场需求得到明确，同时通过整县推进的方式打包散户、降低获客成本，并形成集中管理可能，进一步降低开发运营成本，