嘉环科技招股书.PDF

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1、 嘉环科技股份有限公司 Bestlink Technologies Co.,Ltd. （南京市雨花台区宁双路19号10幢） 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）嘉环科技股份有限公司 招股说明书 1 本次发行概况 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 本次拟公开发行股票不超过 7,630 万股，不低于发行后总股本的 25%，本次发行全

2、部为新股发行，公司股东不进行公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 14.53 元 预计发行日期 2022 年 4 月 20 日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过 30,519.9988 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺 （一）公司控股股东及实际控制人宗琰、秦卫忠及其控制的股东南京环智、南京元奕和、南京昌晟兴承诺： “1、自发行人股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人/本企业在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人已发行股份，也不要求发行人回购该部分股份。 2、发行人股票上市后 6 个月内如发行人股

3、票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格，或者发行人股票上市后 6 个月期末（如该日为非交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行人的股票发行价格， 则本人/本企业在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人已发行股份的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人在 6 个月期间内已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票经调整后的价格。 3、自锁定期届满之日起 24 个月内，若本人/本企业试图通过任何途径或手段减持本人/本企业在本次发行及上市前直接或间接方式持有的发行人已发行股份， 则本人/本企业的减持价格应不低于发行人的股票发行价格。 4、若本人

4、/本企业的股份锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本人/企业将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。上述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及证券交易所的有关规定执行。” （二）公司股东领誉基石、信安基石承诺： “1、自发行人本次发行股票上市之日起 12 个月之内，不转让或委托他人管理本企业于本次发行及上市前直接或间接持有的发行人已发行股份，也不由发行人回购本企业直接或间接持有的发行人于本次发行及上市前已发行的股份。 2、 若本企业的股份锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符， 本企业将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。上述锁定期届满后，将按照中国证券监督

5、管理委员会及证券交易所的有关规定执行。” （三）间接持有公司股份的董事、监事和高级管理人员陈辉元、骆德龙、杨晨、韩保华、田金华、任红军、陈亮、胥晓冬、何伟承诺： “1、自发行人股票上市交易之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。 2、发行人股票上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格，或者发行人股票上市后 6 个月期末（如该日非交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低嘉环科技股份有限公司 招股说明书 2 于发行人的股票发行价格，则本人在本次发行及上市前直接或间接

6、持有的发行人股份的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人在 6 个月期间内已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票经调整后的价格。 3、自锁定期届满之日起 24 个月内，若本人试图通过任何途径或手段减持本人在本次发行及上市前直接或间接方式持有的发行人已发行股份，则本人的减持价格应不低于发行人的股票发行价格。 4、 若本人的股份锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符， 本人将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。上述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及证券交易所的有关规定执行。” （四）直接或间接持有公司股份并作为公司董事、监事及高级管理人员