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长安汽车-三次创业开启成长新周期转型成果持续兑现-220807（27页）.pdf

上传人：淡*** 编号：89435 2022-08-08 PDF PDF 27页 2.92MB 34张图表

该报告所属合集： 2025年长安汽车报告合集

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坚定电动化智能化路线以来已逾三年，围坚定电动化智能化路线以来已逾三年，围绕本轮汽车业百年变革对车企核心要求的变化，本文将从公司核心竞争力以及绕本轮汽车业百年变革对车企核心要求的变化，本文将从公司核心竞争力以及取得成果出发探讨公司的转型质量是否具备立足电动时代的能力。

报告速读

本文主要分析了长安汽车自发布“第三次创业计划”以来，在组织架构、动力总成、电动化和智能化等方面的转型成果。 1. 组织架构方面，长安汽车推进“小总部+事业群+共享平台+孵化创新”改革，形成矩阵式、扁平化管理模式，为快速开发迭代产品构建了执行保障。 2. 动力总成方面，公司历时4年打造的蓝鲸动力总成具备高通用率及高兼容性，有力支撑新品开发及迭代，其中，IDD混动系统已成功应用在UNI-K iDD中上市。 3. 电动化方面，高端智能电动平台EPA0/EPA1+中低端电动平台CHN发布，平台化能力正快速追赶第一梯队。 4. 智能化方面，公司已成功研发/合作智能泊车、智能驾驶、智能座舱、智能网联等多项智能项目，并成功应用至多款产品，2020年后新上市的乘用车已实现100%联网。 5. 产品和业绩方面，公司智能化产品已初步打开市场，基于纯电平台打造的电动新品也将于22年密集发布，多项战果驱动下，营收与净利润重回快速增长态势。 6. 预计公司22年/23年/24年归母净利润为88.4亿、90.1亿和106.9亿，给予“强烈推荐”投资评级。