国检集团：中国建材检验认证集团股份有限公司投资者关系活动会议纪要（2018年9月26日）.doc

1、证券代码：603060 证券简称：国检集团中国建材检验认证集团股份有限公司投资者关系活动会议纪要编号：2018-007调研日期：2018年9月26日调研时间：10:00-13:00调研地点: 北京市朝阳区管庄东里1号国检集团大楼第二会议室接待人姓名及职务：马振珠总经理、宋开森副总经理/董事会秘书、庄伟证券事务代表、张楚财务部部长助理来访人员：光大证券孙伟风、工银瑞信毛昆、幸福人寿李训勇、建信养老刘洋调研形式：公司现场接待 电话接待其他场所接待 公开说明会定期报告说明会 重要公告说明会调研活动主要内容：一、 公司总经理马振珠先生致欢迎辞，介绍公司历史沿革、股权结构、经营情况及行业情况等。二、 提

2、问环节问题1：检验认证行业整体发展趋势如何？整个检验认证行业从中国加入WTO以后开始有了快速发展，检验认证机构的数量从2002年约8000家增加到了2017年的36000余家，检测机构数量保持了10%-15%的增长；2017年行业市场规模近2400亿元，伴随着检验领域的进一步开放，行业市场规模将达到万亿水平；2017年检验认证机构人数低于100人的机构数量占比约为97%。因此，行业整体现状是数量多、规模小、分布散、水平弱，碎片化严重导致竞争非常激烈。从行业整体情况来看，行业机构数量短期内将会有进一步增加，但机构整合是行业未来发展主旋律；从机构规模来看，行业内民营机构、国营机构及外资机构的平均收

3、入分别为400万元、700万元、7000万元，机构的规模及知名度极大影响了检验认证服务价格；从公司角度，确立以“跨领域跨区域”为发展战略，向综合型检验机构发展。问题2：财政部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知的推出，对公司利润的影响？提高研究开发费用税前加计扣除比例政策对公司是利好消息，但对公司利润影响不大。因仅有自筹研发费用部分可以抵扣，该政策将为公司贡献200-300万元左右的利润。问题3：2019年起五险一金将由税务部门统一征收，对公司利润的影响？因公司一直按照月平均工资为员工申报和缴纳五险二金，不存在按照社保缴纳下限为员工申报和缴纳社保费用的情形，因此，该政策的实施对公司利润不

4、会产生任何消极影响。问题4：请问公司“跨领域”发展战略的下一步规划？重点领域有哪些？回答：公司按照“与公司主业相近相关、市场规模较大”的原则，确定了八个重点发展领域，主要包括环境与环保、汽车与零部件、消费品、健康与生命科学、食品与农产品检验、仪器设备研发生产销售及计量校准等领域。公司将主要通过并购重组手段，跨出建材建工检验认证领域，进入重点领域，逐步成为综合型检验认证集团公司。问题5：未来公司收入是否会受建材工业、房地产行业影响出现下降趋势？公司收入与建材工业、房地产行业的发展存在一定的相关性，但不是线性相关。主要因为：一方面，建材及建工检验业务范围不仅限于建材工业、房地产行业的增量，对现有存

5、量也可提供检验服务，如既有房屋鉴定等；另一方面，公司结合对行业发展的预判，公司对特定领域加大研发投入、形成技术积累，比如超低能耗建筑、装配式住宅、被动房、在役玻璃幕墙检测等，以在役玻璃幕墙检测为例，国检集团建筑玻璃服役风险检测和可靠性评价关键技术与设备及应用荣获2017年度国家科学技术进步奖二等奖，公司全面掌握在役玻璃幕墙检测技术，随着国内玻璃幕墙建筑服役期限延长及玻璃幕墙的自爆特点，在役玻璃幕墙检测的市场需求也将逐步提升。最后，根据公司所处行业竞争情况和公司技术优势，确定将服务集成和开展工业服务作为公司未来发展思路之一。公司将现有服务能力打造成一系列第三方服务集成产品，服务于工业生产服务，不

6、断创造新的市场。问题6：公司并购速度缓慢的主要原因是什么？公司从成立以来一直稳健发展，在上市近两年来并购扩张速度不明显有两个很重要的原因，一是市场上的国有检测机构处于改革的十字路口，由于其各级资本决定，收购难度较大，但是随着地市级政府对当地检验机构整合工作推动力度的加大，国检集团今后会有更多的机会，目前已经有了一些合作思路。二是市场上民营检测机构最多，但是大多管理上、财务上太不规范，且由于一部分资本和基金的介入，导致民营机构的价格被炒的虚高。而公司在收购的过程中，考虑到未来整合和管控的效率，更倾向于与有技术储备的、