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铖昌科技-深度研究报告：军品民品共振射频芯片新锐份额进击在即-220720（43页）.pdf

上传人： M****g 编号：84726 2022-07-22 PDF PDF 43页 3.57MB 34张图表

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民用：相控阵 T/R芯片也可用于低轨卫星互联网领域。卫星互联网具有不可替代的覆盖优势，是 5G 之补充，6G 之初探。轨道与频段资源的稀缺性凸显，各国布局脚步加快。

报告速读

本文主要内容为对铖昌科技（001270）的深度研究报告。报告指出，相控阵T/R芯片是高壁垒、高价值、高成长的优质赛道，预计军用T/R芯片市场将在2025年超百亿，低轨卫星用T/R芯片增速高。报告详细分析了下游解构，包括军用和民用两大领域，指出相控阵雷达渗透带动相控阵T/R芯片在军民两域加速放量。报告认为，铖昌科技凭借其先发优势、服务能力及技术储备，有望在高景气赛道上持续突破份额。报告预测公司2022-2024年营业收入可达3.34、4.93、7.19亿元，归母净利润为1.90、2.60、3.51亿元。综合考虑公司在相控阵T/R芯片领域的稀缺性及未来业绩较高的成长性及确定性，给予“强推”评级。