国检集团：中国建材检验认证集团股份有限公司投资者关系活动会议纪要（2018年12月7日）.doc

1、证券代码：603060 证券简称：国检集团中国建材检验认证集团股份有限公司投资者关系活动会议纪要编号：2018-013调研日期：2018年12月7日调研时间：9:30-12:30调研地点: 北京市朝阳区管庄东里1号国检集团大楼第二会议室接待人姓名及职务：马振珠总经理、宋开森副总经理/董事会秘书、庄伟证券事务代表、张楚财务部部长助理来访人员：民生证券刘振宇、丁健，富国基金郑思恩，格林基金宋绍峰、张兴，华商基金王毅文，广发基金贾乃鑫，国金基金李超，宝盈基金陈金伟，光大证券孙伟风 调研形式：公司现场接待 电话接待其他场所接待 公开说明会定期报告说明会 重要公告说明会调研活动主要内容：一、 公司副总经

2、理/董事会秘书宋开森先生致欢迎辞，介绍公司历史沿革、经营情况、发展战略等。二、 提问环节问题1、请马振珠总经理介绍下检验认证行业及公司未来发展方向？回答：目前，我国经济发展已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，检验认证行业作为国家战略性新兴产业成为国家治理体系的重要环节、成为供给侧结构性改革和国民经济各行业结构升级的重要抓手。自加入WTO以来，随着外资机构进入和民营企业的崛起，我国检验认证行业不论从市场规模、机构数量及从业人员等都保持了十几年高速增长，行业发展有目共睹，但行业整体现状是数量多、规模小、水平弱，碎片化严重。随着政府监管力度加大，行业每年也将淘汰数百家出现“诚信问题”、“造假问题”的

3、企业，行业市场环境将逐步得以改善。作为建材建工检验认证领域的龙头企业，公司对未来发展充满信心，将扎实做好综合型检验认证机构的建设，努力保持持续、稳定增长回报股东。未来，公司将着重在以下方面开展业务：第一，2014年国家推进具备条件的检验检测认证机构与行政部门脱钩、转企改制政策，相关机构转企改制过程加快，公司将与地市级政府合作，打造一系列地市级综合检验认证平台。第二，根据公司发展战略，按照“与公司主业相近相关、市场规模较大”的原则，对公司明确的未来重点发展领域进行关注，如环境与环保领域未来将有近千亿市场，公司将采取各种手段、措施把握重点领域发展。第三，由于公司具有较强的技术储备、专家团队储备，公

4、司将重点关注工业生产过程中的流程服务，为行业进行管理提升服务。通过将公司现有服务能力进行集成，如质量控制、安全事故控制、环保检测、节能与能耗服务等，打造成一系列第三方服务集成产品。公司将力争打造一个我国检验认证行业的民族品牌，成为世界知名机构，为国家经济发展做贡献。问题2、请问国内建材及建工检验领域的市场规模？是否为充分竞争市场？回答：从建材及建工检验细分领域来看，从事本领域的检验认证机构数量为8,000-9,000家，市场规模在650亿元左右，其中，建筑工程检验领域收入要高于建筑材料检验收入。国内建筑材料及建筑工程检验领域为完全竞争市场，其中，强制性检验市场占比不高，低于10%。问题3、公司

5、未来业务收入是否主要依赖建材工业、房地产行业的增量？回答：公司收入与建材工业、房地产行业的发展存在一定的相关性，但不仅仅限于建材工业、房地产行业的增量，对现有存量也可提供检验服务，如既有房屋鉴定、玻璃幕墙服役风险检测、房屋空气质量检测、在线监测等。随着我国经济结构的调整、经济增长方式的转变以及人民的美好生活需求，国内建材建工检验行业的宽度和深度也将得到拓展，市场需求将呈现缓慢释放、长期提升的一个局面。问题4、公司销售费用率显著低于行业机构的原因？回答：第一，作为建工建材检验检测领域内的龙头企业，公司凭借自身的品牌优势、资质优势、技术优势和一站式的服务优势，稳定十几年积累的老客户资源和吸引新客户

6、。第二，经过十余年的技术积累，公司逐渐形成了依托于技术提供服务的业务模式，因此，公司专业部门人员承担着“研发、技术、销售”三位一体的角色。该业务模式不仅可以稳定公司客户群体，还可以避免公司过度参与市场竞争导致第三方机构的独立性得不到保障。问题5、公司建材检验业务与建工检验业务的账期情况？毛利率水平如何？回答：建工类检测业务，一般都是按照合同，根据工程项目的进度来结算，基本周期在1-2年，这一部分会在应收账款中体现；建材类检测业务，都是先收钱后出报告，利润确认是在出报告之后，这一部分会在预收账款中体现。公司建工检验业务与建材检验业务的毛利率水平基本相当，均