中科科化：江苏中科科化新材料股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 本次本次发行发行股票股票拟拟在在科科创板上市创板上市，科，科创板公司具有创板公司具有研发投入大、研发投入大、经营风险高经营风险高、业业绩不稳定绩不稳定、退市风险高等特点退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了投资者应充分了解解科科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定审慎作出投资决定。江苏中科科化新材料股份有限公司江苏中科科化新材料股份有限公司 Jiangsu Zhongke Kehua New Materials Co.,Ltd.（江苏省泰州市海陵工业园区梅兰东路70号）首次公开发行股票并在首

2、次公开发行股票并在科创板科创板上市上市 招股说明书招股说明书（申报申报稿稿）本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（深圳市福田区福田街道福华一路深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）号）江苏中科科化新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行

3、人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。江苏中科科化新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-2 致投资者声明致投资者声明 公司是一家专注于半导体封装材料研发、生产和销售的国家级专精特

4、新“小巨人”企业，主要产品中高端环氧塑封料正在加速替代日系厂商的市场份额。通过本次上市，公司将提升核心竞争力、服务国家战略，为我国半导体产业链全面自主可控贡献力量。一、公司上市的目的一、公司上市的目的（一）服务我国半导体产业链全面自主可控战略（一）服务我国半导体产业链全面自主可控战略 半导体封装是半导体产业的关键环节，直接影响芯片性能及终端产品的竞争力。“后摩尔时代”集成电路通过先进封装技术提升芯片整体性能已成为趋势，封装材料对于封装技术的更新迭代起到至关重要的作用。环氧塑封料应用于 90%以上的芯片封装，是支撑半导体产业发展的关键材料。目前全球环氧塑封料市场由外资厂商主导、国产化率较低，高端

5、市场基本被日系厂商垄断。面对日益复杂的国际环境和地缘政治格局，环氧塑封料的国产化进程关系到我国整个半导体产业的稳定与发展。公司计划通过本次上市提高品牌影响力，提升产品迭代和规模化供应能力，加速替代日系厂商的市场份额，为我国封装材料供应链稳定性和半导体产业链全面自主可控贡献力量。（二）提升核心竞争力，助力公司成为全球领先的半导体封装材料供应商（二）提升核心竞争力，助力公司成为全球领先的半导体封装材料供应商 通过本次上市，公司将在产品布局、技术创新和人才引进等方面进一步加大投入，加快推进高端产品研发和产线建设，从而提升核心竞争力和行业地位；同时，本次上市将提高公司的市场影响力，有助于已研发成功的高

6、端产品得到更多下游封装厂商与终端客户的认可，获得更多的业务机会，助力公司成为全球领先的半导体封装材料供应商。公司将以本次上市为契机，持续优化治理结构、提高管理水平、增强信息透明度，为公司稳健发展提供制度保障。公司也将借助本次上市，优化利润分配政策、强化股东回报机制，提升投资价值，与投资者共同促进公司高质量发展，为社会创造长期价值。二、公司现代企业制度的建立健全情况二、公司现代企业制度的建立健全情况 江苏中科科化新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-3 公司已按照公司法、证券法、上海证券交易所科创板股票上市规则等法律法规、规范性文件的要求建立了现代企业制度，完善了由股东会、董事会及审计委员会等