香港金融管理局：香港领先的家族办公室枢纽（44页）.pdf

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1、3为何选择香港亚洲领先的私人财富管理枢纽P.4P.12P.24P.28卓越的国际资产管理中心慈善与可持续发展金融的区域中心经营家族办公室的理想环境01亚洲领先的私人财富管理枢纽5为什么成立家族办公室？保护家族财富厘清对家族财富的治理方式增强家族凝聚力和世代承传管理家族成员的个人事务管理投资风险 除了财富管理，家族办公室还有其他功能仅约一半的家族办公室有制定继任计划资料来源：2019年全球家族办公室报告(瑞银集团/康顿财富公司)亚太地区欧洲北美已制定继任计划尚未制定继任计划49%54%48%51%46%52%6亚洲领先的私人财富管理枢纽2019年，瑞银集团与康顿财富公司对家族办公室的调查显示：超

2、过三分之二（68%）是于2000年或之后成立的 只有逾10%是于70年代或之前成立超高净值人士越来越重视成立家族办公室资料来源：2019年全球家族办公室报告(瑞银集团/康顿财富公司)70%60%50%40%30%20%10%0%大多数设有家族办公室的家族现时只传到第三代第一代第四代第二代第五代第七代第三代第六代不知道53%61%48%12%25%5%4%1%家族办公室服务的世代(现正服务及曾经服务)7高净值人士数目(以地区划分)百万万亿美元1023456720102010高净值人士的金融资产(以地区划分)5010152025备注：高净值人士定义为可投资资产在100万美元或以上者，撇除住宅、收藏

3、品、消费品等非流动资产。资料来源：凯捷管理顾问公司分析报告：2018 ,2019 ,2020亚太地区高净值人士及金融资产增长迅速北美 亚太区欧洲北美 亚太区欧洲201920193.33.43.16.56.35.210.822.211.621.710.216.78亚洲领先的私人财富管理枢纽大中华地区是亚洲财富创造的主要地区资料来源：Fung Business Intelligence、中国国际贸易促进委员会、2019年胡润财富报告（11月）粤港澳大湾区（大湾区）作为全球最大的湾区，有着庞大的增长潜力三藩市湾区纽约市大湾区东京首都圈GDP（万亿美元）0.81.71.51.8面积（平方公里）17,9

4、0078356,00036,800人口（百万人）7.68.670.043.8123412349 超过19,300个超高净值家庭来自大湾区（占整个大中华地区超過1/5）大中华地区超高净值家庭84,000+20%来自大湾区的超高净值家庭19,300+占整个大中华地区超過1/5备注：超高净值家庭指资产在3,000万美元以上的家庭大湾区是大中华地区财富增长的火车头 大中华地区拥有超过84,000个超高净值家庭，数目在过去三年增长了约20%10亚洲领先的私人财富管理枢纽资料来源：2019资产及财富管理活动调查（证监会）、2019年香港私人财富管理报告（毕马威及私人财富管理公会）备注：自2017年起，范围

5、扩大到涵盖由隶属较大型银行集团的持牌法团及注册机构的私人银行及私人财富管理业务的香港客户经理，所建立、管理、服务或负责的客户的帐户内的资产。过往数据包括注册机构的私人银行业务，及持牌法团和注册机构的私人客户基金。香港受惠于亚洲私人财富管理的蓬勃发展香港的私人银行及私人财富管理业务的资产总额十亿美元20141,2001,00080060040020005876126671,0009731,15350%50%20152016201720182019资产来自香港以外地区11香港是亚洲最大的跨境私人财富管理中心 全球排名仅次于瑞士资料来源：2018年2019年及2020年全球财富报告（BCG）、Wea

6、lth Management Competitor Analytics(GlobalData)、香港金融管理局*备注：美银美林于2012年将其在美国以外的国际财富管理业务出售了给瑞士宝盛。瑞士香港新加坡美国英国卢森堡跨境财富（万亿美元）全球15大私人财富管理公司（以资产管理规模计）都在香港设有据点201720192.32.41.11.90.91.10.70.80.30.30.30.302提供多元化投资机会的卓越国际资产管理中心13资料来源：2019年全球家族办公室报告(瑞银集团/康顿财富公司)*包括直接投资和通过私募股权基金进行的投资*包括直接投资和通过房地产投资信托基金进行的投资债券股票私募