山东嘉华生物科技股份有限公司招股说明书（404页）.PDF

1、 山东嘉华生物科技股份有限公司山东嘉华生物科技股份有限公司 Shandong Sinoglory Health Food Co.,Ltd.（山东省聊城市莘县鸿图街（山东省聊城市莘县鸿图街 19 号）号）首次公开发行股票首次公开发行股票招股说明书招股说明书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）山东嘉华生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行新股数量 4,114 万股，占发行后公司总股本的 25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。每股面值

2、人民币 1.00 元 每股发行价格 10.55 元/股 预计发行日期 2022 年 8 月 31 日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 16,455 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、公司实际控制人吴洪祥、黄瑞华、张效伟、李广庆、贾辉、高、公司实际控制人吴洪祥、黄瑞华、张效伟、李广庆、贾辉、高泽林及吴洪祥近亲属吴洪力、黄瑞华近亲属赵冬杰、赵珂欣、张效泽林及吴洪祥近亲属吴洪力、黄瑞华近亲属赵冬杰、赵珂欣、张效伟近亲属陈春佳承诺：伟近亲属陈春佳承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行

3、股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。因发行人进行权益分派等导致本人直接持有发行人股份发生变化的，仍遵守上述规定。本人所持发行人公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行股票的发行价，持有发行人公开发行股票前已发行的股份的锁定期限自动延长 6 个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。2、公司董事吴洪祥、张效伟、李广庆、田丰、

4、赵冬杰，监事、公司董事吴洪祥、张效伟、李广庆、田丰、赵冬杰，监事贾贾辉、任银朝、王才立，高级管理人员李吉军、曹连锋、安志国、张辉、任银朝、王才立，高级管理人员李吉军、曹连锋、安志国、张钊、李乃雨承诺：钊、李乃雨承诺：自发行人股票上市之日起一年内（实际控制人及近亲属适用三十六个月内），本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。本人在上述股份锁定期限届满后，在公司任职期间每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的发行人股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让本人所持有的发行人股份。本人

5、所持发行人公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。在本人担任公司董事/监事/高级管理人员的期间，公司上市后6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。山东嘉华生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1-2 3、公司持股、公司持股 5%以上机构股东民韵嘉华承诺：以上机构股东民韵嘉华承诺：自取得发行人股份之日起三十六个月内及发行人股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理本

6、企业直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本企业直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。因发行人进行权益分派等导致本企业直接持有发行人股份发生变化的，仍遵守上述规定。本企业所持发行人公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行股票的发行价，持有发行人公开发行股票前已发行的股份的锁定期限自动延长 6 个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。