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义翘神州-生物试剂高景气赛道中的重组蛋白专家-220809（38页）.pdf

上传人：刺猬编号：90653 2022-08-11 PDF PDF 38页 1.43MB 51张图表

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2020 年公司营业收入同比增长 783%，归母净利润同比增长 30 倍。科研服务行业服务于创新发展，

报告速读

本文主要介绍了义翘神州这家生物试剂公司的业务情况、行业背景、发展前景以及投资评级。义翘神州是一家从事生物试剂研发、生产、销售并提供技术服务的生物科技公司，主要业务包括重组蛋白、抗体、基因和培养基等产品。2020年，公司营业收入同比增长783%，归母净利润同比增长30倍，主要得益于新冠疫情带来的需求增长。生物试剂行业是一个服务于科研创新的千亿级蓝海市场，预计到2024年，中国生物试剂市场规模将达到260亿元，复合增长率为13.8%。行业的发展方向明确，包括内部驱动增长和行业并购外拓。义翘神州的核心竞争力在于自主研发平台和全球布局，已成功完成超过6,000种重组蛋白产品的开发并实现产业化供应需求。公司在美国和德国设立的子公司在2020年新冠期间取得爆发式增长，其中美国市场收入达到11亿元，同比增长1,765.70%。华安证券给予义翘神州“买入”投资评级，预计公司2022~2024年收入分别为8.0/8.5/10.5亿元，归母净利润分别为5.1/5.2/6.2亿元，对应估值为30X/30X/25X。