国际货币研究所（IMI）：2022H1中国财富管理能力评价报告（70页）.pdf

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1、中国财富管理能力评价报告（2022H1）IMINo.2209 更多精彩内容请登陆 http:/ 究 报 告 1 目目 录录 第第 1 章章 引引 言言.5 第第 2 章章 中国资产管理行业发展（中国资产管理行业发展（2022Q2）.7 2.1 中国资产管理行业总指数变化情况（2022Q2）.7 2.2 中国资产管理行业发展二级指数变化情况（2022Q2）.9 2.3 各行业资产管理业务发展指数变化情况（2022Q2）.11 2.3.1 银行理财：财富管理业务被提至重要地位，银行理财迎来新机遇.13 2.3.2 券商资管：公募化改造持续推进.14 2.3.3 保险资管：规范发展，稳健致远.15

2、2.3.4 信托资管：金融供给侧改革助推行业转型.16 2.3.5 基金资管：基金管理规模实现历史性跨越.17 2.4 结论性评价.17 第第 3 章章 中国财富管理能力评价（中国财富管理能力评价（2022H1）.19 3.1 基于不同机构的财富管理能力评价结果（2022H1）.19 3.2 不同机构的财富管理能力评价结果变化（2022H1）.22 3.2.1 整体均分提升，机构财富管理能力提高.22 3.2.2 银行：优势地位显著，龙头地位集中.25 3.2.3 券商：均分提升最快，高分机构欠缺.26 3.2.4 公募基金：上榜数量增加，均分有所下降.27 3.2.5 第三方机构：上榜数量下

3、降，分值差异较大.28 3.3 基于不同机构的财富管理能力评价结果分析（2022H1）.30 3.3.1 银行：仍然处于财富管理行业中流砥柱地位.30 2 3.3.2 券商：地位显著提升，财富管理转型见效.30 3.3.3 公募基金：头部效应明显，高质量发展可期.31 3.3.4 第三方机构：呈现差异化发展格局，中小机构提升较快.31 第第 4 章章 市场波动中财富管理的价值市场波动中财富管理的价值.33 4.1 市场波动对财富管理行业的影响.33 4.1.1 业绩分化明显，更考验财富管理机构的专业水平.33 4.1.2 产品“破净”成为常态，银行理财回归本源.37 4.1.3 市场波动下，投

4、资者教育意义凸显.39 4.2 市场波动下财富管理业务模式探索.39 4.2.1 科技：金融科技赋能财富管理，提升用户体验.39 4.2.2 客户：完善客户服务体系，加强投后服务.41 4.2.3 产品：丰富产品条线，打造具有竞争力的产品.43 4.2.4 渠道：打造线上线下全渠道服务能力，加强客户粘性.44 4.3 市场波动下财富管理行业发展展望.45 4.3.1 居民对配置型金融产品的需求增加，财富管理机构需提高专业配置能力.46 4.3.2 头部财富管理机构有望获得更快的业务增长空间.46 4.3.3 机构渠道服务更加立体化，产品服务更加精细化.46 附录附录 1：中国资产管理行业指数编

5、制方法：中国资产管理行业指数编制方法.48 一、编制原则.48 二、编制思路.49 三、指标体系构建.50 四、数量指标的无量纲化.54 五、指标权重的确定.55 3 附录附录 2：基于不同机构的财富管理能力评价方法：基于不同机构的财富管理能力评价方法.59 一、口径与定位.59 二、评价说明与数据来源.60 三、评价方法说明.60 附录附录 3：我国资产管理行业发展指数及其同比增长率（：我国资产管理行业发展指数及其同比增长率（2013Q1-2022Q2）.61 附录附录 4：各行业资产管理业务发展指数及其同比增长率（：各行业资产管理业务发展指数及其同比增长率（2013Q1-2022Q2）.6

6、4 图表目录图表目录 图 1 中国资产管理行业总指数（2013Q1-2022Q2）.8 图 2 中国资产管理行业二级指数（2013Q1-2022Q2）.9 图 3 中国资产管理行业二级指数同比增长率（2014Q1-2022Q2）.10 图 4 各行业资产管理业务发展指数（2013Q1-2022Q2）.11 图 5 各行业资产管理业务发展指数同比增长率（2014Q1-2022Q2）.12 图 6 银行业资产管理发展指数（2013Q1-2022Q2）.13 图 7 证券业资产管理发展指数（2013Q1-2022Q2）.14 图 8 保险业资产管理发展指数（2013Q1-2022Q2）.15 图 9