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万马股份-迎接α被忽视的超净绝缘料龙头进入全新增长周期-220730（34页）.pdf

上传人：报*** 编号：87262 2022-08-01 PDF PDF 34页 3.57MB 34张图表

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一体两翼”发展格局，需求需求&扩产扩产&产品升级产品升级使使投资机遇显现投资机遇显现。三重预期差或引发价值重估三重预期差或引发价值重估 1）充电桩标签掩盖价值，新材料属性愈发突出充电桩标签掩盖价值，

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本文主要分析了万马股份（002276）的发展前景。文章指出，万马股份是一家专注于电力设备及新能源领域的公司，拥有线缆新智造、高分子新材料、充电桩新能源三大业务板块。 1. 万马股份的电缆业务在行业中处于领先地位，拥有超高压电缆、防火电缆、风能电缆等多种产品。公司电缆材料业务是国内领先的高分子绝缘材料企业，拥有化学交联电缆料和硅烷交联电缆料等产品。 2. 万马股份的新材料业务在高压电缆料国产化方面发挥了重要作用，是国内唯一可以批量生产220kV及以上超净绝缘材料和电缆抗水树绝缘材料的企业。 3. 万马股份的新能源业务已初步完成全国布局，覆盖50多个城市，公共充电桩保有量超过2万台。 4. 文章预测，万马股份2022-2024年收入分别为149.1亿元、173.2亿元、206.6亿元，归母净利润分别为4.6亿元、7.1亿元、9.5亿元。 5. 综合考虑，文章给予万马股份“买入”评级，目标价15元。