【研报】计算机行业：华为开发者大会召开在即“鲲鹏+昇腾”生态进入蓬勃发展关键时期-20200315[20页].pdf

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1、 证券研究报告证券研究报告行业动态行业动态 华为开发者大会召开在即，华为开发者大会召开在即，“鲲鹏鲲鹏+ +昇昇 腾”腾”生态进入蓬勃发展关键时期生态进入蓬勃发展关键时期 行情回顾 上周，计算机（申万）指数下跌 5.10%，跑赢沪深 300 指数 0.78pct 投资建议 华为开发者大会即将召开，“鲲鹏华为开发者大会即将召开，“鲲鹏+昇腾”为核心主线，鲲鹏产业昇腾”为核心主线，鲲鹏产业 链链进入蓬勃发展关键时期进入蓬勃发展关键时期。 华为开发者大会是华为面向 ICT 领域全 球开发者的年度顶级旗舰活动，将于 3 月 27 日至 28 日以线上直 播的方式呈现，本次活动将以“鲲鹏+昇腾”双主线呈

2、现。鲲鹏计 算产业是基于鲲鹏处理器构建的全栈 IT 基础设施、行业应用及服 务，应用在服务器和 PC 领域。其核心是以“鲲鹏+昇腾”为核心 的芯片，华为秉承“量产一代、研发一代、规划一代”的演进节奏， 保持长期投入，并打造了“算、存、传、管、智”五个子系统的芯 片族。同时，华为还开源了 EulerOS 服务器操作系统、GaussDB 数 据库、AI 计算框架 MindSpore，为“鲲鹏+昇腾”生态提供技术支 撑。华为坚持通过硬件开放、软件开源、使能伙伴的策略，进而构 建全行业、 全场景鲲鹏计算产业体系， 完成鲲鹏计算产业从关键行 业试点到全行业、全场景产业链建设目标。IDC 预计到 2023

3、 年， 全球计算产业投资空间 1. 14 万亿美元，中国计算产业投资空间达 1043 亿美元，鲲鹏产业替代空间潜力巨大。目前，基于鲲鹏的服 务器、PC 在山西、河南、湖南、厦门等地开始逐步量产。“鲲鹏+ 昇腾”行业应用也不断迎来突破，以汽车为例，基于鲲鹏和昇腾处 理器开发的智能驾驶平台 MDC 于近期获得德国莱茵 TV 安全性认 证，鸿蒙 OS 也有望搭载在奇瑞新能源 S61 车上。随着鲲鹏上下游 产业链逐步完备、生态陆续建成，会在政府、企业全面开展鲲鹏产 业建设， 并带动国内软硬件厂商加速发展。 我们从服务器、 数据库、 中间件、 应用软件对当前鲲鹏产业链中重点上市公司进行梳理， 建 议投资

4、者重点关注华为操作系统合作伙伴诚迈科技、 中国软件， 中 间件合作伙伴宝兰德、 东方通， 鲲鹏服务器生产和分销商神州数码、 东华软件，办公软件企业金山办公，以及用友网络、神州信息、四 维图新、会畅通讯、卡拉卡等行业应用合作伙伴。 本周组合 云计算；云计算；用友网络、浪潮信息、深信服、亿联网络、紫光股份、用友网络、浪潮信息、深信服、亿联网络、紫光股份、 中科曙光、东方国信、金山办公中科曙光、东方国信、金山办公 网络安全：网络安全：启明星辰、深信服、安恒信息启明星辰、深信服、安恒信息 金融金融 IT：东方财富、恒生电子、宇信科技、神州信息：东方财富、恒生电子、宇信科技、神州信息 医疗信息化：卫宁健

5、康、创业慧康、久远银海医疗信息化：卫宁健康、创业慧康、久远银海 智能汽车：四维图新、中科创达智能汽车：四维图新、中科创达 产业要闻 维持维持 买入买入 石泽蕤石泽蕤 18616092669 执业证书编号：S1440517030001 发布日期： 2020 年 03 月 15 日 市场表现市场表现 相关研究报告相关研究报告 -32% -12% 8% 28% 48% 2019/3/15 2019/4/15 2019/5/15 2019/6/15 2019/7/15 2019/8/15 2019/9/15 2019/10/15 2019/11/15 2019/12/15 2020/1/15 2020

6、/2/15 计算机上证指数 计算机计算机 1 计算机计算机 行业动态研究报告 请参阅最后一页的重要声明 【工信部公示汽车驾驶自动化分级国标】 【路透社：法国批准华为部分设备参与 5G 建设】 【美国第五次延长华为临时许可证】 风险提示 板块股票上涨过快造成估值泡沫化风险 nMsNrRrNmRsMmOqRsNzQtQaQ9R7NnPnNtRqQeRmMpMjMoPsN6MrRxOvPrQpQxNsRxP 2 计算机计算机 行业动态研究报告 请参阅最后一页的重要声明 一、行情回顾一、行情回顾 上周计算机板块跑上周计算机板块跑赢赢指数指数。计算机（申万）指数下跌 5.10%，跑赢沪深 300 指数