临时公告-绿蔓生物：股票定向发行说明书（自办发行）（修订稿）.PDF

1、湖南绿蔓生物科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-033 湖南绿蔓生物科技股份有限公司湖南绿蔓生物科技股份有限公司 股票定向股票定向发发行行说明书说明书 住所住所：湖南省长沙高新开发区竹韵路湖南省长沙高新开发区竹韵路 5252 号号 20252025 年年 6 6 月月 2626 日日 湖南绿蔓生物科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-033 声明声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性

2、、完整性承担相应的书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。会计资料真实、准确、完整。中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益

3、作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。致的投资风险，由投资者自行负责。湖南绿蔓生物科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-033 目录目录 一、一、关于本次发行无需提供中介机构专项意见的说明关于本次发行无需提供中介机构专项意见的说明.5 二、二、基本信息基本信息.5 三、三、发行计划发行计划.11 四、四、本次定向发行对申请人的影响本次定向发行对申

4、请人的影响.28 五、五、本次发行相关协议的内容摘要本次发行相关协议的内容摘要.30 六、六、中介机构信息中介机构信息.32 七、七、有关声明有关声明.33 八、八、备查文件备查文件.36 湖南绿蔓生物科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-033 释义释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、发行人、绿蔓生物 指 湖南绿蔓生物科技股份有限公司 甜蔓生物 指 湖南甜蔓生物科技有限公司 美卡甜 指 湖南美卡甜生物科技有限公司 股东大会、股东会 指 湖南绿蔓生物科技股份有限公司股东大会、湖南绿蔓生物科技股份有限公司股东

5、会 董事会 指 湖南绿蔓生物科技股份有限公司董事会 监事会 指 湖南绿蔓生物科技股份有限公司监事会 本次发行、本次股票发行、本次定向发行 指 湖南绿蔓生物科技股份有限公司2025年第一次股票定向发行 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 定向发行规则 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则 公众公司办法 指 非上市公众公司监督管理办法 投资者适当性管理办法 指 全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法 报告期 指 2024 年度、2023 年度 主办券商、方正承销保荐 指 方

6、正证券承销保荐有限责任公司 会计师事务所、会计师 指 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、万元 湖南绿蔓生物科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-033 一、一、关于本次发行无需关于本次发行无需提供提供中介机构专项意见的说明中介机构专项意见的说明 经自查，本次发行同时满足下列情形：1 连续 12 个月内自办发行数量与本次股票发行数量之和不超过本次发行董事会召开当日公司普通股总股本的 10%。是 2 连续 12 个月内自办发行融资总额与本次股票发行融资总额之和不超过 2000万元。是 3 发行对象确定，且范围为实际控制人、前十大股东、董事、监事、高级管理人