贝恩：2017中国私人财富报告（54页）.pdf

《贝恩：2017中国私人财富报告（54页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《贝恩：2017中国私人财富报告（54页）.pdf（54页珍藏版）》请在三个皮匠报告上搜索。

1、2017中国私人银行业：行稳致远前言：十年风起云涌， 行稳致远致谢第一章 2017 年中国私人财富市场概览和走势 2016 年总体保持高速增长， 其他境内新兴投资产品增速居前， 房地产投资回暖 2015-2016 年中国私人财富市场回顾与 2017 年展望 超过 20 省市高净值人群突破两万， 地域分布更为均衡第二章 中国高净值人群投资心态、 投资行为和人群细分 心态更成熟：重视 “财富保障和传承” ， 资产配置多元化， 对财富管理机构信任加深 眼界更开阔： 拥抱数字化革新浪潮， 境外投资开始回归理性化 考量更长远：家族办公室服务需求显现， 资产配置和财富传承业务受关注 高净值人群创富方式多元

2、化， 代际传承和企业创新推动人群结构分化第三章 中国私人银行业竞争态势 境内市场， 品牌和专业性助推中资银行扩大优势， 领先品牌聚合效应突出 境外市场， 专业性和品牌拉动外资银行获得青睐， 中资银行加大战略投入第四章 中国私人财富市场回顾、 展望和启示 中国私人财富市场十年回顾：六大洞察 中国财富市场和高净值人群发展四大展望 对财富管理机构的两大启示附录：研究方法版权声明1234691113171921252733353738394047484951目 录【专题一：权益及另类投资】 以私募股权投资为代表的另类投资站上风口【专题二：境外配置】 人群占比逐步上升， 人均配比趋于平稳【专题三：家族治

3、理】 传承内涵不断丰富， 财富传承站上家族治理新高度十年风起云涌，行稳致远2007年，作为国内私人财富管理市场的先行者，招商银行私人银行正式成立，彼时市场上明确服务高端私人财富市场的机构和品牌屈指可数。2009年，招商银行和贝恩公司（Bain & Company）首次联手研究撰写中国私人财富报告时，摆在双方项目团队面前的是一个个激动人心而又模糊的问题：如何定义中国私人财富市场？市场的规模、增长速度和潜力如何？财富的地域分布呈现何种态势？中国的高净值人群是否形成规模？如何勾勒他们的群像？高净值人群如何进行投资理财，如何理解“私人银行”服务，他们有哪些需求和痛点？市场上有哪些机构在试水刚刚兴起的财

4、富管理业务，竞争格局如何，需要建设哪些核心能力？面临外资银行带来的悠久品牌和海外市场经验，中资的私人银行应如何应对？中资银行是否有望抢占先机，确立“主场优势”？ 招行-贝恩：2009中国私人财富报告作为同主题报告的第一期，首次尝试系统性地回答了上述问题，定义了中国私人财富市场，研究了高净值人群的构成、投资行为和心态，刻画了市场竞争格局，探讨了对财富管理机构的启示。该报告的发布激发了各方相关研究和深入思考，各类后续的研究和讨论从多个细分角度丰富了对这个领域的认识。本主题报告每两年发布一期，今年是招行和贝恩第五度携手，再次深入探讨中国私人财富市场的发展和态势。作为唯一连续十年聚焦中国高端财富管理市

5、场的专业研究报告，本报告积累了独有的横跨五期的中国私人财富市场数据库，包含上万份高净值客户深入调研、数百例与高净值客户、客户经理和行业专家的面对面深访。作为行业领先的专业财富管理机构和战略咨询公司长期紧密合作的成果，本报告一直坚持执行可得范围内的最高研究标准，以呈现具有独创性、延续性和权威性的研究成果，为中国高净值人士的投资理财和行业各类财富管理机构的进一步发展传播信息、分享观点，以期推动行业的共同繁荣。十年间，市场风起云涌。各类财富管理机构从一开始纷纷抢滩、抢占份额；到逐鹿中原探索差异化的竞争模式，树立品牌；再到市场领先财富管理机构确立优势，品牌聚合效应凸显，业务模式和竞争格局的分化已愈发清

6、晰。高净值人群经历了实体经济格局的调整、市场的起落、投资热点的转换、以及部分高净值家庭个人和企业财富的代际传承，其人群结构、投资理念和行为模式也经历了深刻的变化。在项目的五期调研过程中，我们多次走访了北京、天津、上海、南京、杭州、深圳、广州、重庆、西安等城市，和每一位诚意与我们交流的高净值客户进行了深入探讨。从首期报告调研到今年的第五轮深访，我们体会到的不仅仅是高净值人群投资理财知识的丰富，更是意识的增强、思考的深入、心态的成熟、气度的增长，以及对专业财富管理机构信任的加深。过去十年，中国私人财富市场经历了深刻的演变。时值2017年，市场仍处于快速增长期，犹如夏之乔木，华盖初成，繁盛生长。未来