广和通：关于刊发H股招股说明书、H股发行价格区间及H股香港公开发售等事宜的公告.PDF

1、证券代码：300638证券简称：广和通公告编号：2025-069深圳市广和通无线股份有限公司深圳市广和通无线股份有限公司关于刊发关于刊发 H 股招股说明书、股招股说明书、H 股发行价格区间股发行价格区间及及 H 股香港公开发售等事宜的公告股香港公开发售等事宜的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。2025 年 4 月 25 日，公司向香港联交所递

2、交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了申请资料。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（）上披露的关于向香港联交所递交 H 股发行与上市申请并刊发申请资料的公告（公告编号：2025-036）。2025 年 9 月 18 日，公司收到中国证券监督管理委员会就公司本次发行上市出具的关于深圳市广和通无线股份有限公司境外发行上市备案通知书（国合函20251607 号）（以下简称“备案通知书”），对公司本次发行上市备案信息予以确认。具体内容详见公司于2025年9月19日在巨潮资讯网（）上披露的关于发行境外上市外资股（H 股）获得中国证监会备案的公告（公告编号：20

3、25-064）。2025 年 9 月 25 日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议公司本次发行 上 市 的 申 请。具 体 详 见 公 司 于 2025 年 9 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网（）上披露的 关于香港联交所审议公司发行境外上市外资股（H 股）的公告（公告编号：2025-065）。2025 年 10 月 5 日，公司在香港联交所网站刊登了本次发行聆讯后资料集。具体内容详见公司 2025 年 10 月 9 日在巨潮资讯网（）上披露的关于刊发境外上市外资股（H 股）发行聆讯后资料集的公告（公告编号：2025-066）。2025 年 10 月 14 日，公司按照有关规定在香港联

4、交所网站刊登并派发本次发行上市 H 股招股说明书，该招股说明书可于香港联交所网站进行查询。具体查询链接如下：中文：https:/www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/1014/2025101400008_c.pdf英文：https:/www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/1014/2025101400007.pdf公司 H 股招股说明书为根据适用的香港法律法规和香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的相关规范及要求而刊发，其包含的部分内容可能与公司先前根据中国法律法规准备或者刊发的

5、相关文件存在一定的差异，包括但不限于该招股说明书中包含的根据国际会计准则编制的会计师报告，A 股投资者应当参阅公司在境内的报纸及监管机构指定的信息披露网站的相关信息和公告。特别说明：本公告仅为 A 股投资者及时了解公司相关信息而作出。本公告以及公司刊登于香港联交所网站的 H 股招股说明书均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司任何证券的要约或要约邀请。公司本次全球发售 H 股基础发行股数为 135,080,200 股 H 股（视乎超额配股权行使与否而定），其中，初步安排香港公开发售 13,508,200 股 H 股（可予重新分配），约占全球发售总数的 10%；国际发售 121,5

6、72,000 股 H 股（可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定），约占全球发售总数的 90%。自上市日期起至递交香港公开发售申请截止日期后 30 日内，保荐人兼整体协调人（代表国际承销商）可通过行使超额配售选择权，要求公司按发售价额外发行不超过 20,262,000 股额外 H 股，在超额配售权悉数行使的情况下，公司本次全球发售 H 股的最大发行股数为 155,342,200 股。公司本次 H 股发行的价格区间初步确定为 19.88 港元至 21.50 港元。公司 H股香