健信超导：健信超导首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书附录.PDF

1、 宁波健信超导科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书附录 宁波健信超导科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书附录 序号序号 文件名称文件名称 页码页码 1 发行保荐书 1 2 财务报告及审计报告 32 3 发行人审计报告基准日至招股说明书签署日之间的相关财务报表及审阅报告 180 4 内部控制审计报告 206 5 经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 214 6 法律意见书 226 7 律师工作报告 378 8 发行人公司章程（草案）540 9 中国证监会同意本次发行注册的文件 589 广发证券股份有限公司广发证券股份有限公司 关于宁波健信超导科技股

2、份有限公司关于宁波健信超导科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 之之 发行保荐书发行保荐书 二二二二五五年年十十二二月月 宁波健信超导科技股份有限公司 发行保荐书 3-1-2-1 声声 明明 广发证券股份有限公司（以下简称广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券广发证券”、“保荐人保荐人”或或“保荐机保荐机构构”）及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据中华人民共和国公）及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，司法中华人民共和国证券法等有关法律、法规和中国证监会的有

3、关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书及其附件的真实、准确和完整。则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书及其附件的真实、准确和完整。如无特别说明，本发行保荐书中如无特别说明，本发行保荐书中所有简称和释义，均与宁波健所有简称和释义，均与宁波健信超导科信超导科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书一致。技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书一致。宁波健信超导科技股份有限公司 发行保荐书 3-1-2-2 目目 录录 声声 明明

4、.1 目目 录录.2 第一节第一节 本次本次证券发行基本情况证券发行基本情况.3 一、本次证券发行的保荐机构.3 二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况.3 三、发行人基本情况.3 四、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关系.4 五、保荐机构内部审核程序和内核意见.5 第二节第二节 保荐机构的承诺事项保荐机构的承诺事项.8 第三节第三节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见保荐机构对本次证券发行的推荐意见.9 一、本保荐机构对本次证券发行的推荐结论.9 二、本次证券发行所履行的程序.9 三、本次证券发行符合规定的发行条件.10 四、发行人存在的主要风险.14 五、对发行人发展前景的评价.20 六

5、、其他需要说明的事项.22 宁波健信超导科技股份有限公司 发行保荐书 3-1-2-3 第一节第一节 本次证券发行基本情况本次证券发行基本情况 一、本次证券发行的保荐机构一、本次证券发行的保荐机构 广发证券股份有限公司。二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况（一）负责本次证券发行的保荐代表人姓名及其执业情况（一）负责本次证券发行的保荐代表人姓名及其执业情况 周寅，保荐代表人，经济学硕士，曾负责或参与万德斯（688178.SH）、新洁能（605111.SH）、长龄液压（605389.SH）、亚香股份（301220.SZ）、海力风电（301155.SZ）、恒辉安

6、防（300952.SZ）等多家企业的改制辅导与首次公开发行上市工作，具有扎实的资本市场理论基础和丰富的投资银行项目运作经验。王振，保荐代表人，法学硕士，曾负责或参与爱朋医疗（300753.SZ）、恒辉安防（300952.SZ）、泰慕士（001234.SZ）等多家企业的改制辅导与发行上市工作，具有较丰富的投资银行业务经验。（二）本次证券发行的项目协办人姓名及其执业情况（二）本次证券发行的项目协办人姓名及其执业情况 权川，保荐代表人，金融硕士，曾参与霍普股份（301024.SZ）、亚香股份（301220.SZ）等企业的改制辅导与发行上市工作，具有较丰富的投资银行业务经验。（三）项目组其他成员姓名（