计算机行业统筹发展和安全专题研究：IT安全国家安全的重要保障-220414（51页）.pdf

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1、 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 计算机行业 行业研究 | 深度报告 IT 基础软硬件与工业软件是国家安全的重要支撑基础软硬件与工业软件是国家安全的重要支撑。随着云计算、人工智能等数字技术的发展并融入到经济社会发展各领域、全过程，数字技术已成为推动经济发展和保障国家安全的重要因素。但是，国内芯片、操作系统、数据库和工业软件等重要领域目前依然以国外科技巨头垄断为主，对国家安全形成了较大的潜在风险。中美贸易摩擦以来，美国对中国众多科技巨头进行制裁，严重影响了相关企业的技术迭代和供应链体系，

2、也对中国整体的产业升级形成干扰，而俄乌冲突发生后，国外科技巨头更是对俄罗斯进行“极限制裁”。我们认为，在数字技术与应用的关键领域，应以政策支持使相关产业获得自主化能力的建设，从而更好保障国家安全。 基础软硬件生态体系建立，生态和性能不断强化基础软硬件生态体系建立，生态和性能不断强化。近年来，在政策的支持与鼓励下，国内的 IT 基础软硬件厂商基于技术授权和开源技术基础上积极自主研发，已经在芯片、操作系统、数据库等核心领域取得了长足的进步。芯片方面，以海光、鲲鹏、飞腾为代表的厂商，目前在售产品与海外厂商相比仍有差距但并不显著，能够满足党政办公及各行业一般业务系统需求，操作系统和数据也在开源技术的基

3、础上持续不断迭代并。我们认为，随着厂商产品技术的进步以及党政、行业信创的推进，IT 基础软硬件领域的生态正在不断成熟，IT 基础软硬件正由“可用”到“好用”升级。 工业软件已实现一定程度国产替代，龙头公司加强研发补足短板工业软件已实现一定程度国产替代，龙头公司加强研发补足短板。工业软件覆盖工业产品全生命周期，对于现代化工业生产具有重要意义。从典型工业软件产品来看，国内 CAD 在二维产品上与海外一梯队厂商差距不大，但是在 3D 产品上仍有较大差距，近年来正积极在进行追赶；EDA 产品的行业壁垒较高，新思科技等国外三巨头已经形成了全工具链、全流程的覆盖，并通过与代工厂的紧密合作形成“强者恒强”，

4、国内厂商则多数仍处于“点工具”突破阶段，而在华为被制裁之后，EDA作为“卡脖子”环节之一，国产化进程也所有加速；工业控制则是中国在工业软件领域相对最强的方向，头部公司已经是国内份额第一，并逐步开拓国际市场。 行业信创和东数西算推动国产基础软硬件与生态走向完善行业信创和东数西算推动国产基础软硬件与生态走向完善。政务信创在 19-21 年得到顺利推广，为国产基础软硬件产业提供了规模化、体系化的的推广和实践经验，此外，行业信创也在过去几年间开始启动有望在“十四五”期间贯彻推进，在信创推进的过程中，国产芯片和重要基础软件也经历了升级迭代和产品打磨，国产生态因此不断完善。而从今年开始，国家启动“东数西算

5、”重大工程，也是从国家基础设施地理分布与国产化软硬件生态建设两个角度，保障国家的数据和信息安全。 基础软硬件：基础软硬件：服务器领域建议关注信创服务器龙头中科曙光(603019，买入)，国产x86 算力生态引领者海光信息(A21476，未评级)，服务器 ARM 芯片领先企业飞腾信息（未上市，重大关联上市公司中国长城(000066，未评级)）；数据库领域建议关注国产数据库生态核心建设者达梦（未上市，重大关联上市公司中国软件(600536，未评级)）、人大金仓（未上市，重大关联上市公司太极股份(002368，未评级)）；国产操作系统领域建议关注国产操作系统核心企业麒麟软件（未上市，重大关联上市公司

6、中国软件(600536，未评级)）、统信软件（未上市，重大关联上市公司诚迈科技(300598，未评级)）。 工业软件：工业软件：建议关注国产 CAx 软件龙头中望软件(688083，买入)，国内 EDA 龙头华大九天(A21150，未评级)，EDA 领先企业概伦电子(688206，未评级)，流程工业控制龙头中控技术(688777，买入)。 风险提示风险提示 相关政策落地不及预期，外围国际局势变化风险，研发不及预期 投资建议与投资标的 核心观点 国家/地区 中国 行业 计算机行业 报告发布日期 2022 年 04 月 14 日 浦俊懿 021-63325888*6106 执业证书编号：S086