临时公告-鑫宇科技：2025年第一次股票定向发行说明书（第一次修订稿）.PDF

1、河南鑫宇光科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-012 1 河南鑫宇光科技股份有限公司河南鑫宇光科技股份有限公司 2025 年第一次年第一次股票定向股票定向发发行行说明书说明书（第一次修订稿第一次修订稿）住所住所：河南省焦作市修武县经济技术开发区工业河南省焦作市修武县经济技术开发区工业路中段北侧路中段北侧 主办券商主办券商 一创一创投行投行（北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层）2025 年年 2 月月 13 日日 河南鑫宇光科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-012 2 声明声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定

2、向发行说明书本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。会计资料真实、准确、完整。中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发

3、行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。的投资风险，由投资者自行负责。河南鑫宇光科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-012 3 目录目录 一、一、基本信息基本信息.5 二、二、发行计划发行计划.21 三

4、、三、非现金资产认购情况非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况募集资金用于购买资产的情况.31 四、四、本次定向发行对申请人的影响本次定向发行对申请人的影响.31 五、五、其他重要事项（如有）其他重要事项（如有）.33 六、六、本次发行相关协议的内容摘要本次发行相关协议的内容摘要.34 七、七、中介机构信息中介机构信息.42 八、八、有关声明有关声明.44 九、九、备查文件备查文件.50 河南鑫宇光科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-012 4 释义释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、鑫宇科技、挂

5、牌公司、鑫宇光 指 河南鑫宇光科技股份有限公司 认购对象、发行对象、南海成长 指 拟认购本次发行股票的对象为深圳南海成长湾科私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）鑫宇投资 指 深圳鑫宇光投资管理合伙企业（有限合伙），系公司股东 吉成磁电 指 焦作市吉成磁电有限公司 董事会 指 河南鑫宇光科技股份有限公司董事会 监事会 指 河南鑫宇光科技股份有限公司监事会 股东大会 指 河南鑫宇光科技股份有限公司股东大会 一创投行、主办券商 指 第一创业证券承销保荐有限责任公司 会计师、公司会计师、大华会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）律师、公司律师、锦天城 指 上海市锦天城（深圳）律师事务所 高级管理

6、人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司章程 指 河南鑫宇光科技股份有限公司章程及其历次修订 定向发行说明书、本说明书、本定向说 明书 指 河南鑫宇光科技股份有限公司股票定向发行说明书 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公众公司办法 指 非上市公众公司监督管理办法 投资者适当性管理办法 指 全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法 定向发行规则 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则 股票定向发行指南 指 全国中小企业股份转让系