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岱美股份-遮阳板细分赛道全球龙头品类扩张打开成长空间-220805（30页）.pdf

上传人：淡*** 编号：89382 2022-08-08 PDF PDF 30页 1.51MB 36张图表

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基础数据基础数据每股净资产(元,LF)5.70 资产负债率(%,LF)24.12 总股本(百万股)941.74 流通 A 股(百万股)941.74 相关研究相关研究买入（首次）盈利预测与估值盈利预测与估值 2021A 2022E 2023E 2024E 营业总收入（百万元）4,209 4,975 6,401 7,810 同比 7%18%29%22%归属母公司净利润

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报告速读

本文主要分析了岱美股份（603730）的财务状况和业务发展情况。 1. 岱美股份是全球遮阳板细分市场的龙头企业，主要产品包括遮阳板、头枕、顶棚等汽车内饰件。 2. 2021年，公司营业收入为42.09亿元，同比增长6.55%，归属于母公司的净利润为4.16亿元，同比增长5.83%。 3. 遮阳板业务是公司的主要收入来源，2021年遮阳板业务收入占比达到70%。公司通过高自制率和对成本的极致把控，在全球遮阳板市场中占据领先地位。 4. 公司正在积极拓展头枕和顶棚业务，预计头枕业务中期收入规模有望实现20亿元以上，顶棚业务将成为公司新的增长点。 5. 预计2022-2024年，公司营业收入分别为49.75亿元、64.01亿元和78.10亿元，同比增长分别为18.22%、28.66%和22.01%。 6. 首次覆盖给予“买入”评级。