惠科股份：招股说明书（申报稿）（更新稿）.pdf

1、 惠科股份有限公司惠科股份有限公司 HKC Corporation Limited （深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路 1 号惠科工业园厂房 1 栋一层至三层、五至七层，6 栋七层）首次公开发行股票并在主板上市首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书招股说明书 （申报稿）（申报稿）保荐保荐机构机构（主承销商）（主承销商）（北京市朝阳区建国门外大街（北京市朝阳区建国门外大街 1 1 号国贸大厦号国贸大厦 2 2 座座 2727 层及层及 2828 层层）本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序，本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公

2、告的招股说明书作为投资决定的依据。惠科股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。惠科股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 致投

3、资者的声明 一一、发行人上市的目的发行人上市的目的 惠科股份是一家专注于半导体显示领域的中国领先、世界知名的科技公司，主营业务为半导体显示面板等核心显示器件以及智能显示终端的研发、制造和销售，主要产品包括多种尺寸和类型的 TV 面板、IT 面板、TV 终端、IT 终端以及各类智慧物联终端，广泛应用于消费电子、商用显示、汽车电子、工业控制、智慧物联等显示场景。公司深耕显示领域二十余年，已成为享誉全球的显示方案综合服务提供商，是全球领先的三家大尺寸液晶面板厂商之一、国内显示产业链垂直整合度最高的企业之一。群智咨询数据显示，2024 年度，公司电视面板出货面积、显示器面板出货面积、智能手机面板出货面

4、积分别位列全球第三名、第四名、第三名；2024 年度，公司 85 英寸 LCD 电视面板出货面积排名全球第一，在 85英寸及以上超大尺寸显示面板领域具备显著的领先优势。公司深入践行制造强国战略，加速培育新质生产力，全面打造全球显示行业的中国名片，致力于通过持续的技术创新不断“丰富人类的视觉享受”，为巩固中国显示产业的全球领先地位和提升中国显示产业的国际影响力做出了重大贡献。通过本次首次公开发行股票并上市，公司将进一步巩固在半导体显示领域的竞争优势，提升全球品牌影响力；加大 OLED、Oxide、Mini LED等新型显示技术研发投入和产线布局，提升现有技术水平和生产能力，提高创新能力；拓宽融资

5、渠道，优化财务结构，建立未来持续融资平台；进一步提高公司规范运作和治理能力，与广大投资者共享公司高质量发展的成果，为全球显示产业的创新发展贡献更大价值。二二、发行人现代企业制度的建立健全情况发行人现代企业制度的建立健全情况 公司已根据公司法证券法等相关法律法规、规范性文件的要求，建立健全了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的法人治理架构，制定和完善了公司章程股东大会议事规则董事会议事规则等公司治理及内部惠科股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 控制制度，形成了规范、标准且健全的治理体系。公司已建立健全了符合上市公司治理要求的、能够保证中小股东充分行使权利的公司治理结构和现代企业制度

6、，符合法律、法规及中国证监会对上市公司治理的规范要求。公司高度重视全体投资者的价值回报，上市后拟实施的 公司章程（草案）及惠科股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所主板上市后三年股东分红回报规划明确了利润分配具体政策、利润分配决策机制、现金分红安排及利润分配计划和长期回报规划，通过实施长期、稳定的分红政策，让全体投资者共享公司的发展成果，有利于保护中小股东的合法权益。三三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次募集资金投资项目概况如下：单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 项目投资总额项目投资总额 拟使用募集资金