贛鋒鋰業：有關截至2020年12月31日止年度之年度報告補充公告.pdf

1、 1 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不會 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）（股份代號：1772）有 關 截 至2020年12月31日 止 年 度 之 年 度 報 告 補 充 公 告茲提述江西贛鋒鋰業股份有限公司（本公司，連同其附屬公司，

2、本集團）截 至2020年12月31日 止 年 度 之 年 度 報 告（2020年 報）。除 另 有 界 定 者 外，本 公 告 所 用 之 詞 彙 與2020年 報 所 載 者 具 相 同 涵 義。茲 提 述2020年 報 董 事 會 報 告 章 節 下 標 題 為“發 行A股 可 轉 債 所 得 款 項”及“增 發H股 所 得 款 項”段 落。董 事 會 謹 此 根 據 香 港 上 市 規 則 附 錄 十 六 提 供以 下 有 關 其 於2020年8月6日 發 行A股 可 轉 債 所 得 款 項 淨 額 人 民 幣2,093百萬 元 及 於2020年9月23日 增 發H股 所 得 款 項 淨

3、 額 約1,449百 萬 港 元 用 途 之額 外 資 料：2 發 行A股 可 轉 債 所 得 款 項截 止2020年12月31日，公 司 累 計 使 用 募 集 資 金 為 人 民 幣1,870,257,100元，募 集 資 金 結 餘 金 額 約 為 人 民 幣224,352,600元（募 集 資 金 累 計 使 用 金 額 含募 集 資 金 專 戶 的 存 款 利 息 收 入）。公 司 發 行A股 可 轉 債 所 得 款 項 使 用 情況 如 下：項 目2020年 使 用 金 額（人 民 幣 千 元）補 充 營 運 資 本548,000.00認 購MineraExarS.A.部 分 股

4、權 項 目1,072,000.00萬 噸 鋰 鹽 改 擴 建 項 目250,257.10合 計1,870,257.10募 集 資 金 結 餘 金 額 將 用 於 萬 噸 鋰 鹽 改 擴 建 項 目。截 至2021年6月30日，募集 資 金 結 餘 金 額 約 為 人 民 幣16,303萬 元。本 公 司 預 計 將 在2022年12月31日 前 使 用 完 該 次 發 行A股 可 轉 債 全 部 所 得 款 項，使 用 情 況 與 並 預 期 將 與2019年6月28日 發 佈 的 通 函 中 所 載 目 的 一 致。增 發H股 所 得 款 項截 止2020年12月31日，公 司 累 計 使

5、用 募 集 資 金 約64,112,735美 元，募 集 資金 結 餘 金 額 約 合122,963,366.34美 元（募 集 資 金 累 計 使 用 金 額 含 募 集 資 金專 戶 的 存 款 利 息 收 入）。公 司 增 發H股 所 得 款 項 使 用 情 況 如 下：項 目2020年 使 用 金 額（千 美 元）產 能 擴 張 建 設 及 潛 在 投 資4,300.00補 充 營 運 資 本 及 一 般 企 業 用 途59,812.735合 計64,112.735 3 募集資金結餘金額將用於：(i)約12,000,000美元將用作償還公司現有貸款；(ii)約18,000,000美 元

6、 將 用 作 產 能 擴 張 建 設；以 及(iii)約92,963,795.14美 元 用作 補 充 營 運 資 本 及 一 般 企 業 用 途。截 至2021年6月30日，公 司 累 計 使 用 募集 資 金 約187,076,530.14美 元（募 集 資 金 累 計 使 用 金 額 含 募 集 資 金 專 戶 的存 款 利 息 收 入），募 集 資 金 結 餘 金 額 為0美 元，使 用 情 況 與2020年9月16日發 佈 的 根 據 一 般 授 權 配 售 新H股