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华大九天-国内EDA领先企业将在国产化大潮中受益-220907（25页）.pdf

上传人：淡*** 编号：98153 2022-09-08 PDF PDF 25页 1.78MB 39张图表

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其次，AI 与云计算等新技术的持续演进，汽车、物联等新的场景快速落地，同样给国内 EDA企业带来了新的契机；最后，政策环境向好，国产化重视程度提升，国家将在“十四五”期间实现集中突破，资金、知识产权、人才培养等领域支持力度加大，行业生态缺失和人才短缺的问题也会逐步解决

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本文主要介绍了华大九天（301269.SZ）作为国内电子设计自动化（EDA）行业的龙头企业，在国产化大潮中的发展情况。关键点包括： 1. 华大九天是国内规模最大、产品线最完整、综合技术实力最强的EDA企业，主要产品包括模拟电路设计全流程EDA工具系统、数字电路设计EDA工具、平板显示电路设计全流程EDA工具系统和晶圆制造EDA工具等。 2. 2021年，公司实现营业收入5.79亿元，同比增长39.66%，其中EDA软件收入占比83.94%。公司毛利率维持在较高水平，2021年末达到89.36%。 3. 公司正在通过IPO募投项目提升数字电路工具的覆盖率，以缩小与国际水平的差距。 4. 国内EDA市场规模较小且国产化水平低，竞争格局分散，但受益于国内芯片国产化提速、AI与云计算等新技术的发展以及政策环境向好，国产EDA将迎来发展“春天”。 5. 投资建议：公司作为国内EDA行业的龙头企业，首次覆盖，给予“推荐”评级。