甲子光年：2022中国自动驾驶行业研究报告-商业化落地脚步加速（11页）.pdf

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1、出品机构：甲子光年智库研究指导：宋涛研究团队：翟惠宇发布时间：2022.06目 录Part 01定义和分类Part 02发展历程Part 05产业链现状Part 04市场规模Part 06政策导向Part 07驱动/制约因素Part 08案例征集Part 03应用场景Part 01 定义和分类根据驾驶员在驾驶过程中的参与程度，对驾驶自动化进行6个级别的分级 自动驾驶：依靠计算机与人工智能技术，车辆可以自动的方式持续地执行部分或全部动态驾驶任务 L1-L2自动驾驶：车辆辅助驾驶，接管部分车辆控制任务；责任判定中，驾驶员为责任主体 L3-L5自动驾驶：车辆自动驾驶，激活后执行连续性驾驶任务；责任判

2、定中，自动驾驶方案提供商将是责任主体之一 当前全球乘用车领域中，自动驾驶正处于由L2级别自动驾驶向L3级别自动驾驶的过渡阶段类别分级名称车辆横纵向控制事件探测和响应动态驾驶任务接管设计运行范围人工驾驶L0应急辅助驾驶员驾驶员和系统驾驶员有限制辅助驾驶L1部分驾驶辅助驾驶员和系统驾驶员和系统驾驶员有限制L2组合驾驶辅助系统驾驶员和系统驾驶员有限制自动驾驶L3有条件自动驾驶系统系统驾驶员有限制L4高度自动驾驶系统系统系统有限制L5完全自动驾驶系统系统系统无限制图表1 1：自动驾驶分级和特点图表2 2：自动驾驶技术的应用场景2C2C2B2B2G2GRobotaxiAVPRobotruck末端配送新型

3、公交车矿区等场景当前所在位置：L2+到L3发展Part 02 发展历程中国自动驾驶技术发展应用快，在国际上处于头部领先地位 中国自动驾驶起步稍慢，但技术与国际一流厂商在技术上已经并驾齐驱，目前头部解决方案玩家基本由中美两国的公司包揽 技术逐步成熟，L2及L2+自动驾驶技术已经实现规模化量产，并处于放量阶段；而L4级别以上的自动驾驶也已经在中美两国各地区实现上路测试，处于不断累积路测数据的阶段中外自动驾驶发展历程比较谷歌率先组建团队，开始研发无人驾驶技术，后独立成立Waymo公司海外中国 特斯拉发布Autopilot nuTonomy成立Uber进入路测阶段 Waymo公司成立 Cruise与通

4、用合作 Argo AI成立 Aurora成立 奥迪A8搭载L3级别自动驾驶系统 Waymo在凤凰城提供小规模出租车服务 各自动驾驶公司不断累积路测里程百度成立自动驾驶事业部，入局开始自动驾驶研发 百度发布阿波罗计划 阿里设立自动驾驶部门 文远知行成立 Momenta、小马智行等公司成立 首个智能网联汽车试点示范区成立 北京发放自动驾驶路测牌照 各自动驾驶解决方案公司、运营公司、主机厂先后在多个城市拿到路测牌照20092009201420142015201520162016福特、宝马、日产、沃尔沃等汽车制造企业相继入局20172017201820182020202020212021 图森未来、智

5、行者等公司成立特斯拉推出FSD图森未来拆分于美股上市Part 03 应用场景L2/L2+自动驾驶技术发展成熟；L3及以上突破难度大，封闭场景为适当切入窗口 自动驾驶技术的批量落地和商业化进程，取决于技术上电脑对人类驾驶员的实际替代作用 作业流程越标准，自动驾驶技术的规模化落地就会越容易；得益于成本规模效益，矿区、港口等场景的应用即将实现商业化 场景更加复杂的Robotaxi和Robotruck等通用场景需要完成度更高的自动驾驶技术以控制风险；同时政策法规和责任划定机制方面的不完善，使得L3以上的通用自动驾驶技术很难在短时间内做到批量商业化，但是自动驾驶最终替代人类驾驶员的趋势不可逆转20102

6、01020152015203020302020202020252025倒车辅助预计商业化时间自动驾驶等级L4L4L3L3L2L2L1L1L5L5ACC自适应巡航控制APA自动泊车TJP交通堵塞自动驾驶无人配送L4高速公路RobotruckL4城市通用RobotaxiL5完全自动驾驶矿区港口场景应用图：中国自动驾驶分场景批量商业化进程L0L0Part 03 应用场景自动驾驶技术在各应用场景已经逐步实现了不同程度的商业化 技术落地看重使用场景，不同场景中自动驾驶落地情况有很大区别，与场景复杂度、技术成熟度及相关法规完善程度高度相关 物流配送已经比较成熟，矿山港口商业化亦已起步，园区小巴和清洁场景同