清科研究中心：2023年中国股权投资市场研究报告（96页）.pdf

1、研 究 创 造Research creates value清科研究中心 2024.02 2 0 2 3 年中国股权投资市场研究报告China VC/PE Market Review 2023私募通MAX他 们 都 在 用私 募 股 权 投 资 领 域 专 业 SaaS 系 统“私募通MAX”是清科创业(01945.HK)基于自身庞大的数据库资源及多年来创业与投资的综合服务能力全新推出私募股权投资领域专业 SaaS 系统，秉持“数据重塑认知、智能 优化决策”的产品价值主张，在人工智能和大数据处理技术赋能下，运用深度学习和自然语言处理等技术，集私募股权行业的多维度数据于一体，为政府机构、VC/PE

2、投资机构、研究咨询机构、企业、投资人、创投从业者等多种类型用户提供及时、准确、完整的专业服务。数 据 重 塑 认 知智 能 优 化 决 策数据支持*以上为部分客户，顺序不分先后目录2023年中国股权投资市场研究报告China VC/PE Market Review 202301.2023年中国股权投资行业发展概述02.2023年中国股权投资市场募资情况03.2023年中国股权投资市场投资情况04.2023年中国股权投资市场退出情况05.2023年中国企业上市市场发展情况06.2023年中国企业并购市场发展情况07.2023年中国政府引导基金发展情况08.2023年中国股权投资市场发展趋势中美对

3、比：中美募、投同步下滑，中国投资金额仍与美国有较大差距23%46%69%86%89%79%42%49%63%31,124.5758%59%18,244.7157,496.476,928.267%13%14%20%20%13%17%14%12%12%2013201420152016201720182019202020212022202320132014201520162017201820192020202120222023美国VC/PE募集金额（人民币亿元)中国股权投资市场募集金额（人民币亿元)美国VC/PE投资金额（人民币亿元)中国股权投资市场投资金额（人民币亿元)中国募资金额/美国募资金额中

4、国投资金额/美国投资金额数据来源：美国地区数据来源于PitchBook，中国地区数据来源于清科研究中心私募通Max注：美国PE数据包含杠杆收购（Buyout/LBO）、PE支持的企业并购（Add-on）、成长资本(PE Growth/Expansion）和平台并购（Platform Creation）美国（VC/PE）募资金额：$4,416.90 亿投资数量：23,112 起 同比投资金额：$8,159.35 亿退出数量：2,250 笔同比20.0%12.3%同比29.5%同比18.4%中国（早期/VC/PE）募资金额：￥18,244.71 亿同比15.5%投资数量：9,388 起同比11.8

5、%投资金额：￥6,928.26 亿 同比23.7%退出数量：3,946 笔 同比9.6%27%page42024年1月17日，国家统计局发布最新国民经济运行数据，全年国内生产总值126.06万亿人民币，按不变价格计算同比增长5.2%。从整体看，2023年坚持稳中求进工作总基调，经济运行持续回升向好，经济总量稳步提升，高质量发展取得新成效。其中，农业生产形势总体良好，工业生产与服务业持续恢复，而服务消费成为拉动经济回暖主引擎。53.8659.3064.3668.8974.6491.93101.60114.37121.02126.067.9%7.8%7.3%6.9%6.7%83.206.9%6.6

6、%98.656.0%2.3%8.1%3.0%5.2%宏观环境：2023年GDP同比增长5.2%，我国经济回升向好，高质量发展扎实推进数据来源：国家统计局及各地方统计局总量：2023年度生产总值同比增长5.2%2012-2023年GDP总量与增速消费增长7.2%经济增长的贡献率为82.5%拉动GDP增长4.3pct投资增长3.0%经济增长的贡献率为28.9%拉动GDP增长1.5pct净出口增长0.2%经济增长的贡献率为-11.4%拉动GDP增长-0.6pct201220132014201520162017201820192020202120222023GDP总量（万亿）同比增量：消费市场恢复向好