临时公告-奥神新材：股票定向发行说明书（修订稿）.PDF

1、江苏奥神新材料股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-002 1 江苏奥神新材料股份有限公司江苏奥神新材料股份有限公司 股票定向股票定向发发行行说明书说明书（修订稿）（修订稿）住所住所：连云港市经济技术开发区大浦工业区大浦路连云港市经济技术开发区大浦工业区大浦路20 号号 主办券商主办券商 山西证券山西证券（太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼）2025 年年 2 月月 14 日日 江苏奥神新材料股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-002 2 声明声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明本公司及控股股东、实际控制人、全

2、体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。会计资料真实、准确、完整。中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司

3、股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。致的投资风险，由投资者自行负责。江苏奥神新材料股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-002 3 目录目录 一、一、基本信息基本信息.5 二、二、发行计划发行计划.13 三、三、非现金资产认购情况非现金资产认购情况

4、/募集资金用于购买资产的情况募集资金用于购买资产的情况.27 四、四、本次定向发行对申请人的影响本次定向发行对申请人的影响.27 五、五、本次发行相关协议的内容摘要本次发行相关协议的内容摘要.32 六、六、中介机构信息中介机构信息.34 七、七、有关声明有关声明.36 八、八、备查文件备查文件.40 江苏奥神新材料股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-002 4 释义释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 江苏奥神新材料股份有限公司 董事会 指 江苏奥神新材料股份有限公司董事会 监事会 指 江苏奥神新材料股份有

5、限公司监事会 股东大会 指 江苏奥神新材料股份有限公司股东大会 本次发行、本次股票发行 指 奥神新材通过股票发行方式，向认购人发行股票募集资金的行为 股转系统公司 指 全国中小企业股份转让有限责任公司 江苏神丰 指 江苏神丰新材料科技有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 投资者适当性管理办法 指 全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法（2021 年 9 月 17 日第二次修订）定向发行规则 指 全国中小企业股份转让系统定向发行规则 定向发行指南 指 全国中小企业股份转让系统定向发行业务指南 公司章程 指 江苏奥神

6、新材料股份有限公司公司章程 主办券商、山西证券 指 山西证券股份有限公司 律师事务所 指 泰和律师事务所 会计师事务所 指 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）江苏奥神新材料股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-002 5 一、一、基本基本信息信息（一）（一）公司公司概况概况 公司名称公司名称 江苏奥神新材料股份有限公司 证券简称证券简称 奥神新材 证券代码证券代码 833262 所属层次所属层次 基础层 挂牌公司行业分类挂牌公司行业分类 C 制造业 28 化学纤维制造业 282 合成纤维制造业2829 其他合成纤维制造业 主营业务主营业务 聚