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1、中国信息通信研究院云计算与大数据研究所2025年8月智算中心液冷产业全景研究智算中心液冷产业全景研究报告报告(2025 年年)版权声明版权声明本报告版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明本报告版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。前言前言算力时代的蓬勃浪潮正深刻重塑着底层基础设施的发展格局，传统数据中心正加速向以高密度、高算效为主要特征的智

2、算中心迭代演进。为破解 IT 设备散热难题，并有效控制运行能耗，智算中心采取了一系列技术革新，其中的一项关键举措便是应用液冷技术。本报告以智算中心液冷技术为核心切入点，聚焦液冷产业链的上、中、下游各环节，涵盖液冷系统关键零部件、液冷 IT 设备、液冷整体解决方案及液冷智算中心实践等重要领域。通过梳理和分析各细分市场产业竞合情况、前沿技术、热点产品以及未来发展趋势，旨在多维度、立体化呈现智算中心液冷产业的整体图景与发展脉络。为推动我国算力领域液冷产业实现高质量发展，本报告认为，在巩固优势方面，应持续培育壮大液冷产业市场，充分释放市场规模效应；在弥补短板方面，应强化应用牵引，加快关键核心技术研发与

3、创新突破；健全标准规范体系，推动协同创新与开放解耦。由于智算中心液冷市场产业链条长，关联覆盖广，报告内容疏漏在所难免，敬请读者给予批评指正。如需交流建议，欢迎联系报告团队：。目 录目 录一、政策与需求合力推动液冷产业蓬勃发展.1（一）我国智算中心迈向提质增效新阶段.1（二）液冷系统重构智算中心散热新范式.1二、不同技术路径呈现出多样发展态势.2（一）冷板式液冷技术应用广泛.3（二）浸没式液冷技术稳步发展.4三、智算中心液冷产业全景态势.5（一）全景态势.5（二）液冷系统零部件.8（三）液冷 IT 设备.21（四）液冷系统技术服务.29（五）液冷技术应用赋能.35四、智算中心液冷产业发展建议.3

4、8（一）加速技术研发迭代，探索多领域应用场景.38（二）加强标准规范制定，引导产业全链条有序发展.39（三）推动分类分级与权责划分，健全液冷产品质量控制体系.40（四）强化产业链协作，构建良好的液冷产业链生态循环.41图 目 录图 目 录图 1 冷板式液冷系统原理图.3图 2 浸没式液冷系统原理图.5图 3 智算中心液冷产业规模测算.6图 4 智算中心液冷产业全景.7图 5 冷板领域.8图 6 冷却液领域.10图 7 快速接头领域.12图 8 冷量分配单元（CDU）领域.14图 9 一次侧系统领域.16图 10 冷却介质槽领域.18图 11 液冷管路及阀门组件领域.20图 12 冷板式液冷服务

5、器领域.22图 13 浸没式液冷服务器领域.24图 14 液冷交换机领域.26图 15 液冷光模块领域.28图 16 液冷机柜系统解决方案领域.30图 17 液冷机房级解决方案领域.32图 18 液冷智控系统领域.33图 19 液冷智算中心建设领域.35图 20 液冷智算中心服务.37智算中心液冷产业全景研究报告（2025 年）1一、政策与需求合力推动液冷产业蓬勃发展（一）我国智算中心迈向提质增效新阶段（一）我国智算中心迈向提质增效新阶段算力结构持续优化，智算中心加速布局。近年来，我国智能算力规模持续扩大，智能算力占算力总规模比重进一步提升。截至 2025年 6 月，我国智能算力规模达到 78

6、8 EFLOPS（FP16）。智能算力的旺盛需求同样带动了智算基础设施建设热潮，我国境内拟建、在建、已建成的智算中心项目数量持续突破，项目地点遍布 30 余座城市，已成为我国综合算力基础设施体系中的重要组成部分。节能降碳政策频出，推动绿色技术深化应用。2024 年我国算力中心总耗电量达到 1660 亿 kWh，约占全社会总用电量的 1.68%。为引导我国算力基础设施实现绿色低碳高质量发展，国家有关部门出台了一系列政策举措，鼓励液冷等节能技术应用。国家发展改革委等四部门联合印发的数据中心绿色低碳发展专项行动计划提出，“因地制宜推动液冷、蒸发冷却、热管、氟泵等高效制冷散热技术，提高自然冷源利用率”