2022年中国零担快运市场规模及特征研究报告（70页）.pdf

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1、2022 年深度行业分析研究报告 3 目目 录录 一、如何看待零担快运这门生意？万亿规模市场正处变革机遇期一、如何看待零担快运这门生意？万亿规模市场正处变革机遇期 . 8 （一）零担快运：万亿规模市场 . 8 1、市场特征：介于快递与整车市场之间 . 8 2、零担快运市场的参与者：全网与区域网、直营与加盟共存 . 10 3、发展历史：民营企业伴随时代发展而生，行业竞争激烈 . 12 （二）我们认为：行业正处于重要变革机遇期 . 14 1、需求端驱动因素变化推动行业整合加速 . 14 2、龙头企业集中度提升，国内市场整合进行时 . 17 3、美国经验看：快运市场有望通过整合实现集中度提升 . 2

2、0 二、国际比较看，快运业务可以实现相对可观的利润率水平二、国际比较看，快运业务可以实现相对可观的利润率水平 . 22 （一）对比美国企业，我国快运企业货量规模可观但利润水平差距较大. 22 （二）成本端：我国企业具备人工红利基础，人均效能存在进一步提升空间 . 25 （三）收入端：产业结构升级有望带动服务分层及收费水平提升 . 29 1、单价差异：我国零担企业定价仅为美国 4-7 成，议价能力相对较弱 . 29 2、产品定价：美国企业通过时效+服务分层以及优质服务带来溢价 . 30 3、产业结构及发展阶段差异是价差的重要原因 . 32 三、顺丰、安能、德邦，万亿快运市场的三、顺丰、安能、德邦

3、，万亿快运市场的“三国杀三国杀” . 34 （一）德邦：直营模式代表，历经战略转型 . 35 1、发展历程：直营零担货运龙头，探索转型遇瓶颈 . 35 2、创新与软实力奠定德邦在行业高速发展期脱颖而出 . 41 3、困境：外部竞争环境变化叠加定位失焦与内部调整 . 44 （二）安能物流：开零担行业加盟模式先河，及时战略调整实现行业领先 . 48 1、开零担加盟模式先河 . 48 2、核心管理层深度绑定，资本助力成长 . 51 3、及时战略调整，实现行业领先 . 52 （三）顺丰快运：双网运营的探索者，收入规模行业领先 . 60 1、后起之秀，收入及货量规模行业领先 . 60 2、“直营+加盟”

4、双网运营的探索者：融通发展是基石 . 61 3、独特文化：有效激励+赋能网点 . 64 4、顺丰快运之于顺丰大网：生态价值 . 66 5、盈利状况：能否实现有效突围？ . 67 （四）探讨：快运切入快递 Vs 快递切入快运 . 68 4 图表目录图表目录 图表 1 零担货运行业规模 . 9 图表 2 我国公路货运结构 . 9 图表 3 快递、零担、整车运输模式对比 . 10 图表 4 各类型零担货运企业模式 . 11 图表 5 全网型快运企业市占率及预计 . 11 图表 6 加盟模式与直营模式货运量占比及预计 . 11 图表 7 民营零担货运发展历程 . 13 图表 8 部分制造业中大型企业利

5、润总额占比 . 14 图表 9 部分制造业中大型企业利润总额占比 . 14 图表 10 C2M 电商模式下物流需求变化 . 15 图表 11 中国家电市场线上渗透率 . 16 图表 12 中国家具建材网购市场规模 . 16 图表 13 各零担快运企业主打电商大件产品 . 16 图表 14 中国零担货运行业集中度变化 . 17 图表 15 零担货运前三十强相对市场份额变化 . 17 图表 16 不同模式零担货运企业情况 . 18 图表 17 中通快运货量及收入规模 . 19 图表 18 百世快运收入规模 . 19 图表 19 百世快运货量规模 . 19 图表 20 壹米滴答运营网络示意图 . 2

6、0 图表 21 壹米滴答营业收入 . 20 图表 22 壹米滴答货运量 . 20 图表 23 美国零担货运行业规模&集中度 . 21 图表 24 中国零担货运行业集中度 . 21 图表 25 中美零担行业集中度对比（2016-2020 平均） . 21 图表 26 2000 年美国零担企业市场份额 . 22 图表 27 2020 年美国零担企业市场份额 . 22 图表 28 2020 年中美零担企业货量比较（万吨） . 23 图表 29 2020 年中美零担企业收入比较（亿元） . 23 图表 30 2020 年中美头部零担企业营业利润 . 24 图表 31 2020 年中美头部零担企业净利润