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海光信息-拥抱CPU星辰大海点亮GPU梦想之光-220815（30页）.pdf

上传人： g*** 编号：93075 2022-08-17 30页 2.06MB

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本文主要内容为对海光信息的证券研究报告，主要从以下几个方面进行阐述： 1. 公司概况：海光信息成立于2014年，主要产品为面向服务器和工作站的CPU和面向AI训练、数据挖掘的DCU。 2. 成长性分析：2019-2021年公司收入CAGR达147%，2022年前三季度预计收入为36.7-40.8亿元，YoY+170%-200%，归母净利润为6.1-7.0亿元，YoY+392%-465%，成长拐点明确。 3. 市场空间：全球服务器市场进入新一轮景气周期，我们测算国产服务器CPU与桌面CPU的潜在市场空间分别达到600亿元与400亿元。 4. 技术优势：公司技术实现自主迭代，X86架构优势明显，国产化大势所趋，海光CPU拥抱星辰大海。 5. AI芯片市场：AI芯片市场有望冲击千亿元，GPU占比近90%，海光DCU点亮梦想之光。 6. 盈利预测与投资评级：首次覆盖，给予“增持”评级。
国内高端处理器领军企业海光信息如何实现技术自主迭代？ 海光信息在AI芯片市场有何竞争优势？ 国产CPU市场空间达千亿级别，海光信息如何抓住机遇？
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