恒坤新材：恒坤新材首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书附录.PDF

1、厦门恒坤新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书附录 序号序号 文件名称文件名称 页码页码 1 发行保荐书 1 2 财务报表及审计报告 43 3 内部控制鉴证报告 240 4 经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 249 5 法律意见书 260 6 律师工作报告 400 7 发行人公司章程（草案）642 8 中国证监会同意本次发行注册的文件 686 中信建投证券股份有限公司中信建投证券股份有限公司 关于关于 厦门恒坤新材料科技厦门恒坤新材料科技股份有限公司股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 之之 发行保荐书发行保荐书 保荐人保荐

2、人 二二二二五五年年十十月月 1保荐人出具的证券发行保荐书 3-1-2-1 保荐人保荐人及保荐代表人声明及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人吴建航、刘劭谦根据中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。2保荐人出具的证券发行保荐书 3-1-2-2 目目 录录 释释 义义.3 第一节第一节 本次证券发行基本情况本次证券发行基本情况.7 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人

3、.7 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员.7 三、发行人基本情况.10 四、保荐人与发行人关联关系的说明.10 五、保荐人内部审核程序和内核意见.11 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查.12 第二节第二节 保荐人承诺事项保荐人承诺事项.16 第三节第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查.17 一、保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查.17 二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查.17 第四节第四节 关于发行人利润分配政策的核查关于发行人利润分配政策的核查.20 一、公司章程（草案）中利润分配相关规定.20 二、上市后三年

4、股东分红回报规划.23 三、发行人发行前后股利分配政策的差异.26 四、董事会关于股东回报事宜的专项研究论证情况以及相应的规划安排理由27 五、保荐人的核查意见.27 第五节第五节 对本次发行的推荐意见对本次发行的推荐意见.29 一、发行人关于本次发行的决策程序合法.29 二、本次发行符合相关法律规定.30 三、发行人的主要风险提示.35 四、发行人的发展前景评价.37 五、审计截止日后主要经营状况的核查情况.38 六、保荐人对本次证券发行的推荐结论.39 3保荐人出具的证券发行保荐书 3-1-2-3 释释 义义 在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：保荐人/中信建投证券

5、指 中信建投证券股份有限公司 恒坤新材、公司、发行人 指 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 恒坤有限、有限公司 指 厦门恒坤精密工业有限公司，系发行人前身 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 股东（大）会 指 厦门恒坤新材料科技股份有限公司股东（大）会 董事会 指 厦门恒坤新材料科技股份有限公司董事会 监事会 指 厦门恒坤新材料科技股份有限公司监事会 公司章程 指 厦门恒坤新材料科技股份有限公司章程 厦门神剑 指 厦门神剑投资合伙企业（有限合伙），系发行人员工持股平台 兆莅恒 指 厦门兆莅恒投资合伙企业（有限合伙），系发行人员工持股平台 晟临芯 指 厦门晟

6、临芯股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人员工持股平台 晟临坤 指 厦门晟临坤投资合伙企业（有限合伙），系发行人员工持股平台 恒众坤合 指 厦门恒众坤合合伙企业（有限合伙），系发行人员工持股平台 苏州恒坤 指 苏州恒坤精密电子有限公司，发行人实际控制人控制的企业 深圳欣恒坤 指 深圳市欣恒坤科技有限公司，发行人实际控制人控制的企业 厦门积能 指 厦门积能电子科技有限公司，发行人实际控制人控制的企业 新投春霖 指 无锡新投春霖科创投资合伙企业（有限合伙）浙港春霖 指 嘉兴浙港春霖股权投资合伙企业（有限合伙）勾陈资本 指 勾陈资本（厦门）投资管理有限公司 安徽和壮 指 安徽和壮高新技术成果基金合伙