2022年汽车电动智能化发展及单车硅含量提升确定性趋势研究报告（79页）.pdf

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1、2022 年深度行业分析研究报告 正文正文目录目录 1、 汽车变革的起源：特斯拉软件定义汽车 . 11 2、 汽车电动化和智能化，单车硅含量提升是确定性趋势 . 12 2.1、 主控芯片：智能化下汽车算力逐步提升，核心厂商群雄逐鹿. 14 2.1.1 车企算力预置，ADAS芯片持续向高算力攀升 . 14 2.1.2 多方玩家角逐蓝海市场，百花齐放胜负未分 . 16 2.1.3 “一芯多屏”趋势确定，智能座舱SoC大有可为 . 18 2.1.4 消费类芯片厂商积极入局，本土厂商迎良好机遇 . 21 2.2、 MCU:汽车智能化趋势强化，单车用量显著提升 . 22 2.2.1 汽车为MCU最大应用

2、领域，电动化智能化驱动更多增量 . 23 2.2.2 域控制器的发展趋势下车载MCU重在高端升级替代 . 25 2.2.3 海外厂商垄断车规MCU市场，本土公司突围替代空间巨大 . 26 2.3、 功率半导体:汽车电动化，电力核心芯片蓬勃发展 . 27 2.3.1 电能转换核心组件，新能源车驱动规模扩张 . 28 2.3.2 电动化推动车载功率含量提升，800V平台SIC应用可期 . 31 2.3.3 车规功率芯片海外厂商占据主导，本土公司快速崛起 . 34 2.4、 模拟芯片：长坡厚雪优质赛道，车载应用受益高增 . 36 2.4.1 不可或缺的关键组件，车载模拟为增速最快细分方向 . 36

3、2.4.2 行业竞争格局分散，国内厂商逐步建立竞争力 . 38 2.5、 车载存储：汽车成为智能终端，大数据承载带来存储芯片不断升级 . 39 2.5.1 后移动时代，车载存储成为新兴增长点 . 39 2.5.2 算力增长是车载存储提升的核心驱动力 . 41 2.5.3 海外巨头垄断大容量存储芯片市场，本土厂商在利基型市场快速崛起 . 43 2.6、 车载光学：自动驾驶蓬勃发展，汽车之眼快速成长 . 44 2.6.1 智能驾驶依赖光学采集，车载镜头及传感器加速渗透 . 44 2.6.2 ADAS重要组成部分，车载镜头及传感器量价齐升 . 50 2.6.3 车载镜头和CIS本土公司已进入全球前列

4、，激光雷达产业初期百家争鸣 . 56 2.7、 车载显示：智能座舱成为主流，车载显示增量显著 . 59 2.7.1 智能座舱成为整车差异化关键，车载显示屏应用多元化 . 60 2.7.2 大屏化多屏化趋势驱动车载显示屏快速成长 . 62 2.7.3 大陆占据最大市场，本土公司大放异彩 . 66 2.8、 车载PCB：汽车电路增加，PCB需求大幅增长 . 67 2.8.1 车载PCB应用领域广泛，市场长期扩容趋势不改 . 67 2.8.2 电动化智能化刺激车载PCB需求，PCB用量大幅增加 . 68 2.8.3 市场高度分散，本土企业加码布局 . 69 2.9、 车载线束：汽车智能化叠加高压平台

5、，汽车线束需求升级. 70 2.9.1 汽车电路存在的载体，高压线束市场成为增长点 . 71 2.9.2 海外巨头垄断汽车线束市场，本土公司有望逐步渗透 . 73 2.10、 车用被动元器件：汽车电子时代，被动元器件打开增量空间 . 75 2.10.1 汽车电动化率快速提升，被动元件在汽车领域市场空间广阔 . 75 2.10.2 日、韩、台系厂商占据领先地位，大陆厂商拥抱国产替代机遇 . 77 图表图表目录目录 图表1：开放式汽车软件架构示意图 . 11 图表2：智能汽车软件赋予汽车开发的创新生态 . 11 图表3：软件定义汽车整体框架 . 12 图表4：汽车智能化、网联化、电动化对半导体需求

6、旺盛 . 12 图表5：车规级半导体市场规模情况（单位：亿美元） . 12 图表6：半导体在汽车各个部分均有应用 . 13 图表7：M.A.D.E趋势对汽车电子相关BOM的影响趋势（单位：美元/车） . 13 图表8：汽车主控SoC市场规模情况（单位：亿美元） . 14 图表9：ADAS分级标准 . 15 图表10：2020-2025年中国ADAS各个级别渗透率情况 . 15 图表11：自动驾驶三大模块 . 15 图表12：自动驾驶SoC三种主流架构 . 16 图表13：新势力车企将算力提升至5001000Tops级别 . 16 图表14：自动驾驶芯片算力持续提升 . 16 图表15：辅助/自