汽车行业智能化月报系列（三十）：9月城区NOA渗透率达16%小鹏发布第二代VLA、Robotaxi、全新一代IRON-251126（63页）.pdf

1、请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告证券研究报告|20252025年年1111月月2626日日优于大市优于大市汽车智能化月报系列（三十）汽车智能化月报系列（三十）9 9 月城区月城区 NOANOA 渗透率达渗透率达 16%16%，小鹏发布第二代，小鹏发布第二代 VLAVLA、RobotaxiRobotaxi、全新一代、全新一代 IRONIRON核心观点核心观点行业研究行业研究行业专题行业专题汽车汽车汽车零部件汽车零部件优于大市优于大市维持维持证券分析师：唐旭霞证券分析师：唐旭霞证券分析师：杨钐证券分析师：杨钐0755-819818140755-S0980519080002S

2、0980523110001市场走势资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理相关研究报告汽车智能化月报系列（二十九）-小马智行和文远知行冲击港股上市，均胜电子再获 50 亿元汽车智能化全球订单 2025-11-03汽车玻璃行业专题-天幕之后，去向何方 2025-10-14汽车智能化月报系列（二十八）-地平线合作哈啰加速 Robotaxi商业化落地，禾赛科技于香港交易所上市 2025-09-28汽车智能化月报系列（二十七）-尚界 H5 搭载 HUAWEI ADS 4辅助驾驶系统，地平线 HSD 首搭奇瑞星途 E05 2025-08-27汽车智能化月报系列（二十六）-上海新一批智能网联汽车示范运营

3、牌照 7 月 26 日发放，Robotaxi 商业化落地加速 2025-07-28行业行业新闻新闻：1）小鹏发布第二代 VLA、Robotaxi、全新一代 IRON、汇天飞行体系；2）小马智行第四代自动驾驶卡车家族将于明年量产；3）文远知行 Robotaxi 拿下瑞士纯无人牌照；4）地平线与大众汽车集团深化战略合作；5）黑芝麻智能发布 SesameX 平台，开启机器人“全脑智能”新纪元；6）禾赛斩获理想汽车全新一代辅助驾驶平台全系车型激光雷达独家定点；7）佑驾创新小竹无人车规模化落地持续提速。高频核心数据更新：高频核心数据更新：1）800 万像素摄像头占比持续提升。2025 年 9 月，乘用车

4、前视摄像头渗透率为 67.8%，同比+8pct，环比+0pct，其中 800万像素摄像头占比为 46.7%，同比+28pct，环比+2.3pct；2）英伟达芯片占比提升。2025 年 9 月，乘用车驾驶域渗透率 34%，同比+17pct，环比+1pct，其中 mobileye、TI、地平线、英伟达、特斯拉 FSD、华为芯片占比 2.7%、2%、9.5%、57.6%、9.5%、10%，同比-14、0.3、-3.4、25.9、-10.5、-3.2pct，环比-0.2、-0.4、-0.5、0.3、0.8、0.1pct。3）激光雷达市占率持续提升。2025 年 9 月，乘用车激光雷达渗透率为 12.2

5、%，同比+5.3 pct，环比+1.8pct。参考 NE 时代数据，2025 年 9 月激光雷达市占率华为（40%）、禾赛科技（32%）、RoboSense（22%）、图达通（6%）。智能驾驶智能驾驶：标配标配L2L2级以上功能的乘用车渗透率级以上功能的乘用车渗透率9 9 月月同比同比+1919pctpct。2025 年 9月，乘用车行业 L2 级以上渗透率 34.8%，同比+19pct，高速 NOA、城区NOA 渗透率分别为 35.2%、15.8%，同比+21、+6pct，环比+2、+2pct。1）传感器：前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达 9 月渗透率 67.9%、57.7%、12.2%

6、，同比+8、+8、+5pct，环比+0、+0、+2pct。2）域控制器：2025 年 9 月，驾驶域控渗透率 34.1%，同比+16.7pct，环比+0.7 pct。智能座舱智能座舱：大屏化产品大屏化产品、HUDHUD、座舱域控制器等单品渗透率持续提升座舱域控制器等单品渗透率持续提升。10 寸以上中控屏、10 寸以上液晶仪表、HUD、座舱域控制器9 月渗透率86%、48.5%、21%、37%，同比分别+2、-3、+4、+6pct，环比分别+1、+0、+1、-4pct。智能网联智能网联：OTA、T-BOX9月渗透率78.1%、60.2%，同比分别变动+5、-11pct。投资建议投资建议：整车推荐