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1、脱鳞换甲，百舸争流新能源智能汽车正当其时新能源智能汽车行业专题报告2021.06目录前言.1中国成为全球新能源智能汽车投资主要市场.3整车市场风口正盛，“新”“老”势力不断交锋.8电池能量密度提升，三大动力技术路线并进.16基础设施支撑，充电桩迎来高速增长.35感知层未来智能汽车的“眼睛”“耳朵”.415G 加持，场景化自动驾驶解决方案先行.49新能源智能汽车趋势展望.511前言汽车行业正在经历由传统燃油车时代向智能电动型时代的转型，未来，新能源智能汽车将成为主流的产品形态。新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源，综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、

2、新结构的汽车，包括混合动力电动汽车 HEV、纯电动汽车 BEV、燃料电池电动汽车 FCEV 等。新能源汽车要实现安全、舒适、节能、高效地行驶，也离不开智能化。智能汽车作为一个集环境感知、规划决策、多等级辅助驾驶等功能于一体的综合系统，集中运用计算机、现代传感、信息融合、通讯、人工智能及自动控制等技术，是最终可替代人来操作的新一代汽车。在全球的新能源和智能发展大趋势下，电动化、智能化两者已经成为了必然。无论从国家政策支持力度还是市场化发展程度来看，中国都正全力支持新能源智能汽车产业发展。2从技术层面来看，新能源汽车是智能网联的最佳载体，两者将迎来进一步融合。新能源汽车相较于传统燃油汽车具备能源利

3、用效率更高、电气化程度更高、可控力更强、开发空间更大等优势，在当前汽车工业第三次造车浪潮的风口上，许多先进的智能化技术都将优先应用于新能源汽车领域。“智能网联”与“电动汽车”的结合已经成为汽车行业发展的新机遇，且从现阶段各大车企的市场布局来看，目前大部分汽车厂商、跨界进入者都在紧紧抓住此次汽车革命最重要的两极，如蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车等。从用户偏好角度来看，在万物互联时代背景下，用户对汽车的需求将产生新的变化。通过对新能源智能汽车消费者的调研可以发现，约 70%的受访人群均期待创新科技在电动汽车上得到最大程度应用，搭载了创新科技的汽车将不再是单一的驾驶工具，而是集诸多功能于一体的智能出行

4、空间，可见电动化、智能化、互联化、共享化已经成为新时代背景下用户对汽车的进阶用户诉求，也是未来汽车的发展趋势所在。3中国成为全球新能源智能汽车投资主要市场2020 年，全球新能源智能汽车行业融资规模略有下降，但融资金额仍然实现了增长，达到 127.52 亿美元。新能源汽车行业一定程度上受疫情影响，2020 年初表现较弱，但下半年的交易活动逐渐回升，汽车的电动化吸引了投资者的极大兴趣。图 | 2015-2020 全球新能源汽车投融资市场情况（来源：CB Insights）亚洲在汽车和出行交易中所占的份额仍居第一。随着美国以外的发达国家对电动化的监管更加宽松有利，亚洲和欧洲正发生着越来越多的交易。

5、其中亚洲的交易份额虽从上年的 41略降至 39，但仍居全球第一大市场，欧洲的交易份额从 2019年的 22上升至 25。在全球总融资交易数量方面，中国的融资额贡献仍是亮眼，其中中国的蔚来汽车、哪吒汽车、北汽蓝谷等十亿级别的融资更是大大推高了全球的融资额度。中国正成为全球新能源智能汽车投资的主要市场。4图 | 新能源智能汽车全球交易数量份额（来源：CB Insights）反观中国新能源智能汽车市场情况，从销量上来看，新能源乘用车市场也在朝多元化发力。2020 年突破万辆销量的企业有上汽通用五菱、比亚迪、特斯拉中国等。蔚来、理想、威马、小鹏、合众、零跑等新势力车企销量同比表现也很优秀。大集团新能源

6、表现分化加剧，上汽、广汽、长安表现相对较强。在政策支持方面，中国出台了全方位的激励政策推进产业发展。如降低车企准入门槛、延长补贴政策期限、加快充/换电站建设、充电优惠等系列举措，基本覆盖了新能源智能汽车整个产业链条。不仅如此，在疫情冲击下，各地方也针对各省情况出台鼓励政策以支持新能源智能产业的发展，重点相关政策列举如下：5图 | 中国新能源汽车产业部分相关政策（来源：CB Insights 中国）中国市场正呈现区域性的新能源汽车产业集成区。得益于中国传统车企在新能源领域的布局和新势力企业的不断崛起，在地域分布上，多个不同特色的产业集成区的格局逐渐形成。从中国各地区的产业布局来看，中国的新能源产