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龙芯中科-自主可控程度最高的国产CPU新品放量在即看好市占率提升-220707（33页）.pdf

上传人：报*** 编号：82193 2022-07-11 PDF PDF 33页 3.09MB 36张图表

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经过 20 年发展，公司形成了自主 CPU 研发和软件生态建设的体系化关键核心技术积累。

报告速读

本文主要对龙芯中科（688047.SH）进行了全面分析。龙芯中科是国内自主可控程度最高的国产CPU厂商，主营业务为处理器及配套芯片的研制、销售及服务。文章从公司简介、行业分析、公司核心竞争力、公司未来增长点、募投项目、盈利预测、估值分析和投资建议等方面进行了详细阐述。 1. 公司简介：龙芯中科源自中科院计算所，是国内唯一坚持基于自主指令系统构建独立于Wintel体系和AA体系的安全可控的信息技术体系和产业生态的CPU企业。 2. 行业分析：信创产业高景气度，“2+8”领域国产化替代进程加速，国产CPU核心市场与信创产业“2+8”领域高度重合。 3. 公司核心竞争力：龙芯中科从根源上实现自主可控，产品性能逼近开放市场主流水平，市场认可度、性价比持续提升。 4. 公司未来增长点：深耕信创领域提升市占率，逐步向开放商用市场拓展。 5. 募投项目：优化提升CPU性能，研发自主配套GPGPU，协同效应可期。 6. 盈利预测：预计公司2022-2024年分别实现营业收入14.92亿元、19.40亿元、27.04亿元，同比增长24.23%、30.00%、39.39%；分别实现净利润2.95亿元、4.11亿元、5.63亿元，同比增长24.60%、39.13%、36.99%。 7. 投资建议：首次覆盖给予增持-A评级。