他山之石-零售药店专题报告从国外经验看中国零售药店发展方向（28页）.pdf

1、他山之石-零售药店专题从国外经验看中国零售药店发展方向58,104,79%15,571,21%调剂药局药妆店处方配药亿日元1.1 1.1 日本药店行业概览：调剂药局与药妆店二分天下日本药店行业概览：调剂药局与药妆店二分天下日本药店主要分为门前店和药妆店两种。门前店（调剂药局）主要分布于医院和诊所周边，承接医院和诊所流出的门诊处方，销售处方药；药妆店类似于社区便利店，主要销售非处方药、化妆品和食品等从数量规模对比来看，2021年日本共有8.5万家左右药店，调剂药局数量约为6.3万家，占比为74%；药妆店数量约为2.2万家，占比为26%。从销售额规模对比来看，2021年调剂药局销售额为85,408

2、亿日元，药妆店销售额为87,134亿日元，可以看出。药局单店营收为9,831亿日元，药妆店单店营收38,822亿日元。尽管日本药妆店门店总量较调剂药局差距较大（仅为调剂药局的三分之一），但从零售额来看，与调剂药局二分天下。2021年调剂药局与药妆店数量2021年调剂药局与药妆店销售额61,937 85,408 010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,00090,000调剂药局药妆店亿日元2021年调剂配药市场格局6.3,74%2.2,26%调剂药局药妆店万家1.1 1.1 日本药店行业概览：调剂药局与药妆店二分天下日本药店行业概览：调剂药局与

3、药妆店二分天下日本药妆店的品类要丰富的多。从2022年日本药妆店各品类销售情况来看，医药品（处方配药和健康护理）占比最高，达到33%左右，家庭护理和美容护理分别占22%和18%，食品和其他则占据了约27%的份额根据JACDS（日本连锁药妆协会）的数据，2022年度日本全国范围内有药店企业381家，总体运营2.2万家店铺，市场规模为87,134亿日元（约4,586亿人民币）。预计2025年产业规模将达到十万亿日元，2030年产业规模将达到十三万亿日元。2022年日本药妆店经营品类87,134(10)(5)05101520010,00020,00030,00040,00050,00060,0007

4、0,00080,00090,000100,00020002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022销售额（亿日元）增速（%）日本药妆店店铺数及单店销售额变动2000-2022年日本药妆店销售额变动处方配药15%健康护理18%美容护理18%食品和其他27%家庭护理22%22,084 011223344505,00010,00015,00020,00025,0002000200120022003200420052006200720082009201020112012

5、2013201420152016201720182019202020212022店铺数量（家）单店销售额（亿日元/店）1.1 1.1 日本药店行业概览：调剂药局与药妆店二分天下日本药店行业概览：调剂药局与药妆店二分天下目前支持药妆店成长的因素，除了增加店铺数量、销售产品和提升服务以外，迅猛增长的处方调剂配药业务也做出了巨大贡献。最近5年的药店销售额从2018年底到2022年，复合增速4.61%，门店增长复合增速为2.22%这5年里对药妆店经营贡献最大的品类是处方配药：食品和其它复合增速5.44%；家庭用品复合增速3.93%；美容和化妆品复合增速1.00%。医药品方面，健康护理（OTC医药品：感

6、冒药、胃肠药、眼药等健康护理用品：绷带、口罩、体温计、杀虫剂等介护用品：成人用纸尿裤、拐杖、介护食品等婴儿用品：奶粉、婴儿食品、授乳用品等健康食品：营养保健品、减肥食品)复合增速3.01%；处方配药复合增速9.66%。日本药妆店销售结构变化1.39 1.42 1.46 1.56 1.57 01234567891020182019202020212022处方配药健康护理美容护理家庭护理食品和其他万亿日元1.2 1.2 医药分开加速后，处方外流带动行业进入快速发展医药分开加速后，处方外流带动行业进入快速发展医药分离推进顺利，处方外流带动调剂药局发展1992年后，日本医药分业改革政策发生一定变化，是