安永：中国上市银行2024年回顾及未来展望报告（99页）.pdf

1、?2024?引言本报告为安永大中华区第十八份中国上市银行年度分析报告，旨在基于中国上市银行的业务发展情况、经营模式及监管环境的观察，展望中国银行业未来发展的趋势。本年度报告涵盖了截至2025年4月30日已发布2024年度年报的58家上市银行，包括15家A+H股、27家A股及16家H股上市银行，其总资产和净利润分别占中国全部商业银行的83%和96%。6 家大型银行 中国工商银行（工行，A+H）中国建设银行（建行，A+H）中国农业银行（农行，A+H）中国银行（中行，A+H）交通银行（交行，A+H）中国邮政储蓄银行（邮储，A+H）10 家全国性股份制银行 招商银行（招商，A+H）兴业银行（兴业，A）

2、中信银行（中信，A+H）平安银行（平安，A）中国光大银行（光大，A+H）上海浦东发展银行（浦发，A）中国民生银行（民生，A+H）华夏银行（华夏，A）渤海银行（渤海，H）浙商银行（浙商，A+H）30 家城市商业银行 北京银行（北京，A）上海银行（上海，A）江苏银行（江苏，A）宁波银行（宁波，A）南京银行（南京，A）徽商银行（徽商，H）盛京银行（盛京，H）哈尔滨银行（哈尔滨，H）杭州银行（杭州，A）贵阳银行（贵阳，A）郑州银行（郑州，A+H）天津银行（天津，H）成都银行（成都，A）中原银行（中原，H）重庆银行（重庆，A+H）甘肃银行（甘肃，H）青岛银行（青岛，A+H）长沙银行（长沙，A）本报告的数

3、据资料，除特别注明外，均来源于上述银行公布的年度报告。除16家H股上市银行数据源于其按国际财务报告准则编制的财务报表外，其他与财务报表相关数据均摘自各银行按中国企业会计准则编制的报告。在比较时，我们对部分数据的分类口径进行了适当调整，以使数据更具可比性。部分银行的数据经重述，本报告所引用的数据为重述后数据。本报告中提及的上市银行各项指标的平均数，除特别说明以外，均为加权平均数。江西银行（江西，H）九江银行（九江，H）12 家农村商业银行*重庆农村商业银行（重庆农商，A+H）广州农村商业银行（广州农商，H）紫金农村商业银行（紫金农商，A）常熟农村商业银行（常熟农商，A）无锡农村商业银行（无锡农商

4、，A）江阴农村商业银行（江阴农商，A）张家港农村商业银行（张家港农商，A）苏州农村商业银行（苏州农商，A）青岛农村商业银行（青岛农商，A）上海农村商业银行（上海农商，A）东莞农村商业银行（东莞农商，H）瑞丰农村商业银行（瑞丰农商，A）西安银行（西安，A）泸州银行（泸州，H）晋商银行（晋商，H）苏州银行（苏州，A）贵州银行（贵州，H）威海银行（威海，H）厦门银行（厦门，A）齐鲁银行（齐鲁，A）兰州银行（兰州，A）宜宾市商业银行 （宜宾，H）*九台农村商业银行尚未发布2024年报，因此未包含在内。中国上市银行2024年回顾及未来展望 /1 目录综述：低利率时代的高质量发展之路0301持续降本增效

5、营收净利润保持稳定0602服务实体经济 助力新质生产力发展2503直面转型挑战 探索零售发展新动能4004履行社会责任 践行可持续发展理念5905深化风险防控 筑牢高质量发展根基6906拥抱人工智能 全面加快数智化转型8207展望90附录：欧美主要银行经营指标比较 94综述：低利率时代的高质量发展之路受市场利率持续下行、存量按揭贷款利率下调和持续让利实体经济等因素影响，2024年上市银行净息差进一步收窄，平均净息差为1.52%，较上年下降17个基点，已连续五年下降，最近三年净息差均低于2%。当前的低利率环境预计还将持续一段时期。持续的低利率环境有利于减轻企业和居民债务负担、激发经营活力、提振消

6、费，稳定银行资产质量，但同时也给上市银行的营业收入造成较大冲击，上市银行2024年度利息净收入同比下降2.20%，连续2年下降。银行业在进入“低利率、低息差”周期的同时，还面临宏观环境的不确定性加大，国际上主要经济体增长动能偏弱、地缘政治冲突持续、贸易冲突和金融市场波动加剧，国内有效需求不足、经济回升向好基础还不稳固。复杂多变的环境对上市银行的经营发展带来重大挑战。面对挑战，上市银行一方面做加法：多元开源拓展非息收入，优化营收结构；多渠道补充资本，夯实服务实体经济实力；融入国家战略，深耕“五篇大文章”，寻找业务发展新机遇。另一方面做“减法”：优化负债结构，降低负债成本；提升运营效率，控制营业费