Jerron：越南电动二轮车市场情报（18页）.pdf

1、越南电动二轮车市场情报2023/8 by Jerron2022年东南亚国家摩托车销量占比（%）24.5%2022 东南亚各国两轮车电动化渗透率对比缅甸泰国老挝印尼新加坡菲律宾 马来西亚印度越南2008-2022 年东南亚摩托车保有量（单位：百万辆）资料来源：ASEANstats东南亚二轮市场概况(单位:万辆)越南二轮市场概况各国E2W市场份额:越南摩托车型式分类:市场销售:2022年电动二轮销售约50万辆，整体摩托车约320万辆。占比15%以上。整体保有量7400万辆，全球第四大市场。(前三为印度、中国、印度尼西亚)，其中本田占了3500万辆。(不含无牌车)传统二轮，本田、雅马哈占据90%以上

2、。传统二轮趋于饱和，电动二轮崛起。越南为目前东盟地区最大之 E2W市场。预计到2025年，越南电动两轮车市场将达到80亿美元。越南摩托车通勤特征:相关陆资投资越南:锂电池:国轩高科、天能电池 铅酸电池:雄韬股份 整车组装厂:雅迪、三雅、新日、绿源车源:越南市场电动二轮 80%90%是灰关进口(通过云南、广西边境)，正常程序不含电池之电动车进口关税 45%，增值税10%。*灰色清关，就是不正常向海关申报，甚至不申报，通常透過清关公司與海關勾結，非正常通关手续、一般不向委托商提供报关单据。如果被查到，货物轻者重新申报、或者退运，重则罚款、也有可能追求刑事责任，有可能扣货，或者进行没收拍卖，隐患很大

3、。雅迪于越南设厂，目标年产 200万台。电动二轮大小组车厂约50几家。市场百家争鸣，有正规军也有游击队，但中国电动车占了大部分市场份额。越南二轮市场概况越南摩托车品类结构占比(2020):越南油摩使用需求特征 越南油摩产品特点:耐用消费属性强，更新替换年限长，车速要求高。问卷调查显示，越南66%油摩7-10年更新替换，50KMm以上行驶车速要求占比76,40%。消费者愿意以2000-300万VN(约合人民币6000-9000元)购买油摩。政府政策&法规:越南制造和组装两轮车需要相关批准和认可证书才能进入市场，具体由第45/2012/TT-BGTVT号通知规定。在投放市场之前，进口两轮车必须获得

4、由越南注册局（VR）颁发的技术安全和环境保护检查合格证书。越南政府2017发布“禁摩令”，预计2030年后5个中央直辖市的部分地区限行或禁止摩托车，但对于支持E2W销售和生产的政策，以及充电基础设施和电池交换系统的推进措施，目前还比较缺乏。产业链发展:越南内燃机(ICE)已经发展数十年，国产化率高。可利用现有传统二轮供应链，纳入电池生产与其他电装件企业，发展E2W。动力电池、控制器、电机等主要零件仰赖进口。如Pega和VinFast依赖Bosch的进口电机，其他制造商依赖从中国大陆和台湾进口的电机。越南二轮市场消費者偏好外觀造型為越南消費者購買機車關鍵要素，Vespa 外觀具歐式風格最受喜愛T

5、op 10 有四家日系品牌，其中Honda受歡迎程度與其他品牌拉出一段距離。越南消費者傾向選擇不易髒掉、容易清洗的顏色，黑色為首選。其次是金黃紅(受中國文化影響)越南常以二轮做为运送货物的载具，超载为常态越南家庭以二轮为主要移动工具，常见全家人共乘出行二轮车在越南也象征财力与社会阶级，因此婚纱照常有二轮车入镜。青少年与学生族群，上下学通勤主要以电自做为交通工具，无须考照也无需上牌。上班族仍以傳統燃油摩托二轮作為通勤交通工具，以踏板車型為主。越南市场有超过30个品牌、250款车型的两轮车在销售。其中前十大品牌的市场份额占比高达98.6%，且以日本品牌为主，尤其是本田和雅马哈，2020年市占率为8

6、7.6%。越南两轮车供应链网络集中在北部地区，前五大制造商的工厂主要分布在河内、永福省和河南省。品牌与竞争状况越南电动两轮车市场由本土制造商主导，主要参与者包括：VinFast、Pega、Dibao、Anbico、雅迪和小牛等。其中VinFast、Pega、Anbico、雅迪、Detech、DK自行车和Datbike均在越南设立制造工厂，集中在北部地区，中资企业里，雅迪于越南建立生产基地投资最大，新日与绿源也在越南设厂。越南电动二轮产品概述:1）车型：Anbico和雅迪的车型数量最多，其次是VinFast。目前越南大多数电动两轮车车型是电动助力车，只有14款是电动摩托车（其中8款来自于VinF