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1、医药零售变局药企致胜之道02医药零售四大变局之下，处方药企业如何寻求致胜之道？ | 概述一、概述 3二、中国医药零售市场现状和挑战 4三、中国医药零售市场四大变局 7四、结语 10尾注 11关于作者 12联系人 12 03医药零售变局 药企致胜之道 | 概述一、 概述随着医药分开、 一致性评价、 带量采购、 疾病诊断相关分组 (DRGs) 等政策逐步落地， “处方外流” 进一步提速。 新冠肺炎疫情爆发后， 门诊停诊， 住院病人量下降， 又助推了处方药销售的院外迁移。 新形势下， 零售渠道对制药企业的战略意义越来越高； 与此同时， 随着B2C、 O2O、 互联网医院等新模式的出现， 线上零售发展

2、迅猛， 对企业零售战略提出了更高要求。04医药零售变局 药企致胜之道 | 现状和挑战2015-2019年， 中国药品零售市场 （线下+线上） 保持约 8.0%的CAGR， 超过整体药品市场的CAGR 6.1%。1 主要驱动因素包括零售药品可及性提高、 客单量增长以及客单价的提升。二、 中国医药零售市场现状和挑战010020030040049%2022E50%49%49%50%20192020E51%2021E51%48%38152%2023E31233335640851%+7.0%零售非处方药零售处方药十亿人民币，终端价格5.4%8.5%CAGR19-23 CAGR15-19 十亿人民币，终端

3、价格+6.1%02004006008001,0001,2001,4001,60083%17%17%1,38083%83%17%20152016201718%18%82%82%201820191,5801,4951,6721,7488.0%5.7%医院渠道零售渠道图2-1：中国药品零售及医院渠道市场规模及增速 （2015-2019）图 2-2：中国药品零售市场规模预测 （2019-2023）资料来源：中康资讯、专家访谈、德勤分析资料来源：IQVIA、中康资讯、、专家访谈、德勤分析注：药品零售市场包括处方药和非处方药，不包括医疗器械、中药材、保健品；在渠道方面包括线下药店、电商及互联网医院销售渠道

4、，不包括医院三产药店。根据新冠疫情爆发前的预测， 预计2019-2023年， 受带量采购扩面、 医药分家深化、 医保控费提速等政策影响， 中国药品零售市场增速将放缓至CAGR 5.5%。2 但由于新冠疫情的影响， 进一步加速 “处方外流” 至零售渠道， 预计2019-2023年的CAGR将会提升至7.0%。3 05医药零售变局 药企致胜之道 | 现状和挑战图 2-3：政策趋势对药品零售市场影响情况分析资料来源：专家访谈、德勤分析同时在零售市场内部，已发生三方面结构性变化：1. 处方药驱动增长预计2019-2023，处方药零售市场将保持8.5%的CAGR，主要驱动因素包括处方外流深化、互联网医院

5、发展及网售处方药放开；而非处方药增长较低，预计CAGR将保持在约5.4%（见图2-2）。同时，不同类型处方药因其“零售属性” 不同， 表现出各异的 “零售潜力” 。 家庭常用处方药、 隐私类处方药、 急症类处方药以及部分慢病用药， 这些药品的购买行为主要由病人自身主导， 天然适合零售渠道； 新特药虽对院内处方依赖度高， 但由于价高、 自费、 院内药房采购难， 院外DTP药房将成为重要渠道； 其余处方药类型如临床辅助用药、 需定期复查的慢病用药， 因临床属性强， 购买行为往往发生在院内， 零售渠道潜力仍较弱。2. 城市市场和县域市场 需求差异愈发明显近几年，城市市场和县域市场零售药店需求差异逐渐

6、显现：城市市场存量大、单店效益高，但日趋饱和，需要新增长点；县域市场规模尚小，但连锁化率有望提升，单店效益增长潜力大。未来，县域市场增长潜力有望进一步释放。在未来23年，新政策将会对药品零售市场产生复杂的影响，量、价有升有降。主要政策趋势及预测的影响时间对药品零售市场的影响 2020年初，25个品种带量采购将从11个试点城市扩围至全国 全国扩面后，更多的品类将会纳入带量采购，第三轮带量采购35个品类清单已流出，预计2020年将被纳入集采 全国统一中标价，集采价格进一步降低 医院集采品种药价大幅降低导致虹吸效应，价格敏感的患者回流至医院，原研药使用者流向零售渠道 集采品类的非中标产品转战零售市场