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科技行业专题研究：海外衰退从供给受限到需求疲软-220809（19页）.pdf

上传人： 报*** 编号：90217 2022-08-10 19页 926.97KB

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本文主要分析了全球科技行业的发展趋势，特别是半导体和消费电子领域。文章指出，由于全球高通胀和能源价格上涨，以及强美元周期导致的原材料成本上升，全球智能手机和PC等消费电子产品需求明显下滑。半导体行业也进入下行周期，设计企业削减晶圆下单量，竞争加剧导致毛利水平下降。文章还指出，尽管企业整体IT支出将减少，但云计算需求更具韧性，能够帮助企业缩减IT支出。国内市场方面，国资云、算力网络等新基建相关政策为云计算行业需求提供了保障。文章建议关注新能源占比较高、业绩确定性较高的半导体公司，以及运营商云业务等领域的投资机会。
从供给受限到需求疲软，如何应对？ 消费电子需求整体疲软，中低端市场、中国和欧洲受到冲击较大，原因是什么？ 海外上云需求保持韧性，政策驱动运营商云业务高增长，未来发展趋势如何？
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